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Haut Conseils pour l'épargne-retraite des femmes | Les femmes d'Investopedia

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Font face à des défis uniques quand il s'agit d'épargner pour la retraite par rapport aux hommes. Voici pourquoi et comment mieux se préparer. Lire la suite »

Pourquoi le gouvernement favorise les fonds indiciels

Pourquoi le gouvernement favorise les fonds indiciels

Les règles fiduciaires proposées par le DoL semblent favoriser les fonds indiciels à faible coût qui permettraient aux courtiers de contourner de nombreuses exigences. Lire la suite »

Pourquoi les épargnants d'aujourd'hui vont travailler après 70 ans

Pourquoi les épargnants d'aujourd'hui vont travailler après 70 ans

Vos clients pourraient bien avoir jusqu'à 70 ans. Voici pourquoi. Lire la suite »

Conseillers: évitez ces erreurs courantes

Conseillers: évitez ces erreurs courantes

Chaque conseiller financier devrait travailler dur pour éviter ces erreurs courantes. Lire la suite »

Conseillers: évitez de généraliser la tolérance au risque de votre client | Les conseillers financiers Investopedia

Conseillers: évitez de généraliser la tolérance au risque de votre client | Les conseillers financiers Investopedia

Devraient éviter de généraliser la tolérance au risque d'un client en fonction de son âge ou d'autres caractéristiques démographiques. Lire la suite »

Pourquoi les conseillers devraient-ils se tourner vers les procureurs successoraux? Investopedia

Pourquoi les conseillers devraient-ils se tourner vers les procureurs successoraux? Investopedia

Conseillers financiers qui établissent des relations avec les avocats de la succession peuvent mieux aider toutes les parties. Lire la suite »

Une comparaison: la stratégie du seau vs les retraits systématiques

Une comparaison: la stratégie du seau vs les retraits systématiques

La stratégie du seau et la stratégie de retrait systématique sont similaires en théorie, mais diffèrent grandement dans la pratique. Voici une comparaison. Lire la suite »

Conseil financier qui fait appel à 30-Somethings | Les conseillers d'Investopedia

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Qui veulent attirer les 30 ans doivent agir maintenant. Voici pourquoi et comment. Lire la suite »

Trouver un meilleur conseiller financier au Canada

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Choisir un conseiller financier est un travail difficile et important. Un classement des conseillers canadiens peut vous aider à prendre la bonne décision. Lire la suite »

Top 5 Robo-Advisor Myths (VTI)

Top 5 Robo-Advisor Myths (VTI)

Robo-conseillers ne vont pas remplacer leurs homologues de chair et de sang. Voici comment leur futur va probablement se jouer. Lire la suite »

Comment les conseillers peuvent aider les clients confrontés à des problèmes de flux de trésorerie

Comment les conseillers peuvent aider les clients confrontés à des problèmes de flux de trésorerie

Parfois vos dépenses deviennent incontrôlables ou votre revenu a un hoquet. Voici comment les conseillers financiers peuvent aider les clients qui ont des problèmes de trésorerie. Lire la suite »

Comment les conseillers financiers perdent des clients

Comment les conseillers financiers perdent des clients

En tant que conseiller financier n'est pas facile, mais vos chances de réussite sont beaucoup plus grandes si vous évitez les erreurs les plus courantes qui mènent à l'attrition des clients. Lire la suite »

Top 10 astuces pour gagner des clients riches (FB, LNKD)

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Penser hors de la boîte quand il s'agit de rencontrer des clients prospères prospères peut finalement porter ses fruits. Lire la suite »

Peu de gestionnaires de titres à échéances investissent dans leurs propres fonds (MORN) | Les fonds à date cible Investopedia

Peu de gestionnaires de titres à échéances investissent dans leurs propres fonds (MORN) | Les fonds à date cible Investopedia

Ont connu une croissance explosive au cours des 20 dernières années. Beaucoup de gestionnaires qui les dirigent, cependant, n'ont pas réussi à investir leur propre argent. Lire la suite »

