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Dans un environnement de taux bas, il est tentant d'opter pour des obligations à haut rendement. Cependant, vous feriez peut-être mieux de vous en tenir aux vanilles plates. Lire la suite »

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Bull et Bear Markets sont une réalité pour laquelle chaque investisseur doit être préparé. Voici quelques conseils. Lire la suite »

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Apprenez des techniques pour mettre en valeur votre statut de CFA de niveau I dans la section Compétences et certifications ou Perfectionnement professionnel de votre CV. Lire la suite »

Comment aider les promoteurs de régimes à s'acquitter de leur devoir fiduciaire

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Conseillant les promoteurs de régimes 401 (k) est un excellent modèle d'affaires pour les conseillers financiers. Voici comment les conseillers peuvent aider les promoteurs de régimes à respecter leurs obligations fiduciaires. Lire la suite »

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Obtenez de précieux conseils et des instructions d'étude utiles qui vous aideront à réussir l'examen de niveau 1 d'analyste financier agréé dès votre première tentative. Lire la suite »

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Rencontrer des conseillers financiers et les suivre au cours d'une journée de travail vous aidera à savoir si cela vaut la peine de passer du temps et des efforts pour changer de carrière. Lire la suite »

5 Choses que tous les conseillers financiers devraient savoir à propos des FNB

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Découvrez cinq choses que tous les conseillers financiers devraient savoir à propos des FNB, y compris lorsque les FNB peuvent être un meilleur choix pour vos clients que les fonds communs de placement. Lire la suite »

Communications client: les meilleurs conseils pour aider les conseillers à s'améliorer

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Une communication efficace avec vos clients est la pierre angulaire de votre activité de conseil financier. Si vous avez lutté dans ce domaine, prêtez attention à ces conseils. Lire la suite »

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Schwab n'est peut-être pas la première entreprise à proposer un robot-conseiller, mais il est certain qu'il fera sensation. Voici à quoi ça va ressembler. Lire la suite »

Ce que les conseillers peuvent apprendre des clients ultra-riches

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Les demandes des clients ultra-riches de Bellwether évoluent; Voici à quoi s'attendre et comment ajuster vos pratiques. Lire la suite »

Fraude financière: évitez-la en suivant ces 6 conseils (SCHW)

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Un bon planificateur financier devrait travailler avec vous et pour vous. Assurez-vous de faire attention si vous ne voulez pas être victime de fraude. Lire la suite »

Payer pour le collège: les meilleures façons de budgétiser et d'économiser

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ÉConomiser pour les études collégiales de vos enfants peut être complexe et coûteux. Voici quelques véhicules populaires qui aident à perpétuer les fonds collégiaux. Lire la suite »

HSA et FSA: comment aider les clients à choisir entre eux

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FSA et HSA sont deux excellents moyens d'aider à couvrir une partie des frais médicaux avec des dollars avant impôt. Voici comment décider entre les deux. Lire la suite »

Principaux casse-tête de la conformité pour les conseillers financiers | Les conseillers d'Investopedia

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Qui n'accordent pas suffisamment d'attention aux problèmes de conformité peuvent se trouver dans l'eau chaude avec les régulateurs et leurs clients. Lire la suite »

En achetant un cabinet-conseil? Ces conseils vous aideront à bien faire les choses Investopedia

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Avant d'acheter une pratique de conseil financier, assurez-vous que la diligence raisonnable est faite et que vous comprenez l'activité et la culture de l'organisation en question. Lire la suite »

Pourquoi faire équipe avec un collègue? Investopedia

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Les praticiens indépendants ont leurs avantages, mais les planificateurs financiers qui font équipe avec des collègues partageant les mêmes idées peuvent augmenter leurs revenus et améliorer leurs services. Lire la suite »

Inscription à l'assurance-maladie: Comment aider les clients à la parcourir

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Voici comment les conseillers financiers peuvent être un guide essentiel pour aider les clients à naviguer dans les eaux troubles de l'inscription. Lire la suite »

