Avec l'ajout de robo-advisors, les investisseurs ont une variété de nouveaux choix quand il s'agit de trouver de l'aide dans la gestion de leurs actifs. Lire la suite »

Obtenir vos premiers clients en tant que conseiller financier peut être un défi et prendre du temps. Voici trois façons de commencer. Lire la suite »

Voici comment les conseillers peuvent contribuer à accroître l'efficacité fiscale des clients qui retirent des actifs de comptes de retraite. Lire la suite »

À L'ère de la compression des frais, voici comment les conseillers financiers peuvent justifier ce qu'ils demandent aux clients. Lire la suite »

, Une nouvelle classe d'investissement alternatif, gagnent du terrain. Voici ce que les conseillers et les investisseurs doivent savoir. Lire la suite »

Fiducies de vie révocables atteignent des objectifs de planification successorale qui ne sont pas possibles avec un testament. Voici quelques cas qui montrent quand utiliser une fiducie. Lire la suite »

L'émergence de robo-conseillers a été perçue comme une concurrence supplémentaire pour les conseillers financiers traditionnels. Au lieu de cela, ils pourraient épeler un «gagnant-gagnant» pour tout le monde. Lire la suite »

A joué un rôle essentiel dans la formation de l'industrie de la planification financière et il semble que la prochaine phase des services automatisés soit ici. Lire la suite »

Planification de la retraite dans le monde d'aujourd'hui implique beaucoup plus que de l'argent. Lire la suite »

Peu de sites Web fournissent des avis de conseillers, mais cela pourrait bientôt changer avec la révision par la SEC de certaines de ses règles. Voici comment faire face à de telles critiques. Lire la suite »

La vente de votre pratique de conseil financier est l'une des transactions les plus importantes que vous effectuerez. Voici comment être sûr d'obtenir le meilleur prix. Lire la suite »

Avec la saison IRA en plein essor, les conseillers devraient considérer ces sept stratégies pour les clients. Lire la suite »

Aujourd'hui, la plupart des conseillers financiers utilisent les médias sociaux pour développer leur clientèle. Voici quelques conseils de base testés sur la façon de commencer. Lire la suite »

Les fournisseurs de solutions eTF déploient rapidement de nouveaux produits bêta intelligents. Voici quelques façons de les évaluer. Lire la suite »

Semblent être prêts à tirer profit de la règle fiduciaire proposée par le DOL, même s'il reste beaucoup de questions à résoudre. Lire la suite »

Ont subi une compression des frais pendant des années. Voici pourquoi cela est susceptible de continuer. Lire la suite »

Ont gagné en popularité au cours des dernières années. Ce sont les risques que les conseillers et leurs clients doivent comprendre. Lire la suite »

Ceux qui cherchent à lancer un robo-conseiller sont confrontés à la forte concurrence d'un nombre croissant de start-up établies et de sociétés de services financiers de premier ordre. Lire la suite »

Conseiller Insights cherche à connecter les 20 millions d'utilisateurs d'Investopedia aux nombreux conseillers financiers qui utilisent Investopedia. Il y a des avantages uniques pour les deux. Lire la suite »

Voici le plan en trois étapes de Fidelity sur la meilleure façon de développer et de conserver la prochaine génération de conseillers et de les préparer à prendre le contrôle de votre entreprise. Lire la suite »

Les Millennials afro-américains mettent en place leurs futurs enfants et petits-enfants pour réussir. Voici comment. Lire la suite »

Peuvent différer de ce que le DOL a proposé, ce qui crée plus de confusion quant à l'impact de la règle. Lire la suite »

Dispose-t-elle de fonds alternatifs liquides et de FNB livrés dans ce marché boursier volatil et au fil du temps? Ça dépend. Lire la suite »

Cherche à développer votre activité de conseil financier en 2015? Ces stratégies vont aider. Lire la suite »

Quels sont les meilleurs moyens de conseiller les couples clients en matière de sécurité sociale? Voici quelques stratégies. Lire la suite »

Un récent sondage montre que les investisseurs ne connaissent pas les investissements alternatifs. Voici ce que les conseillers peuvent faire pour lutter contre cela. Lire la suite »