Pourquoi les millionnaires courent-ils en panne? Investopedia

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La plupart des millionnaires ne s'identifient pas comme riches et s'inquiètent du maintien de leur richesse. Voici pourquoi. Lire la suite »

Top MLP énergétiques | Les MLP d'énergie

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D'Investopedia offrent un bon potentiel à long terme. Voici pourquoi. Lire la suite »

Pourquoi les conseillers devraient se concentrer sur les nouveaux arrivants

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Les nouveaux affluents d'aujourd'hui sont bien placés pour être les millionnaires de demain présentant des opportunités pour les conseillers. Lire la suite »

5 Façons de gâcher la planification successorale

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Il existe plusieurs façons de rendre un plan successoral défectueux, dont la plupart peuvent être facilement évités par des examens périodiques du plan. Lire la suite »

Conseils de caisses de retraite: ce qu'ils font et pourquoi s'en occuper | Les conseils d'administration d'Investopedia

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Supervisent la gestion et les opérations du fonds au nom des actionnaires. Assurez-vous d'avoir un tableau qui veillera sur vous. Lire la suite »

Comment le virage vert peut réduire vos impôts

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Les investisseurs qui cherchent à améliorer leurs résultats grâce à l'investissement vert sans risque devraient profiter de ces crédits d'impôt. Lire la suite »

10 Incontournables pour les conseillers financiers

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Voici une liste de 10 livres pour les conseillers qui veulent se déconnecter mais qui sont encore osseux. Lire la suite »

Top Astuces d'âge numérique pour les conseillers financiers (FB, LNKD)

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Les meilleurs conseillers financiers peuvent tirer parti des outils de l'ère numérique. Lire la suite »

Haut Fonds à capital fixe | Les conseillers d'Investopedia

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Qui cherchent à recommander des fonds à capital fixe à leurs clients pourraient vouloir en prendre en compte ceux qui ont résisté à l'épreuve du temps. Voici quelques exemples. Lire la suite »

Comment les conseillers peuvent exploiter la niche des médecins | Les conseillers d'Investopedia

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Qui cherchent à développer un créneau dans l'assistance aux médecins devraient considérer les conseils suivants. Lire la suite »

Comment les retraités devraient aborder les hausses de taux d'intérêt

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Voici ce que les retraités peuvent faire si les taux d'intérêt augmentent. Lire la suite »

Comment impressionner les clients: la première rencontre

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Lorsque vous rencontrez un client potentiel, vous ne voulez pas que votre première impression soit la dernière. Voici quelques conseils pour vous assurer qu'il y a une deuxième réunion. Lire la suite »

Top Raisons pour lesquelles les conseillers devraient aller RIA

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Les principales raisons pour lesquelles les conseillers ne devraient avoir recours qu'à l'AIR. Lire la suite »

Pourquoi les conseillers devraient se concentrer sur les travailleurs riches

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La majorité des "high-net-workers" pensent qu'un conseiller apporterait une valeur ajoutée, mais peu les utilisent. Les conseillers financiers devraient voir cela comme une opportunité. Lire la suite »

Où vivent les ultra-riches en Amérique

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Si vous êtes un conseiller financier désireux d'ajouter des clients très fortunés à votre pratique, vous savez maintenant où se trouve l'argent. Lire la suite »

7 Cybersécurité Conseils aux conseillers

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L'ère numérique a créé une nouvelle race de voleur qui peut pénétrer dans les fichiers des clients à tout moment, mais il existe des moyens de minimiser l'exposition aux risques. Lire la suite »

Indexation contre stock picking: quel est le meilleur en ce moment?

Indexation contre stock picking: quel est le meilleur en ce moment?

L'indexation et la sélection de titres ont toutes deux des caractéristiques positives et négatives. L'un a surpassé l'autre historiquement, mais quelle est la meilleure option en ce moment? Lire la suite »

Robo-advisors: Menace ou opportunité?

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Une nouvelle étude conclut que les conseillers sont divisés sur l'impact des robo-conseillers. Lire la suite »

Baisse du marché boursier à la baisse (MS, VIX)

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Beaucoup de grands investisseurs craignent une baisse du marché. Même s'ils sont corrects, il y a toujours un moyen de faire des profits. Lire la suite »

Logiciels essentiels pour les conseillers financiers

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Une comparaison des meilleures solutions logicielles pour les conseillers dans un secteur de plus en plus axé sur la technologie. Lire la suite »

Haut Conseils pour une retraite fiscalement responsable

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Voici un aperçu des stratégies fiscales qui peuvent aider à prolonger la durée de vie d'un pécule. Lire la suite »

Comment les conseillers financiers peuvent-ils utiliser Twitter? Investopedia

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Un guide rapide sur la façon dont les conseillers peuvent tweeter comme l'élite. Lire la suite »

Haut Conseils de réseautage pour les conseillers

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Le réseautage efficace est essentiel pour les conseillers financiers qui cherchent à développer leur pratique. Voici quelques conseils pour faciliter le processus. Lire la suite »

Réunion initiale des clients? Les conseillers devraient être prêts pour ces 5 questions | Les conseillers d'Investopedia

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Devraient être prêts à fournir des réponses à ces questions courantes posées par des clients potentiels. Lire la suite »

La planification successorale et le mariage gay | Les couples de même sexe d'Investopedia

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Font maintenant face aux mêmes questions juridiques et financières que les couples hétérosexuels; certains pourraient avoir besoin d'adopter des plans financiers plus simples et plus courants. Lire la suite »

Questions les plus difficiles Les clients demandent des conseillers

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Voici quelques-unes des questions les plus difficiles que les clients posent et comment les conseillers devraient y répondre. Lire la suite »

Conseillers: préparation d'une réunion initiale des clients | Les premières impressions d'Investopedia

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Comptent, alors préparez-vous pour votre première rencontre avec un client. Apprenez à en connaître autant que possible sur la personne et soyez prêt à répondre aux questions. Lire la suite »

Avantages et inconvénients des Obligations Convertibles | Les convertibles Investopedia

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Constituent une bonne protection contre le risque du marché des actions (si vous perdez un peu de potentiel de hausse). Lire la suite »

Haut Stratégies pour attirer des clients fortunés

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Voici comment sortir des sentiers battus pour attirer une clientèle fortunée. Lire la suite »

Les erreurs fréquentes que les conseillers font avec les clients | Les conseillers financiers Investopedia

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Devraient apprendre à éviter de commettre ces erreurs courantes avec les clients. Lire la suite »

Haut Retraité Regret? Ne pas le faire plus tôt

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Une récente étude de New York Life a révélé que le principal regret des retraités ne prend pas sa retraite plus tôt. Lire la suite »

Comment les milliardaires gèrent leurs fortunes

Comment les milliardaires gèrent leurs fortunes

Un nouveau rapport sur les milliardaires du monde donne un aperçu de la façon dont ils travaillent, épargnent et prévoient de distribuer leur richesse. Lire la suite »

Comment vous pouvez aider les clients de la sécurité sociale

Comment vous pouvez aider les clients de la sécurité sociale

Américains manquent de connaissances de base en sécurité sociale, ce qui représente une opportunité pour les conseillers. Lire la suite »

Quelle répartition de l'actif est la meilleure?

Quelle répartition de l'actif est la meilleure?

La théorie moderne du portefeuille montre son âge. Alors quel modèle d'allocation d'actifs est le meilleur? Lire la suite »

Conseils de carrière pour les femmes qui aspirent à devenir conseillères

Conseils de carrière pour les femmes qui aspirent à devenir conseillères

Relativement peu de femmes cherchent une carrière en tant que conseiller financier. Voici ce que les conseillers en herbe et actuels peuvent faire pour populariser la profession. Lire la suite »

Le CFP Board: Qu'est-ce que c'est et comment ça marche?