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Alors que la fin de l'année approche à grands pas, il est temps de réfléchir à des façons de réduire vos dépenses fiscales en utilisant différents véhicules d'investissement. Lire la suite »

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La sécurité sociale est une partie importante de la plupart des régimes de retraite. Voici quelques erreurs coûteuses à éviter. Lire la suite »

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ÉVoluent dans un secteur hautement concurrentiel, mais heureusement, l'acquisition de bonnes habitudes professionnelles peut les aider à se démarquer. Lire la suite »

Maximiser les retenues de charité: les meilleurs conseils

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Dons de bienfaisance peut être un excellent outil de planification financière. Voici quelques façons de tirer le meilleur parti d'eux. Lire la suite »

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Robo-conseillers tournent l'entreprise de fournir des conseils financiers et d'investissement sur sa tête que les acteurs plus importants sautent à bord de différentes façons. Lire la suite »

Planification fiscale: pourquoi vous ne devriez pas prendre votre retraite sans le faire | Les conseillers d'Investopedia

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Disent que la maximisation de l'épargne-retraite par la planification fiscale devrait être une priorité absolue pour les clients. Voici quelques conseils plus efficaces pour la planification. Lire la suite »

Clients du millénaire: comment les conseillers peuvent mieux les servir | Les conseillers d'Investopedia

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Qui cherchent à renforcer leurs relations avec de jeunes clients fortunés doivent renforcer leur jeu lorsqu'il s'agit d'interagir avec ce groupe démographique. Lire la suite »

Taux en hausse: ce que cela signifie pour les actions et les obligations

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Un regard sur ce que la hausse des taux d'intérêt pourrait signifier pour les marchés des actions et des obligations. Lire la suite »

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Offres de rachat de pension font fureur parmi les sociétés qui souhaitent réduire leur responsabilité de retraite d'entreprise. Mais sont-ils une bonne affaire pour l'investisseur? Lire la suite »

Société Stock en 401 (k) s: Risques et récompenses

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Actions de holding dans un 401 (k) a ses risques. Voici comment les conseillers peuvent aider les clients à les éviter. Lire la suite »

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Un nouveau livre de Fidelity Investments offre des conseils de gestion de la part des meilleurs conseillers financiers; apprendre de leurs succès (et échecs). Lire la suite »

Cybercriminalité: conseils pour éviter une catastrophe | La cybersécurité d'Investopedia

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Est une préoccupation croissante pour toutes les entités. Les conseillers financiers peuvent éviter les problèmes en étant vigilants avec ces conseils testés. Lire la suite »

HNW Planification successorale: comment les conseillers peuvent créer ce créneau

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Voici comment les conseillers peuvent combler un vide lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins de planification successorale des personnes fortunées. Lire la suite »

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Qui cherchent à éviter un audit de la SEC devraient tenir compte de cette liste de ce qui peut attirer l'attention de l'organisme de réglementation. Lire la suite »

Portefeuilles millénaires: prennent-ils trop peu de risques?

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Conseillers financiers aux millénaires doivent prêter attention à l'aversion au risque de cette génération et les aider à comprendre comment créer de la richesse à long terme. Lire la suite »

Tendances technologiques Les conseillers financiers doivent rester en tête

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La mobilité, la sécurité, la liberté et l'intégration sont les nouveaux objectifs de la plupart des cabinets de conseil en finance à l'ère numérique. Lire la suite »

Choisir l'assurance soins de longue durée: quelle est la meilleure?

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Le besoin de soins de longue durée est devenu un problème incontournable (et coûteux) pour les retraités. Voici ce que les conseillers financiers peuvent faire pour vous aider. Lire la suite »

Actifs non réclamés: comment les trouver

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Localiser de l'argent non réclamé ou d'autres biens pour les clients peut être un service supplémentaire très utile qui peut vous aider à ajouter de la valeur et à faire croître votre entreprise. Lire la suite »

Comment attirer des clients célèbres

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L'astuce pour l'atterrissage des clients de célébrités est un sous-ensemble de la compétence d'acquérir des clients en général. Voici quelques stratégies pour aider à percer dans ce monde. Lire la suite »

Développez rapidement votre cabinet de conseil financier avec ces conseils

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Le meilleur moyen de développer rapidement votre activité de conseil financier est d'amplifier les facteurs «savoir», «j'aime» et «confiance». Lire la suite »

Comment les courtiers sont-ils rémunérés pour la vente d'obligations

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Découvrez comment les courtiers sont payés pour la vente d'obligations et comment les coûts de transaction sont répercutés sur l'investisseur au moyen d'une majoration ou d'une commission. Lire la suite »

Conseillers financiers: comment convertir les relations en clients

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Les conseillers financiers chevronnés partagent un secret: il s'agit des gens, pas des chiffres. Lire la suite »

Clients célèbres: ce que les conseillers financiers peuvent attendre d'eux Investopedia

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Attend de l'excitation ainsi que le banal lorsqu'il s'agit de clients célèbres. Certains seront charmants; d'autres ... pas tellement. Voici quoi d'autre à anticiper. Lire la suite »

ÉPargne-retraite: les meilleurs conseils pour épargner davantage

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Les Américains n'épargnent pas assez pour la retraite. Voici quelques conseils pour les conseillers financiers qui doivent les convaincre de changer leurs habitudes. Lire la suite »

Minorités et investir: ce que les conseillers financiers doivent savoir

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La richesse croissante et la taille des groupes minoritaires offrent une opportunité aux conseillers, mais ils doivent d'abord prendre en compte leurs besoins et caractéristiques uniques. Lire la suite »

Donner votre chemin pour réduire les impôts sur les successions

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La planification successorale n'est pas seulement pour l'héritage. Les personnes fortunées, qui planifient bien, peuvent offrir leur argent et économiser sur les impôts. Lire la suite »

Le nouveau fonds de natixis génère des revenus et des liquidités à la retraite

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Le nouveau compte de dépenses de retraite est un véhicule hybride qui combine les caractéristiques des rentes et des fonds communs de placement pour procurer un revenu durable aux retraités. Lire la suite »

Médicaments sur ordonnance: Comment dépenser moins sur eux

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L'augmentation du coût des médicaments sur ordonnance a incité de nombreux patients à se démener pour obtenir des fonds. Voici ce que vous pouvez faire pour aider les clients à réduire les coûts de la pharmacie. Lire la suite »

Un portefeuille pour les épargnants proches de la retraite

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Stratèges de portefeuille poussent plus de stocks sur les quasi-retraités ... mais peut-être pas assez. Voici quelques fonds à horizon cible pour 2020 qui feront le travail pour vous. Lire la suite »

Modifications de la sécurité sociale pour 2015

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Le chèque du retraité moyen augmentera de 1,7% en 2015, selon la Social Security Administration. Et le plafond des gains imposables augmentera également. Lire la suite »

4 Associations professionnelles Les conseillers devraient devenir membres

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Ces quatre organisations professionnelles sont parmi les plus respectées et les mieux connues de l'industrie. Lire la suite »

Rachats d'actions: une bonne chose ou pas?

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Ces dernières années, la valeur des rachats d'actions a été remise en question. Ici, nous décomposons la tendance et pesons le pour et le contre du rachat d'actions. Lire la suite »

Mieux pour la retraite: actions de dividendes ou rentes?

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Il y a beaucoup de choses à prendre en compte lorsque vous choisissez entre les actions à dividendes ou les rentes pour la planification de la retraite. Voici ce qu'il faut peser. Lire la suite »

Gestionnaire de portefeuille: cheminement de carrière et qualifications

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Se familiarise avec les exigences de base pour être embauché en tant que gestionnaire de portefeuille et découvre comment la plupart des professionnels dans le domaine se hissent à ce poste. Lire la suite »

Investment Analyst: Description du poste & salaire moyen

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Informez-vous sur les fonctions d'un analyste en placements, sur le salaire, l'éducation requise et les possibilités d'avancement. Lire la suite »

À Quel point les examens CFA sont-ils difficiles?

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En apprendre davantage sur la difficulté des examens CFA avec une description des tests, quelques statistiques sur les taux de réussite et des suggestions qui peuvent vous aider à passer les examens. Lire la suite »

7 Emplois en Finance à Organismes à but non lucratif

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Le secteur à but non lucratif offre une sélection stable d'emplois pour ceux qui cherchent d'autres types d'accomplissement de leur travail que purement financier. Lire la suite »

C'est ce que font les gestionnaires de fonds communs de placement

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En apprend davantage sur les salaires bien rémunérés des gestionnaires de fonds communs de placement et sur le faible niveau de transparence des déclarations de revenus des sociétés de fonds communs de placement. Lire la suite »

Questions d'entretien fréquentes pour les analystes de données financières

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Apprenez quels types de questions sont fréquemment posées lors des entretiens d'embauche pour les postes d'analyste de données financières et comment donner des réponses conçues pour impressionner. Lire la suite »

Planificateur financier: cheminement de carrière et qualifications

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Informez-vous sur la formation et les certifications dont vous avez besoin pour devenir planificateur financier, ainsi que sur les perspectives d'avenir et les perspectives de gains pour les planificateurs financiers. Lire la suite »

Comment les taux croissants ont-ils une incidence sur les fonds communs de placement obligataires

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La hausse des taux d'intérêt de la Fed a été l'une des plus attendues de l'histoire. Voici ce que cela signifie pour les fonds communs de placement obligataires. Lire la suite »

Trésorier: cheminement de carrière et qualifications

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Apprenez ce qu'il faut pour devenir un trésorier d'entreprise moderne, en commençant par les études de premier cycle et en gravissant les échelons dans un rôle de leadership. Lire la suite »

Conseils aux clients fortunés pour les conseillers financiers | Les pratiques de conseil financier d'Investopedia

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Sont basées sur des clients fortunés. Voici quelques règles générales sur la façon de les attirer et de les garder. Lire la suite »

MyRA: Comment cela fonctionnera, pour et contre

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Le myRA est un nouveau compte conçu pour aider des millions d'Américains à épargner pour la retraite. Voici un aperçu de comment ça va fonctionner. Lire la suite »

Les obligations à rendement élevé sont-elles un bon pari dès maintenant? | La popularité d'Investopedia

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Est peut-être en déclin, mais est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas de place pour eux dans votre portefeuille? Lire la suite »

Comment devenir un millionnaire 401 (k) (TROW)

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Veut être un millionnaire 401 (k)? Voici quelques conseils pour vous mettre sur la bonne voie. Lire la suite »

Taxes d'investissement: 6 façons de réduire votre fardeau

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Un plan d'investissement qui aide les clients à minimiser les impacts fiscaux liés ajoute encore plus de valeur à une stratégie déjà bien pensée. Voici quelques conseils. Lire la suite »

La hausse des taux: comment les conseillers peuvent en parler aux clients | Les conseillers d'Investopedia

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Recevront beaucoup de questions de clients au sujet de la hausse des taux. Voici quelques conseils sur la façon d'aborder ce sujet brûlant. Lire la suite »

Analyste financier: cheminement de carrière et qualifications

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Donne des renseignements sur ce qu'il faut pour devenir analyste financier dans une société par actions ou dans une maison de courtage, et savoir jusqu'où vous pouvez aller dans la profession. Lire la suite »

Meilleures stratégies de planification financière de fin d'année

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Voici quelques stratégies de planification financière de fin d'année pour les conseillers financiers et leurs clients. Lire la suite »

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Alors que les conseillers considèrent généralement les gens fortunés comme le Saint-Graal des clients, ils ont du pain sur la planche pour gérer ce type de richesse. Lire la suite »

Un conseiller financier en ligne vous convient-il?

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Est un conseiller en ligne qui vous convient? Comme pour la plupart des questions de planification financière, la réponse est «cela dépend. Voici quelques pensées à considérer. Lire la suite »

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Le fichier et la stratégie de suspension pour la sécurité sociale ne seront plus valables en 2016. Voici quelques alternatives. Lire la suite »

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De nombreuses familles de fonds communs de placement gérés activement ont connu des sorties nettes au cours des dernières années. Ces trois entreprises ont résisté à cette tendance. Lire la suite »

Les 3 meilleurs conseillers financiers à Manhattan

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Pour diffuser des mauvaises nouvelles aux clients: comment bien faire les choses

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Livrer de mauvaises nouvelles aux clients n'est jamais une tâche amusante. Voici quelques conseils pour bien faire les choses. Lire la suite »

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Avec la fin de l'année sur les investisseurs cherchent des moyens de réduire leur facture fiscale. Une tactique souvent utilisée est la perception de pertes fiscales. Lire la suite »

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Concerne autant la sélection des classes d'actifs que la sélection des actions. Timing le marché, cependant, est tout à fait autre chose. Lire la suite »

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Peu de choses causent plus de maux de tête pour les conseillers financiers que les clients excessivement nécessiteux ou ennuyeux. Voici ce que vous devez faire pour les gérer. Lire la suite »

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Plus de la moitié des conseillers financiers en activité travaillent désormais en équipe, selon une étude récente. Voici pourquoi. Lire la suite »

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Voici comment éviter les pièges de planification successorale lorsqu'il s'agit de laisser des actifs IRA et 401 (k) aux héritiers. Lire la suite »

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Examine en profondeur les fiducies de rentes à constitution différée, comment elles fonctionnent et à qui elles conviennent le mieux. Lire la suite »

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Qui restent à la fine pointe de la technologie peuvent capitaliser sur les habitudes de la génération Y et établir des relations vitales qui peuvent croître avec le temps. Lire la suite »

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Combien les millennials devraient épargner pour se retirer confortablement

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La génération du millénaire n'est peut-être pas encore préoccupée par la retraite, mais elle devrait songer à tout ce dont elle aura besoin pour épargner en vue de sa retraite. Lire la suite »

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Attirant de bons clients n'est que la moitié de la bataille. Voici comment les conseillers financiers peuvent les garder pour la vie. Lire la suite »

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Se concentrent sur la croissance de la richesse de la clientèle - à tel point qu'ils accordent parfois peu d'importance à la croissance de leur entreprise. Lire la suite »

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Explore les trois principaux points à retenir tirés des rapports sur les bénéfices du premier trimestre 2016 des sociétés du S & P 500, qui indiquent tous le potentiel de problèmes à venir. Lire la suite »

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Explore les leçons tirées des portefeuilles concentrés, notamment comment le changement de stratégie de Bill Ackman à Pershing Square reflète celui de son précédent fonds, qui a été fermé. Lire la suite »

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Apprend quelle est la baisse des rachats d'actions et des versements de dividendes par les sociétés pour les marchés boursiers, et si c'est une cause d'inquiétude à long terme. Lire la suite »

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Comprend les assertions des états financiers et ce qu'elles signifient en comptabilité. Pour les investisseurs, il est important que les assertions soient précises. Lire la suite »

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Examine la divergence entre les PCGR et le bénéfice rajusté pour les années précédant 2015 afin d'identifier les facteurs qui font que l'écart se creuse. Lire la suite »

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Pour les banques, en particulier les grandes banques telles que Bank of America, la structure du capital doit à la fois répondre aux besoins de financement et satisfaire aux exigences de fonds propres de l'autorité de régulation. Lire la suite »

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Depuis la crise de 2008 et la mise en place d'une politique monétaire accommodante par la Fed, la structure du capital de Coca-Cola a significativement évolué. Lire la suite »

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Sont tous deux importants pour une stratégie d'investissement à long terme, mais la répartition des actifs et la sélection de titres ont des missions différentes. Lire la suite »

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Ces sept ratios financiers donnent un aperçu de la rentabilité d'un restaurant, de la longévité future de l'entreprise et de la qualité des décisions prises. Lire la suite »

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