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Il existe de nombreuses variables lorsqu'il s'agit d'aider les retraités à gérer leurs impôts sur les distributions. Voici ce que les conseillers doivent prendre en compte. Lire la suite »
L'impact de la décision du tribunal 401 (k) sur les conseillers
La récente décision de la Cour suprême sur le 401 (k) a de nombreuses implications pour les conseillers financiers. Voici un regard. Lire la suite »
Comment acheter des rentes lorsque les taux d'intérêt sont bas
L'environnement actuel de taux bas complique la décision d'acheter une rente. Voici ce que les conseillers financiers doivent prendre en compte pour leurs clients. Lire la suite »
Options de plan de retraite pour les propriétaires de petites entreprises (SCHW, TROW)
Les propriétaires de petites entreprises et les travailleurs autonomes sont responsables du financement de leur propre retraite. Le SEP-IRA et le solo 401 (k) sont des outils à considérer. Lire la suite »
5 Actifs uniques pour investir votre argent de retraite
Investir pour la retraite ne signifie pas toujours 401 (k) s et IRAs. Voici cinq atouts uniques pour investir votre argent de retraite. Lire la suite »
Meilleures façons d'éviter les pertes d'impôts de RMD sur les IRA
Si vous voulez éviter de lourdes pénalités fiscales, lisez cette feuille de triche sur les distributions minimales requises par l'IRA. Lire la suite »
Les honoraires de votre conseiller financier sont-ils concurrentiels?
Les frais que vous facturez à vos clients pour la planification financière sont-ils compétitifs? Voici comment déterminer s'ils sont en ligne avec la concurrence. Lire la suite »
Haut Questions sur la préparation à la retraite
Votre client est-il vraiment prêt pour la retraite? Voici quelques questions essentielles à poser. Lire la suite »
Comment gérer votre première réunion avec un client
Voici ce que les conseillers financiers devraient faire lors d'une première rencontre avec leurs clients pour commencer du bon pied. Lire la suite »
Conseillers: avertir les clients de ces déclencheurs d'audit
Plusieurs facteurs peuvent augmenter le risque d'un audit, en particulier chez les clients fortunés. Lire la suite »
Boomers: il est temps de rééquilibrer votre 401 (k)
De nombreux baby-boomers investissent massivement dans les actions de leur 401 (k). Maintenant, peut-être le temps de rééquilibrer pour éviter d'énormes pertes si le marché des réservoirs. Lire la suite »
Les États les plus pénalisés pour les impôts à la retraite
Sachant quels sont les retraités ayant les plus fortes incidences fiscales devraient faire partie de votre recherche sur la retraite. Lire la suite »
Haut Conseils pour la mise en œuvre d'un accord prénuptial | Les prenups Investopedia
Ne sont pas réservés aux riches. Voici comment aider les clients à en accepter un si vous pensez qu'ils en bénéficieront. Lire la suite »
Conseillers: encouragez vos clients à obtenir une deuxième opinion
Si vous ne collaborez pas avec d'autres professionnels de votre entourage, vous pourriez rendre un mauvais service à vos clients. Lire la suite »
10 Courtiers-négociants à suivre sur les médias sociaux
Reste à l'écoute des marchés financiers en suivant ces influents courtiers indépendants sur les réseaux sociaux. Lire la suite »
Gestion des attentes de retour d'un client
L'une des fonctions les plus importantes d'un conseiller consiste à établir des attentes de rendement réalistes pour ses clients. Voici quelques façons d'y parvenir. Lire la suite »
Pourquoi les FNB avec effet de levier ne constituent pas un pari à long terme | Les FNB à effet de levier Investopedia
Ne sont pas destinés à l'investisseur moyen. Ils peuvent toutefois présenter un potentiel de croissance significatif pour le bon type de trader. Lire la suite »
Comment éviter les erreurs Muni Bond | Les obligations municipales Investopedia
Sont souvent perçues comme des placements sûrs. Mais il est important de faire des recherches approfondies avant d'investir. Lire la suite »
Haut Retraite Hack? Commencez avec un changement de style de vie
Au lieu de passer par les étapes habituelles de planification de la retraite, certaines personnes se concentrent sur la promotion d'un style de vie à moindre coût dès le départ. Lire la suite »
De quel type d'assurance les RIA ont-elles besoin? | Les conseillers d'Investopedia
Passent beaucoup de temps à discuter de l'assurance avec les clients, mais ils doivent aussi tenir compte de leurs propres besoins en tant que propriétaires de petites entreprises Lire la suite »
Sont des FNB de fonds de couverture adaptés à votre portefeuille?