Conseillers financiers avisés devront soit acquérir une expertise de conseil en sécurité sociale ou trouver une source ou un partenaire pour fournir ce service essentiel aux clients. Lire la suite »

Est la règle de 80% pour les dépenses de retraite raisonnable? Lire la suite »

Ceux qui veulent optimiser leurs cotisations à la caisse de retraite peuvent encore verser une contribution pour l'année précédente pour 2015. Ne manquez pas la date limite du 18 avril. Lire la suite »

Obtenir des références d'autres professionnels peut être l'un des meilleurs moyens de développer votre entreprise. Voici cinq façons de le faire. Lire la suite »

Un regard sur les clients de niche et comment les conseillers se spécialisent dans eux. Lire la suite »

La règle fiduciaire imminente entraînera une responsabilité accrue pour de nombreux conseillers, mais il existe des moyens d'externaliser une partie du risque qu'ils encourent. Lire la suite »

La vente de toute entreprise peut être lourde de risques et d'obstacles et les sociétés de conseil financier ne sont pas différentes. Lire la suite »

La règle fiduciaire sera annoncée aujourd'hui mais son impact se fait déjà sentir. Voici comment. Lire la suite »

La règle fiduciaire obligera de nombreux conseillers à restructurer leurs activités. Ceux qui commencent à améliorer leur technologie peuvent maintenant prendre de l'avance. Lire la suite »

Un regard sur la façon dont les RIA et les conseillers à honoraires seront touchés par la nouvelle règle fiduciaire du DOL. Lire la suite »

Les participants admissibles au régime qui travaillent après l'âge de 70 ans et demi peuvent retarder les distributions minimales requises s'ils sont admissibles. Voici comment. Lire la suite »

Devraient être proactifs dans la discussion des frais afin que les clients sachent ce qu'ils paient. Voici quelques conseils sur la façon de démarrer la conversation. Lire la suite »

Robo-conseillers et les conseillers en général face à des défis culturels comme ils cherchent à pénétrer le marché chinois. Mais comme les tendances changent, les opportunités devraient aussi changer. Lire la suite »

Un observateur du ratio des frais de Vanguard affirme avoir relevé 52 frais au cours des 6 derniers mois. Vanguard dit que non. Qui a raison? Lire la suite »

La version finale des règles fiduciaires DOL attendues depuis longtemps a été édulcorée. Voici à quoi ils ressemblent, l'impact potentiel et ce qui va probablement suivre. Lire la suite »

Un regard sur l'impact de travailler plus longtemps sur les prestations de retraite de la sécurité sociale. Lire la suite »

Les robo-conseillers et les sociétés de conseil financier traditionnelles ont tous deux leur place sur le marché. Voici comment les conseillers traditionnels peuvent se démarquer et rivaliser. Lire la suite »

Un regard sur la façon dont les nouvelles règles introduites par la SEC auront un impact sur les fonds du marché monétaire. Lire la suite »

Conseillers et leurs clients ont tendance à se concentrer sur les prestations de retraite de la sécurité sociale. La sécurité sociale offre également des prestations dépendantes. Voici comment ils fonctionnent. Lire la suite »

L'assurance soins de longue durée peut être une aubaine pour ceux qui en ont besoin pour une longue période de temps. Lisez la suite pour en savoir plus sur cette option de soins de longue durée. Lire la suite »

Congédient des conseillers financiers pour plusieurs raisons. Voici un aperçu des raisons pour lesquelles ils sont susceptibles de le faire et comment éviter de perdre tout de votre liste. Lire la suite »

Même si vous n'êtes pas un écrivain, bloguer est l'un des meilleurs moyens de marketing en ligne que vous pouvez faire pour développer votre entreprise. Voici quelques conseils sur la façon de le faire. Lire la suite »

Propriétaires d'entreprises prospères comprennent une partie importante des ménages aisés en Amérique. Voici quelques conseils sur la façon dont les conseillers peuvent les obtenir en tant que clients. Lire la suite »

Peuvent tirer parti du podcasting pour accroître leur notoriété et gagner de nouvelles affaires. Voici comment. Lire la suite »

