Les plates-formes Robo-conseiller devraient atteindre près de 500 milliards de dollars d'actifs sous gestion d'ici 2020, selon Cerulli Associates. La croissance est tirée par l'intérêt croissant des consommateurs pour l'investissement passif par le biais de portefeuilles à faible coût minimum et minimum.

Wealthfront and Betterment est devenu leader dans la nouvelle industrie, attirant des milliards d'actifs sous gestion. Betterment a récemment obtenu 100 millions de dollars supplémentaires en financement à risque, de la part de la société suédoise Kinnevik, de Bessemer Venture Partners, de Menlo Ventures, de Francisco Partners et du groupe Anthemis. Son évaluation s'élève maintenant à 700 millions de dollars, en hausse par rapport à 450 millions de dollars l'an dernier, et elle en supervise 3 $. 9 milliards.

Bien que ces fournisseurs se concentrent sur les services directs aux consommateurs, la plupart des autres robots-conseillers sont conçus pour compléter les pratiques de conseil financier existantes. AdvisorNow de BlackRock Inc. et FutureAdvisor d'Envestnet Inc. sont deux plates-formes populaires dans cet espace ciblant leurs propres réseaux de conseillers. Dans un proche avenir, Morgan Stanley, Merrill Lynch et LPL Financial Holdings Inc. prévoient de lancer leurs propres services de conseil robo pour leurs conseillers. Ces institutions ont beaucoup de capital pour s'engager dans ces projets et une large base de conseillers, qui pourrait rapidement les transformer en acteurs majeurs. (Pour en savoir plus, voir: Ce que signifie l'entrée Robo-advisor de BlackRock .)

Ceux qui envisagent de créer leur propre entreprise de robo-conseillers pourraient être confrontés à une concurrence féroce, alors qu'un nombre croissant de start-up établies et de sociétés de services financiers de premier ordre établissent une présence. À bien des égards, le degré de concurrence dépasse les possibilités de marché existantes, car ces entreprises se positionnent pour l'avenir. Les nouvelles start-up devront se différencier de manière nouvelle afin de pouvoir faire face à la concurrence sur le marché bondé.

Facteurs de différenciation

Les start-up peuvent se différencier de bien des façons pour être compétitives sur le marché des robo-conseillers. Par exemple, de nombreuses entreprises ont commencé par offrir la collecte des pertes fiscales et d'autres offres de services uniques conçues pour fournir un avantage concurrentiel. Cependant, bon nombre de ces services sont devenus des caractéristiques standard à mesure que le marché s'est développé. Cela signifie que les start-ups et les joueurs établis doivent garder un œil sur la concurrence et s'assurer qu'ils suivent les fonctionnalités afin de rester compétitifs. (Pour en savoir plus, voir: Différences entre Robo-Advisors? )

Les conseillers Robo qui ciblent les conseillers voudront peut-être envisager d'ajouter des fonctionnalités conçues pour faciliter la vie de leur marché direct, c'est-à-dire conseillers financiers plutôt que leurs clients. Par exemple, ces robo-conseillers peuvent offrir des fonctionnalités qui réduisent le coût d'acquisition des clients en rationalisant le processus d'intégration.Certains de ces services peuvent commencer à être concurrentiels et se chevaucher avec d'autres services qui ciblent déjà les conseillers financiers.

Marketing fort

Le marketing tend à être une entreprise difficile sur de nouveaux marchés, alors qu'il devient également plus difficile à mesure qu'un plus grand nombre de concurrents entrent sur un nouveau marché. D'une part, une étude publiée par Wealth Management Monitor a révélé que près de la moitié des professionnels et des conseillers financiers n'avaient même pas entendu parler du terme «robo-conseiller». "Ces clients potentiels doivent être convaincus qu'une plate-forme robo-conseiller est même importante avant de discuter des points de prix, des caractéristiques et des facteurs de différenciation. La bonne nouvelle est que les grands concurrents sur le marché prennent largement en charge le problème de la sensibilisation. (Pour en savoir plus, voir: Comment les conseillers financiers peuvent s'adapter aux Robo-Advisors .)

D'un autre côté, le problème inverse peut également se produire lorsque le marché est saturé de messages marketing. Les consommateurs qui ont déjà été impressionnés par la notion d'investissement automatisé peuvent être beaucoup plus demandeurs quand 10 ou 20 concurrents présentent la même chose. Les messages marketing doivent différencier efficacement une entreprise de ses concurrents, ce qui nécessite un examen constant des messages des concurrents et des réponses des consommateurs.

The Bottom Line

Le marché des robo-conseillers est encore relativement nouveau, mais un nombre croissant de concurrents peut rendre difficile la concurrence pour les nouveaux entrants. En plus de surmonter l'obstacle de l'éducation des futurs conseillers qui n'ont pas entendu parler du terme «conseiller robo», les entreprises doivent concurrencer un nombre croissant d'institutions financières ayant des poches profondes et des entreprises en démarrage bien établies depuis des années. sur le marché.

La clé du succès de ces nouveaux entrants sera le développement de fonctionnalités uniques ciblant des publics de niche et l'élaboration de campagnes marketing efficaces pour atteindre et éduquer ce public de niche et en faire des clients à long terme. (Pour en savoir plus, voir: Les meilleures tendances du Robo-Advisor en 2016 .)