Le CFP Board: Qu'est-ce que c'est et comment ça marche?

Le Conseil des normes de planificateur financier agréé fait la promotion des normes et de l'éthique dans la planification financière et applique les exigences de certification de la PCP. Lire la suite »

Le système de Ponzi: ne vous faites pas prendre au piège

Le système de Ponzi: ne vous faites pas prendre au piège

N'importe qui peut être victime d'un stratagème de Ponzi - même les plus instruits financièrement. Voici comment éviter le prochain Madoff. Lire la suite »

Comment évaluer la capacité de risque de vos clients

Comment évaluer la capacité de risque de vos clients

Veut garder ses clients plus longtemps? Renforcez vos capacités d'évaluation des risques. Lire la suite »

Comment les conseillers peuvent aider les couples à s'entendre sur les finances

Comment les conseillers peuvent aider les couples à s'entendre sur les finances

Conseillers financiers finissent souvent par être des médiateurs quand il s'agit de travailler avec des couples. Voici quelques façons de les obtenir sur le même chemin financier. Lire la suite »

Comment les milléniaux et les baby-boomers investissent à la fois

Comment les milléniaux et les baby-boomers investissent à la fois

Quand il s'agit d'investir Les Millennials et les Boomers se ressemblent plus que vous ne le pensez. Voici comment. Lire la suite »

Un regard sur Robo-Advisor de Vanguard | Les consommateurs d'Investopedia

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Bénéficieront probablement de l'entrée de Vanguard sur le marché en plein essor du robo-advisory à mesure que la concurrence s'intensifie. Lire la suite »

Conseils pour attirer des clients riches

Conseils pour attirer des clients riches

Pour attirer des clients fortunés, leur offrir les ressources dont ils ont besoin et concevoir un site Web stratégique et un plan de marketing pour intégrer ces clients dans votre entreprise. Lire la suite »

Haut Conseils pour aider les clients à laisser un héritage

Haut Conseils pour aider les clients à laisser un héritage

Laisser un héritage peut être compliqué et même un fardeau pour le destinataire. Voici comment les conseillers peuvent vous aider. Lire la suite »

Les grandes héritages font-elles plus de mal que de bien?

Les grandes héritages font-elles plus de mal que de bien?

La plupart des parents fortunés ont l'intention de transmettre leur fortune, mais peu ont eu des discussions avec leurs héritiers. Les conseillers financiers devraient aborder le problème avec les clients. Lire la suite »

IRS fixe les limites de déduction HSA 2016 | Les limites de contribution d'Investopedia

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Pour les plans de HSA ont légèrement augmenté pour 2016. Voici une ventilation de ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent. Lire la suite »

Avantages des ententes prénuptiales et postnuptiales

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Il peut s'agir d'un sujet collant, mais les accords prénuptiaux ou postnuptiaux peuvent éviter beaucoup de désordre potentiel. Voici un guide rapide. Lire la suite »

Quel est le meilleur Robo-Advisor?

Quel est le meilleur Robo-Advisor?

Quel robo-conseiller vous convient le mieux? De nombreux facteurs doivent être pris en compte, notamment l'étendue des services, la facilité d'utilisation et le coût. Lire la suite »

Comment atteindre un prospect qui a déjà un conseiller

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Chaque conseiller a rencontré quelqu'un qui travaille déjà avec un conseiller. Voici quelques conseils pour garder la porte ouverte. Lire la suite »

Recherche et fidélisation de clients fortunés

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Trouver des clients fortunés n'est que le début du processus de conseil de ces personnes. Une fois que vous les avez trouvés, vous devez trouver des moyens de les conserver. Lire la suite »

Pourquoi Robo-Advisors a besoin de grandir

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Les principaux acteurs de l'espace robo-advisor doivent agir plus humainement. Voici pourquoi. Lire la suite »

Pourquoi les FNB sortent souvent des fonds communs de placement

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Un regard en profondeur révèle pourquoi, dans la plupart des cas, les FNB ont dominé les fonds communs de placement. Lire la suite »

Comment les meilleurs conseillers innovent pour rester en tête | Les conseillers d'Investopedia

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Innovants sont innovants et atteignent une nouvelle génération de clients en adoptant de nouvelles technologies. Lire la suite »

5 Blogs incontournables pour Financial Advisors

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Conseillers financiers devraient savoir ce que les experts de l'industrie font. Voici cinq blogs à mettre en signet. Lire la suite »

À Quoi ressemble un portefeuille de retraite idéal?