Bien que les Afro-Américains restent quelque peu hésitants en matière de planification de la retraite et d'investissement en bourse, cette habitude est en train de changer. Lire la suite »

La SEC a proposé des règles qui limiteront l'utilisation de produits dérivés par les gestionnaires de fonds. Les critiques croient que les règles empêcheront la capacité des fonds à se diversifier. Lire la suite »

L'argent est un conflit majeur entre les couples. Voici comment dégonfler la tension afin que les couples puissent se concentrer sur la maximisation de leurs finances, et non sur leurs frustrations. Lire la suite »

Combien de fonds communs de placement sont trop nombreux lorsqu'il s'agit d'un portefeuille bien diversifié? Lire la suite »

Malgré la confusion qu'ils créent, le nombre de catégories d'actions offertes par les familles de fonds communs de placement continuera probablement à augmenter. Voici pourquoi. Lire la suite »

En vertu de la nouvelle règle fiduciaire, les propriétaires de petites entreprises peuvent être soumis à moins de risques pour les régimes qu'ils parrainent. Voici pourquoi. Lire la suite »

L'économie va-t-elle dans la bonne direction ou vers une morosité? Lire la suite »

Qui cherchent à développer leurs pratiques devraient se concentrer sur les milléniaux potentiels fortunés. Lire la suite »

Que devrait étudier un conseiller financier en herbe au collège? Il ya des avantages et des inconvénients avec chaque majeur et les conseillers viennent de nombreux horizons. Lire la suite »

Avec une augmentation de la longévité, les conseillers devront réfléchir à la meilleure façon de servir les clients âgés. Lire la suite »

Ellevest est un portail de services financiers en ligne à destination des femmes qui reste à être lancé. Voici ce que nous savons jusqu'à présent sur ce démarrage furtif. Lire la suite »

Avec la liste des robo-conseillers déjà longs et en croissance, qui s'intégrera le mieux dans une pratique de conseil financier? Lire la suite »

D'Investopedia ont perdu une exemption en vertu de la règle fiduciaire finale, ce qui n'était pas prévu. Lire la suite »

Sous le régime fiduciaire final de la règle fiduciaire verront moins de restrictions que prévu. Lire la suite »

Vous devez savoir ce qu'il en est de la gestion de la tâche complexe des retraits de compte de retraite. Lire la suite »

Favoriser la communication et le flux de travail avec les clients via un portail Web sécurisé devrait être de la plus haute importance pour les conseillers. Voici comment en construire un. Lire la suite »

En posant les bonnes questions, en écoutant et en renforçant la confiance, les investisseurs et leurs conseillers financiers peuvent tirer le meilleur parti de leur relation. Lire la suite »

Un récent rapport de Morningstar montre que Vanguard domine totalement le marché des fonds à date cible. Voici pourquoi. Lire la suite »

Les modifications à venir des règles du fonds du marché monétaire peuvent déclencher des changements dans les options offertes par de nombreux plans 401 (k). Voici quelques alternatives à considérer. Lire la suite »

Qu'il s'agisse d'aider un nouveau client ou de travailler avec des clients de longue date, voici cinq conseils de planification financière pour ceux qui ont moins de cinq ans de retraite. Lire la suite »

Capacité mentale diminuant peut frapper n'importe quel client vieillissant, c'est pourquoi les conseillers devraient pousser des clients et leurs familles à incorporer un «protocole de démence. Lire la suite »

De nombreux plans 401 (k) sont criblés de failles qui peuvent entraver les épargnants de retraite de plusieurs façons. Voici dix des imperfections les plus courantes. Lire la suite »

Conseils et méthodes pour bien démarrer les relations client / conseiller. Lire la suite »

Voici comment les clients peuvent être touchés par certaines des questions mises en lumière par les Panama Papers. Lire la suite »

Les marchés à la baisse sont une réalité qui peut se greffer vos plans de retrait de retraite. Minimiser la douleur avec ces stratégies. Lire la suite »

Est aussi onéreuse qu'importante. Voici des conseils sur la gestion de la retraite et sur les coûts des soins de santé sans politique. Lire la suite »