Sont les FNB de fonds de couverture qui vous conviennent? Voici ce que les investisseurs doivent prendre en compte. Lire la suite »
Top Stratégies de croissance pour les petites RIA
Afin de concurrencer les grandes entreprises, les petites RIA doivent être un peu créatives. Voici quelques façons de relancer la croissance. Lire la suite »
Conseils pour aider les clients malgré les corrections du marché
Quand le marché boursier voit une forte baisse, les clients sont tenus de devenir anxieux. Voici quelques conseils pour les parler du rebord. Lire la suite »
Haut Questions à se poser lors du choix d'un Robo-Advisor
Pense qu'un robo-conseiller pourrait être le bon choix pour vous? Assurez-vous de poser ces questions en premier. Lire la suite »
Top Conseils financiers pour les clients dans la trentaine, la quarantaine | La retraite d'Investopedia
Se rapproche de plus en plus des clients dans la trentaine et la quarantaine. C'est un excellent segment pour les conseillers financiers d'exploiter des relations clients à long terme. Lire la suite »
Haut Questions de sécurité sociale pour les femmes divorcées
Ce que les femmes divorcées doivent savoir sur les rebondissements de la détermination des prestations de sécurité sociale. Lire la suite »
Votre 401 (k): comment gérer la volatilité du marché
Un examen approfondi de la gestion des actifs 401 (k) en période de volatilité des marchés. Lire la suite »
Investisseurs alternatifs: plus de transparence vs. Moins de régulation
Alors que les informations à fournir et la formation des investisseurs doivent être améliorées, les alternatives constituent un moyen précieux d'augmenter le rendement et de se prémunir contre les baisses. Lire la suite »
Rentes et baby-boomers: les avantages et les inconvénients
Les avantages et les inconvénients des rentes que les baby-boomers qui cherchent un revenu de retraite doivent savoir. Lire la suite »
Pourquoi le Market Timing devrait être laissé aux pros
Calendrier de commercialisation est généralement une mauvaise idée pour l'investisseur moyen. Voici pourquoi il devrait être laissé aux pros. Lire la suite »
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Questions de planification successorale à poser aux clients chaque année | Les conseillers financiers Investopedia
Doivent poser chaque année des questions sur la planification successorale pour que les clients restent sur la bonne voie. Lire la suite »
Méfiez-vous des vendeurs de rentes et de leur tactique | La volatilité du marché
D'Investopedia fait ressortir les arguments de vente remplis de tactiques effrayantes des vendeurs de rentes. Les investisseurs doivent être méfiants. Lire la suite »
Conseils de planification successorale pour le client moyen
Moins d'actifs financiers peuvent entraîner des problèmes plus importants pour les familles qui n'établissent pas de plan successoral. Voici comment les conseillers peuvent guider le client moyen. Lire la suite »
Comment aider les clients à éviter les pièges de la planification successorale | Les conseillers d'Investopedia
Jouent un rôle essentiel dans la planification successorale. Voici quelques conseils pour aider les clients à bien se préparer et éviter les erreurs de planification successorale. Lire la suite »
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Hériter du livre de clients d'un autre conseiller peut être un gros avantage. Voici quelques conseils sur la façon de gérer la transition. Lire la suite »
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Pourquoi l'investissement axé sur les objectifs pourrait vous convenir
Avec une approche d'investissement basée sur les objectifs, vous pouvez orienter votre philosophie d'investissement pour atteindre vos objectifs. Voici comment. Lire la suite »
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Un regard à l'intérieur des subtilités de l'IRS récemment finalisé règles de rente de longévité. Lire la suite »
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Sait dans quoi investir, mais savoir dans quoi ne pas investir est tout aussi important. Voici comment décider quand partir. Lire la suite »
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Avec la volatilité des marchés boursiers, les conseillers financiers constatent qu'ils font plus de main pour aider les clients à naviguer dans la tourmente. Lire la suite »
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