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Le portefeuille de retraite «idéal» peut différer d'un investisseur à l'autre, mais certains thèmes restent valables quoi qu'il arrive. Lire la suite »

Est un Google Robo-Advisor à l'horizon?

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Il est possible que Google cherche à se lancer dans l'entreprise robo-advisor, soit comme une nouvelle entreprise, soit comme un moyen de fournir plus d'avantages aux employés. Lire la suite »

Date cible et fonds indiciels: en vaut-il mieux un? | Les Compartiments

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D'Investopedia et les fonds indiciels sont difficiles à comparer car ils diffèrent à la fois par leur structure et leur objectif, même si les investisseurs peuvent comparer deux fonds spécifiques. Lire la suite »

Comment les conseillers peuvent s'attaquer au transfert de la grande richesse

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Le transfert massif de richesse des baby-boomers à leurs héritiers présente des opportunités et des défis pour les conseillers. Voici comment ils peuvent relever les défis. Lire la suite »

Pourquoi les femmes choisissent les femmes pour obtenir des conseils financiers | Les femmes d'Investopedia

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Préfèrent souvent les conseillères financières parce que le client et le conseiller peuvent interagir entre eux à différents niveaux. Lire la suite »

Sont-ils les 10 meilleurs stocks au monde?

Sont-ils les 10 meilleurs stocks au monde?

La plupart des 10 premières valeurs mondiales ont obtenu des résultats exceptionnels au cours des dernières années. Voici un aperçu de leurs perspectives d'avenir. Lire la suite »

Différence entre bons et grands conseillers

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Si vous voulez être un conseiller de premier plan, il faut plus que simplement traîner vos bardeaux et choisir des placements. Les meilleurs conseillers travaillent à perfectionner leurs compétences. Lire la suite »

Top Conseils pour gagner des clients riches

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Pour établir une pratique de valeur nette élevée nécessite un plan et une cohérence. Voici quelques conseils. Lire la suite »

Les plus grandes erreurs financières des millennials

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Les milléniaux font des erreurs financières qui peuvent leur coûter cher au cours de leur vie. Lire la suite »

Comment obtenir plus de femmes dans les conseils financiers

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Ce n'est un secret pour personne que les femmes sont sous-représentées dans le secteur du conseil financier. Voici quelques raisons pour lesquelles et ce qui est fait à ce sujet. Lire la suite »

7 Questions Tous les conseillers financiers doivent demander

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Il est bon d'avoir de l'enthousiasme et de la compétence, mais ce n'est qu'en renforçant la confiance que vous aurez l'occasion d'aider vraiment un client. Lire la suite »

Conseillers: Utilisez Tech pour attirer, fidéliser vos clients | Les investisseurs d'Investopedia

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Veulent une approche d'investissement alliant technologie et humain. Par conséquent, les conseillers financiers devraient adopter la technologie. Lire la suite »

Oubliez 401 (k) s: Mettez ici votre prochain dollar d'épargne

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A 401 (k) pourrait être l'option post-populaire pour l'épargne-retraite, mais il y a une autre option moins connue qui peut avoir du sens pour beaucoup. Lire la suite »

Les trois principales erreurs financières commises par les couples

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L'argent est l'une des principales raisons invoquées par les couples. Voici les principaux problèmes que les conseillers doivent connaître pour aider les couples à éviter les erreurs financières courantes. Lire la suite »

