Les conseillers financiers ont la chance de disposer de nombreux outils pour les aider. De nouvelles applications, des produits et services en ligne, des systèmes basés sur le cloud et des logiciels apparaissent à grande vitesse. Cet article identifie les 10 outils les plus importants pour les conseillers financiers afin de mieux servir leurs clients et se tenir au courant des tendances.

1. L'application NestEgg Estimator est un outil de retraite stellaire. Cette offre globale projette les finances du client dans le futur et les répartit en revenus, impôts, actifs et dettes. Le conseiller peut saisir des quantités variables de données, avec des entrées plus importantes conduisant à des résultats plus détaillés et plus précis. L'application donne au conseiller la possibilité de jouer sur divers scénarios, tels que les changements dans le travail, les dépenses, les dépenses et bien d'autres.
2. La plate-forme de gestion de portefeuille basée sur le cloud Black Diamond d'Advent Software permet aux conseillers financiers indépendants d'agréger des informations, de générer des rapports personnalisables, de rééquilibrer et de réconcilier quotidiennement. L'outil est personnalisable avec une variété de rapports et de rapprochement quotidien des comptes.
3. L'application mobile Black Diamond est un compagnon idéal pour les clients conseillers. Cet ajout à l'outil de gestion basé sur le cloud Black Diamond maintient le client à jour sur leurs informations de compte et de portefeuille. L'application propose également un système de messagerie sécurisé, idéal pour la collaboration entre le conseiller et le client.
4. Hootsuite, l'outil de marketing des médias sociaux est un «must have» pour la boîte à outils du conseiller financier. Bien que de nombreux conseillers plus âgés évitent les nouveaux modèles de marketing et de communication, le planificateur sans une forte présence en ligne, sur Twitter, Facebook et LinkedIn est désavantagé. Pour régner sur ces plateformes lourdes et systématiser leur distribution, l'agrégateur de médias sociaux Hootsuite est l'outil idéal. Ce produit «freemium» permet au conseiller d'afficher et de répondre à de nombreux comptes de médias sociaux à partir d'un emplacement central. Une fonctionnalité Hootsuite préférée est l'opportunité de planifier des posts sur les réseaux sociaux à l'avance. (Pour en savoir plus, voir: Comment les conseillers financiers exploitent les médias sociaux .)
5. Investor Watch Dog de Paladin Research and Registry offre un service unique aux conseillers. Moyennant des frais, cette organisation de surveillance des investisseurs évaluera un conseiller selon l'expérience, l'éducation, les certifications et d'autres critères exclusifs. Si le conseiller passe la présélection, il est admissible à une place dans le registre 5 étoiles, élargissant ainsi son profil professionnel. Ce site gratuit aux consommateurs donne au conseiller de la crédibilité et de l'exposition aux clients à la recherche d'un planificateur financier professionnel.
6. L'application Power Presenter pour iPad est un outil de présentation à distance unique pour les réunions de clients en déplacement. Le conseiller télécharge des copies PDF de rapports, de données et d'informations qui peuvent ensuite être utilisées lors de réunions de clients distants.La beauté de l'application Power Presenter est que le conseiller peut élaborer sur le contenu des rapports, les tendances et les informations en écrivant sur le document avec leur doigt. Comment graphique pour dessiner une ligne de tendance bleue directement sur un rapport pdf. (Pour une lecture similaire, voir: Quel Robo-conseiller est le meilleur pour les conseillers financiers? )
7. Sauvegarde basée sur le cloud. Il y a beaucoup de choix, mais le conseiller et le client d'aujourd'hui ont besoin d'un système pour accéder et partager des informations importantes de n'importe où. Les systèmes cloud améliorent constamment l'accessibilité et la sécurité. Dropbox est l'une des solutions de stockage en nuage les plus populaires.
8. La collecte de données est l'un des aspects les plus fastidieux du travail des conseillers financiers. Precise FP externalise cette tâche auprès du client. Le client saisit ses informations, joint les formulaires et les documents appropriés, et Precise FP agrège les données sous des formes attrayantes et utilisables. Les formes attractives présentent les données du client dans divers formats.
9. La planification des réunions peut prendre beaucoup de temps pour le conseiller et le personnel, ce qui entraîne souvent des pertes de minutes ou d'heures. Bookeo. com met en place les réunions des clients pour le conseiller. D'une réunion «se faire connaître» à un suivi auprès d'un client existant, Bookeo prend soin de rassembler le nom, l'adresse électronique, l'adresse et les informations téléphoniques. De plus, l'outil peut être personnalisé pour répondre aux besoins du conseiller.
10. Le conseiller doit suivre sa réputation en ligne. Google Alertes est un outil idéal pour trouver le «qui, quoi, et où» de vos mentions personnelles et d'entreprise. Mettre en place une alerte pour le nom de l'entreprise ainsi que votre nom individuel. De cette façon, le conseiller sait quand il reçoit une mention médiatique en ligne. C'est un excellent moyen pour le professionnel de surveiller les efforts de marketing des médias sociaux et la présence en ligne. (Pour une lecture connexe, voir: Trends Challenging Financial Advisors .)

The Bottom Line

La technologie redéfinit la façon dont les conseillers financiers font leur travail aujourd'hui. Trouver et utiliser les derniers outils est essentiel pour créer et maintenir des relations et maximiser la productivité. La liste ci-dessus est une introduction aux technologies et outils les plus utiles. Vos listes et préférences peuvent différer, mais les thèmes doivent être les mêmes. (Pour en savoir plus, voir: Principaux outils Chaque conseiller financier a besoin de et de Principales publications des conseillers financiers .)