Comment les fonds à date cible peuvent aider les investisseurs à faire face à la volatilité lorsqu'il s'agit d'épargner pour la retraite. Lire la suite »

Les petites RIA qui cherchent à se développer devraient avoir un objectif à long terme et une méthode pour gagner de nouveaux clients, recruter de nouveaux employés et investir dans les nouvelles technologies et en tirer parti. Lire la suite »

Ce que les retraités doivent prendre en compte lorsqu'il s'agit de prendre des décisions immobilières. Lire la suite »

À La recherche d'un emploi dans le secteur des services financiers? Voici une liste des meilleures entreprises pour les conseillers financiers. Lire la suite »

Les hSA représentent une quatrième étape dans le plan de planification de la retraite. Voici ce que les employés et les employeurs doivent savoir. Lire la suite »

Doivent se tenir au courant de nombreuses tendances et développer des technologies. Voici une liste d'outils essentiels qui peuvent les aider. Lire la suite »

Conseillers financiers potentiels, les analystes ou les gestionnaires d'actifs ont de nombreux titres et diplômes parmi lesquels choisir. Voici un aperçu du CFA vs. le MBA. Lire la suite »

Les besoins d'assurance-vie changeront probablement au cours de la vie du client et encore une fois les conseillers financiers peuvent fournir une caisse de résonance objective. Lire la suite »

La Réserve fédérale n'est pas susceptible de relever les taux d'intérêt avant au moins septembre, mais les investisseurs immobiliers ne devraient pas ignorer le risque en suspens. Lire la suite »

Les 10 meilleures stratégies que les conseillers peuvent mettre en œuvre pour générer des prospects, ainsi que celles qu'ils devraient éviter. Lire la suite »

En suivant les nouvelles règles de l'impôt sur les successions, les conseillers financiers peuvent aider les clients âgés à économiser sur les coûts fiscaux. Lire la suite »

Tous les robo-conseillers ne sont pas créés égaux, et chacun pourrait être parfait pour un groupe spécifique d'investisseurs. Voici un aperçu des plus remarquables. Lire la suite »

Google Analytics est un excellent outil pour aider les conseillers à mesurer l'efficacité de leurs efforts sur le Web. Voici un guide rapide. Lire la suite »

Remettent en question l'obligation fiduciaire des promoteurs de régime relativement aux frais 401 (k). Voici ce que les conseillers financiers devraient savoir. Lire la suite »

Un guide sur ce que les conseillers financiers doivent savoir sur l'assurance responsabilité professionnelle. Lire la suite »

Les investisseurs ultra-riches sont prudents cette année à l'approche des marchés. Beaucoup ciblent les fonds communs de placement et les actions, mais la plupart diversifient également leurs portefeuilles. Lire la suite »

Pour de nombreux investisseurs, les robo-conseillers peuvent être une meilleure affaire que les conseillers financiers traditionnels, bien qu'ils devraient savoir quels types de compromis sont impliqués. Lire la suite »

Sans doute, les meilleurs robo-conseillers sont ceux avec des architectures ouvertes et la loyauté envers leurs clients avant tout. Lire la suite »

Devraient être conscients des nombreuses règles et réglementations entourant l'utilisation des médias sociaux dans leur pratique. Voici un guide rapide. Lire la suite »

Déterminant la tolérance au risque d'un client est un élément essentiel de la conception et de la répartition appropriée des actifs. Lire la suite »

La façon dont les conseillers choisissent les portefeuilles d'investissement est variée, et les investisseurs sont bien avisés de vérifier auprès de leurs clients comment ils font leurs choix de placement. Lire la suite »

En contrôlant correctement les polices d'assurance vie universelle indexées, les conseillers et les épargnants peuvent éviter les contrats qui pourraient s'avérer trop coûteux à long terme. Lire la suite »

Et leurs clients devraient alors se concentrer sur le portefeuille d'un fonds d'obligations plutôt que de s'appuyer sur une seule mesure comme la duration. Lire la suite »

Consolident leurs activités et leurs actifs. Voici 15 des RIA à plus forte croissance. Lire la suite »