La capitalisation boursière d'une société facteur pondéré dans la création d'une combinaison appropriée de diverses positions en actions dans le portefeuille d'un investisseur. Les investisseurs qui recherchent la diversification dans la catégorie des grandes capitalisations disposent d'un certain nombre d'options en raison de leur croissance à grande capitalisation et de leurs positions à forte capitalisation. Les fonds communs de placement axés sur les valeurs à grande capitalisation procurent une exposition aux actions qui sont sous-évaluées en termes de cours des actions en raison de la contraction temporaire des revenus ou des déficiences opérationnelles. Les investisseurs peuvent tirer parti d'actions de sociétés à forte capitalisation sous-évaluées en investissant dans des fonds communs de placement bien notés avec de solides antécédents et des frais internes ou initiaux acceptables. Avant d'ajouter un ou plusieurs fonds communs de placement à forte capitalisation à un portefeuille, les investisseurs devraient effectuer leurs propres recherches sur l'exposition au risque et l'objectif de placement de chaque fonds.

Fonds de valeur de sociétés toutes capitalisations de Boston (BPAVX)

Le Fonds de valeur de sociétés toutes capitalisations de Boston a été établi en 2002 et ses actifs nets sont de 1 $. 4 milliards en août 2016. Il vise à fournir aux investisseurs une croissance à long terme du capital en investissant une part substantielle des actifs du fonds dans un portefeuille bien diversifié de titres de participation présentant des caractéristiques de valeur, y compris un ratio cours / valeur comptable optimal. , ratio cours / bénéfice (P / E) et rendement des capitaux propres (ROE). Un minimum de 80% de l'actif du fonds est investi dans des actions domestiques, mais les gestionnaires de fonds ont la capacité d'investir jusqu'à 20% des dollars investis dans des actions non-U. Titres libellés en dollars E.-U. Les gestionnaires de fonds ont la possibilité d'investir dans toutes les catégories de capitalisation boursière. toutefois, les actifs des fonds à court terme sont principalement composés de titres à grande capitalisation.

Les positions en fonds sont les plus fortement pondérées dans le secteur des services financiers (29,1%), suivies des sociétés technologiques (22,6%) et de la technologie (22,7%). JP Morgan Chase (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co 100. 78-0 62% créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Merck (NYSE: MRK) MRKMerck & Co Inc 55. 88-0. 32% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), et Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139.76-0.23 % Créé avec Highstock 4. 2. 6 ).

Fonds principal de valeur à grande capitalisation III (PLVIX)

Le fonds de capital à grande capitalisation III a été créé en décembre 2000 et, depuis lors, cherche à procurer aux investisseurs des capitaux à long terme. croissance en investissant dans des titres de capitaux propres de sociétés à grande capitalisation. Les gestionnaires investissent au moins 80% du montant de 1 $ du fonds. 91 milliards d'actifs dans des sociétés dont le cours des actions est sous-évalué sur la base des ratios C / B et cours / valeur comptable.Pour l'essentiel, tous les actifs du fonds sont investis dans des titres de participation nationaux, bien que les gérants de fonds puissent investir comme ils l'entendent dans des émetteurs étrangers.

Le fonds principal de valeur à grande capitalisation III diversifie les actifs des fonds dans divers secteurs d'activité, notamment les services financiers, la défense des consommateurs et les soins de santé. Wells Fargo (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56, 18-0, 30% créée avec Highstock 4. 2. 6 ), JP Morgan Chase, Johnson & Johnson et Bank of America (NYSE: BAC BACBank of America Corp.27-0, 25% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Les investisseurs ne paient pas de frais d'acquisition initiaux ou différés pour l'accès au fonds.

Fonds indiciel rehaussé à valeur de grande capitalisation Fidelity (FLVEX)

Le Fonds indiciel rehaussé à valeur de grande capitalisation Fidelity a été créé en 2007 et vise à procurer une appréciation du capital. Les gestionnaires de fonds investissent au moins 80% de l'actif du fonds dans des actions ordinaires comprises dans l'indice Russell 1000 Value, mais avec des pondérations différentes. Le fonds utilise une analyse quantitative pour déterminer l'adéquation des positions en actions envisagées pour inclusion dans le fonds sur la base de la valorisation historique, du potentiel de croissance et de l'historique, ainsi que de la rentabilité de l'entreprise. Les positions à forte capitalisation nationales et étrangères sont incluses dans ce fonds.

Les principaux titres du fonds commun de placement couvrent plusieurs secteurs et sont composés d'Exxon Mobil (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0,69% Créé avec Highstock 4 2,6 6 >), Johnson & Johnson et JP Morgan Chase. Fonds de valeur américain Vanguard (VUVLX)

Le fonds de valeur américain Vanguard a été créé en 2000 dans le but de permettre aux investisseurs d'accéder à l'appréciation du capital à long terme avec un objectif secondaire de revenu courant. Il investit la quasi-totalité de ses 1 $. 4 milliards d'actifs dans des actions ordinaires nationales qui sont jugées hors de la faveur des investisseurs. Les actions de valeur détenues dans le fonds font l'objet d'une analyse quantitative basée sur le ratio cours / bénéfice, les perspectives de croissance et la valorisation globale par rapport à des entreprises similaires. Les gestionnaires de fonds ont la possibilité d'investir dans des actions de sociétés à grande et à moyenne capitalisation, mais la majorité des actifs sont concentrés dans la catégorie des sociétés à forte capitalisation. Le fonds Vanguard U.S Value diversifie ses avoirs dans divers secteurs avec la plus forte pondération dans le secteur des services financiers. Exxon Mobil, Johnson & Johnson et General Electric (NYSE: GE

GEGeneral Electric Co20.) 13-0. 05% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) . Portefeuille de valeurs américaines DFA avec gestion fiscale II Marketwide II (DFMVX)

La création de la série de valeurs américaines DFA à gestion fiscale DW Marketwide II remonte à 1998 et vise une appréciation du capital à long terme. Les gestionnaires de fonds concentrent leurs choix d'investissement sur des titres de participation nationaux de sociétés considérées comme sous-évaluées sur la base du ratio C / B. Ce fonds est un portefeuille de feeder pour un fonds maître, le Tax-Managed U.S. Marketwide Value Series, géré par la Société de fiducie de placement DFA.

Le portefeuille de valeurs américaines de Marketwide Value II géré par DFA diversifie ses avoirs dans divers secteurs d'activité, avec des positions de premier ordre constituées de Comcast (NASDAQ: CMCSA

CMCSAComcast Corp 35. 54-0 39% avec Highstock 4. 2. 6 ), AT & T (NYSE: T TAT & T Inc 32. 86-1. 32% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil.