Si vous êtes un conseiller financier, les médias sociaux semblent probablement être une pensée après coup. Les clients vont-ils vraiment vous trouver à cause de votre blog ou de votre page Facebook? Ces jours-ci, la réponse est un oui définitif. Alors que les conseillers ont traditionnellement développé leurs pratiques principalement par le bouche à oreille, de plus en plus de clients fortunés utilisent des outils comme Facebook, Twitter et LinkedIn pour faire des recherches et entrer en contact avec des conseillers potentiels. "Je crois fermement que les médias sociaux peuvent aider toute pratique", a déclaré le planificateur financier agréé (CFP) Philip Olson de The Art of Finance. À la base, les médias sociaux sont un outil de marketing gratuit que les conseillers peuvent utiliser pour développer leur clientèle.

Allez là où sont vos clients

Contrairement à ce que pensent certains conseillers, les médias sociaux ne s'adressent pas uniquement aux enfants du millénaire. Les plateformes de médias sociaux varient en fonction de l'âge, mais chaque groupe démographique est en ligne. Les baby-boomers ont tendance à être sur Facebook, les mariées et les jeunes mariés sur Pinterest et Instagram, les gars de la technologie sur Google+ et les Millennials sur Tumblr. Vous devez d'abord savoir qui est votre client idéal. Vous pouvez ensuite commencer à chercher comment les cibler sur les médias sociaux. Olson a dit qu'il utilise Youtube, Facebook, Pinterest et LinkedIn pour générer de nouveaux prospects et augmenter la présence en ligne de son entreprise. (Pour en savoir plus, voir: Comment les conseillers financiers exploitent les médias sociaux .)

CFP Sophia Bera de Gen Y Planning a déclaré qu'elle utilise Twitter, LinkedIn, Pinterest et Google+ pour atteindre les clients potentiels. Les plates-formes d'orientation peuvent changer d'un conseiller à l'autre, mais les conseillers ayant le plus de succès utilisent une grande variété d'outils de médias sociaux.

Interagir et s'engager

Les médias sociaux ne sont pas quelque chose que vous pouvez définir et oublier. Vous devez interagir avec les gens, publier des liens et commencer des conversations. Vous devez également faire en sorte que vos profils de médias sociaux fassent partie d'une stratégie de marketing numérique plus vaste. Avoir un bulletin d'information et un site Web convivial sont deux façons de le faire. Un exemple que Bera donne est d'ajouter vos clients sur LinkedIn. Parce que LinkedIn est principalement utilisé comme un outil professionnel, il est plus approprié de les ajouter que sur Facebook, par exemple. Si elles changent d'emploi, vous pourrez vous engager et vous demander comment vous pouvez être utile. (Pour en savoir plus, voir: Comment les conseillers peuvent se tailler une place dans les médias sociaux. )

Olson dit qu'il poste souvent des vidéos répondant à des questions courantes et expliquant des sujets. Il sait que ses clients - surtout des artistes - ne s'intéressent pas au vocabulaire complexe. Il décompose l'information et explique les termes financiers qu'ils pourraient ne pas connaître dans une langue qu'ils comprennent. Parce qu'il cible les concepteurs, les musiciens, les acteurs et les architectes, Olson a dit qu'il investit de l'argent pour rendre ses profils sociaux "visuels et beaux."

Il existe de nombreuses façons de décoder votre contenu. Bera a donné l'exemple d'un conseiller qu'elle connaissait et qui voulait cibler des clients plus jeunes. Le site Web du conseiller ne présentait que des photos de couples âgés, ce qui minait complètement le message qu'il essayait de faire passer. (Pour en savoir plus, voir: Les médias sociaux à ne pas faire pour les conseillers financiers )

Utiliser les médias sociaux pour gagner en crédibilité

L'une des raisons pour lesquelles Bera aime Twitter, c'est «la presse. "Elle peut interagir avec les journalistes et les organes de presse plus facilement. De cette façon, elle est plus susceptible d'être appelée en tant qu'expert si elle écrit une histoire. Si Bera apparaît dans un article, elle l'affichera sur son propre compte Twitter. Montrer qu'elle est une experte dans son domaine renforce le rapport et la crédibilité avec les clients.

LinkedIn est un profil de médias sociaux que chaque conseiller devrait également maintenir, dit Bera. Lorsque des clients potentiels recherchent votre nom, votre profil LinkedIn est probablement l'une des premières choses qu'ils trouvent. Utilisez une photo récente, gardez votre profil à jour et connectez-vous à vos clients. (Pour en savoir plus, voir: Comment les conseillers financiers peuvent mieux utiliser Twitter .)

The Bottom Line

Vous n'avez pas besoin de devenir un maven social pour attirer de nouveaux clients. Bera recommande de se concentrer sur seulement quelques avenues au début afin de ne pas être débordé. Choisissez avec soin et vous commencerez à voir votre entreprise se développer. (Pour en savoir plus, consultez: Conseillers financiers: les médias sociaux sont une mine d'or .)