Les conseillers financiers utilisent un certain nombre de solutions logicielles différentes pour analyser les portefeuilles des clients et prendre des décisions importantes qui ont une incidence sur leur pécule. De la gestion de la relation client (CRM) au suivi du portefeuille et à la gestion documentaire, il existe un certain nombre de solutions répondant aux différents besoins des conseillers. Ceux qui commencent juste dans l'industrie ou cherchent à faire un changement peuvent vouloir jeter un oeil à toutes leurs options.

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Jetons un coup d'œil à quelques-unes des solutions logicielles les plus populaires pour les conseillers financiers et à certains des avantages associés à chacun. (Pour en savoir plus, voir: Les meilleurs conseils en matière d'âge numérique pour les conseillers financiers .)

Redtail Technology

Redtail Technology offre aux conseillers financiers une plateforme de gestion de la communication avec leurs clients. La plateforme est rentable, facile et adaptée aux professionnels de la finance. Il inclut la bureautique et l'intégration avec les technologies couramment utilisées par les planificateurs, telles que Morningstar Inc., Riskalyze, LaserApp, AllBridge et MoneyGuidePro entre autres.

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En plus de sa technologie CRM, la société fournit un service sécurisé de stockage et d'imagerie de documents et un service d'archivage de courrier électronique. Ces types de pistes de vérification sont requis par de nombreux organes directeurs, tandis que l'intégration avec le reste de la plateforme signifie que les conseillers financiers ne doivent pas travailler avec plusieurs fournisseurs pour répondre à leurs besoins. La solution e-mail est également entièrement intégrée au CRM pour faciliter le flux de travail. (Pour en savoir plus, voir: Les conseillers financiers se sentent en situation d'insécurité cybernétique .)

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MoneyGuidePro

MoneyGuidePro est le logiciel de planification financière le plus utilisé depuis sept années consécutives, selon l'enquête Financial Planning des conseillers en placement enregistrés (RIA). Avec des outils de planification sophistiqués mais faciles à utiliser basés sur des objectifs, le logiciel aide à tout, du calcul des économies des collèges à la maximisation de la sécurité sociale. La zone de jeu et de quoi avez-vous peur? Les fonctionnalités aident également les clients à déterminer l'impact de certains changements sur les portefeuilles.

Les conseillers financiers apprécieront également les capacités de reporting détaillées qui génèrent de magnifiques rapports pour les clients, ainsi qu'une suite complète d'intégrations avec les logiciels CRM et les services de courtage les plus courants. De plus, les technologies intelligentes d'agrégation de données permettent aux conseillers de voir l'image complète plutôt que d'essayer de rassembler des actifs financiers provenant de sources multiples, ce qui n'est pas un mince exploit pour le conseiller moyen! (Pour en savoir plus, voir: Comment la technologie aide les conseillers financiers .)

eMoneyAdvisor

eMoneyAdvisor est une plate-forme financière de nouvelle génération qui aide les conseillers à tout, depuis la planification des flux de trésorerie jusqu'à la gestion des cabinets.Le logiciel fournit un aperçu rapide et simple de la situation financière d'un client et des options de personnalisation personnalisées pour présenter ces points de données aux clients en ligne sans se soucier des coûts de développement et de maintenance d'une solution interne.

En plus de ses outils axés sur le client, le logiciel fournit aux conseillers financiers eux-mêmes des outils pour gérer leur pratique. Le tableau de bord analytique approfondi fournit des informations instantanées sur la santé financière des clients et de la pratique elle-même, notamment des données détaillant les groupes d'âge des clients, les entreprises les plus performantes, les actifs par établissement et d'autres paramètres. Les fonctionnalités Vault et TouchPoint garantissent également un stockage sécurisé des documents et une messagerie client conforme. Risk Analysis est un outil d'analyse des risques conçu pour aider les conseillers financiers à identifier la tolérance au risque, les portefeuilles d'ingénieurs, les retraits de cartes et le stress. -tester les clients contre les ralentissements potentiels dans le futur. En fournissant aux clients des outils d'évaluation des risques, le logiciel permet aux conseillers de recueillir des données précieuses nécessaires pour fermer les prospects et répondre à de nombreuses préoccupations des clients que les autres conseillers peuvent avoir du mal à faire sans les bons outils. Contrairement aux services susmentionnés, les conseillers financiers peuvent utiliser Riskalyze comme un outil à valeur ajoutée pour les activités de marketing et de conception de portefeuilles plutôt que pour la gestion des clients et les rapports. Redtail et d'autres solutions sont entièrement intégrées au logiciel, ce qui permet d'ajouter de la valeur aux engagements des clients et de générer plus d'affaires. Le logiciel est particulièrement utile lors de l'intégration ou de l'interview de clients pour générer un bilan complet des risques. (Pour en savoir plus, voir: Principaux outils Chaque conseiller financier a besoin

.)

Conclusion

Il existe de nombreuses solutions logicielles conçues pour faciliter la vie des conseillers financiers en automatisant le flux de travail des clients et améliorer les efforts de marketing. En général, les conseillers devraient essayer ces solutions et rester à l'affût de tout nouveau venu afin de maximiser leur avantage concurrentiel dans une industrie de plus en plus axée sur les logiciels. (Pour en savoir plus, voir: 6 conseillers en tendances technologiques doivent rester en tête de .)