Assureurs et millénaires: des compagnons de lit étranges? | Les assureurs-vie Investopedia

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Font la cour à la génération du millénaire. Est-ce un ajustement étrange? Et comment vont-ils répondre à cette génération? Lire la suite »

Top Raisons pour lesquelles les conseillers n'obtiennent pas de références

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Ces mesures correctives aideront grandement les conseillers financiers à se démarquer. Lire la suite »

Assurez-vous que vous êtes prêt pour un audit SEC | Les audits Investopedia

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Sont indésirables et désagréables, mais en mettant en avant vos canards proverbiaux à l'avance, vous pouvez faciliter et simplifier le processus. Lire la suite »

Haut Conseils pour la gestion des vieux 401 (k) s

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Aider les clients à gérer leurs vieilles 401 (k) est un énorme problème de planification de la retraite. Il présente également des opportunités pour les conseillers. Lire la suite »

Le Fonds retour global de pIMCO revu (PTTRX)

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Un regard sur le fonds PIMCO Total Return près d'un an après le départ de Bill Gross. Lire la suite »

Les principaux besoins d'assurance des retraités

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Bien que l'assurance-maladie soit le principal besoin d'assurance pour les retraités, il y a d'autres types de conseillers que les conseillers doivent considérer pour leurs clients retraités. Lire la suite »

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Comment les conseillères sont-elles représentées dans les sociétés de courtage indépendantes? Voici les meilleures entreprises avec le plus de femmes conseillères et pourquoi c'est important. Lire la suite »

Ce que signifie l'acquisition de LearnVest par Northwestern

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Dans un effort de rester pertinent pour une jeune génération d'investisseurs, Northwestern Mutual a acheté en ligne moneymanager LearnVest. Voici ce que l'accord signifie. Lire la suite »

Comment décider quand vendre des parts d'OPC

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Qu'il s'agisse d'une gestion active ou d'un indice, il est nécessaire de surveiller les avoirs en fonds communs de placement. Voici comment les conseillers peuvent aider les clients à décider de vendre ou de conserver. Lire la suite »

5 Questions à vous poser avant de prendre votre retraite

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Avant de prendre votre retraite, il est important de vous poser ces questions pour vous assurer que vous êtes prêt. Lire la suite »

Inquiets à propos de la liquidité des marchés obligataires? Essayez les FNB

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Si vous recherchez des liquidités sur le marché obligataire, alors faites appel aux ETF obligataires. Voici une analyse de 11 à considérer. Lire la suite »

Top Problèmes de planification financière pour les parents plus âgés | Les clients d'Investopedia

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Qui ont des enfants plus tard dans la vie présentent une opportunité pour les conseillers. Voici la clé des problèmes de planification financière qui doivent être résolus. Lire la suite »

Haut Astuces de recommandation pour les conseillers financiers

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Une recommandation d'un ami, d'un collègue ou d'un expert de l'industrie peut grandement aider un plus grand nombre de clients potentiels à vous appeler. Soyez proactif à ce sujet. Lire la suite »

7 Questions à poser avant de prendre sa retraite

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Se sentant prêt à prendre sa retraite? Avant de faire le saut, posez-vous ces questions. Lire la suite »

Comment les conseillers peuvent rivaliser avec Robo-Advisors

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Il existe de nombreuses solutions qui permettent aux conseillers de répondre aux demandes des clients avertis et de rivaliser avec les conseillers en ligne. Ici nous en avons aperçu trois. Lire la suite »

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Plus de membres de la génération Y vivent avec leurs parents maintenant qu'ils ne l'ont fait durant les récentes récessions. Voici pourquoi. Lire la suite »

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Révèlent la demande croissante de l'ultra-weathy pour un meilleur conseil en investissement. Lire la suite »

Comment éviter le sabotage IRA

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La meilleure façon d'éviter le sabotage de l'IRA causé par les frais élevés et les conseillers qui vendent des produits d'investissement coûteux? École toi-même. Voici comment. Lire la suite »