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6 éTapes pour lancer une stratégie de marketing numérique | Le marketing numérique
Est un must pour tous les conseillers qui s'adressent aux jeunes générations. Voici six étapes pour lancer votre campagne. Lire la suite »
Conseillers: voici ce que veulent les clients aisés du millénaire | Les conseillers d'
Qui ne ciblent pas la génération du millénaire dès le début pourraient commettre une erreur coûteuse au cours des prochaines années. Voici pourquoi. Lire la suite »
Protection des clients âgés contre les escroqueries financières | Les conseillers d'
Devraient connaître les signaux d'alarme qui peuvent signaler qu'un client âgé est victime d'une exploitation financière. Lire la suite »
Divorce Plus tard dans la vie Hurts Perspectives de retraite des femmes | La recherche d'
Montre que le divorce plus tard dans la vie a un impact financier disproportionnellement plus élevé sur les femmes que sur les hommes. Lire la suite »
Comment Schwab met à niveau sa plate-forme Robo-Advisor
Voici la liste des améliorations apportées par Charles Schwab à sa plateforme Robo-Advisor, Institutional Intelligent Portfolios. Lire la suite »
7 éTapes vers le succès SEO du conseiller
Ces sept conseils aideront à optimiser l'optimisation des moteurs de recherche, ce qui est crucial pour obtenir une visibilité maximale et aider les prospects à trouver vos articles et votre site Web. Lire la suite »
Conseillers: ce sont les cybercrimes à surveiller
La cybercriminalité est en hausse. Voici ce que les entreprises de conseil, grandes et petites, doivent savoir et comment se préparer. Lire la suite »
Comment aider les clients à investir un héritage pour leur retraite
Voici comment aider les clients à investir un héritage pour s'assurer qu'ils ont un bon pécule de retraite. Lire la suite »
DOL publie sa première série de questions sur les règles fiduciaires
Le DOL a publié la première série de FAQ, réponses aux 34 questions fréquemment posées, sur la nouvelle règle fiduciaire. Lire la suite »
Pourquoi les conseillers qui ignorent les médias sociaux perdent des clients
Si vous êtes un jeune conseiller et que vous n'êtes toujours pas sur les réseaux sociaux, considérez le paysage changeant. Vous pourriez perdre des clients à cause de cela. Lire la suite »
5 Façons de prospecter pour les clients via LinkedIn
LinkedIn permet de prospecter de nouveaux clients. Voici cinq façons de s'y prendre. Lire la suite »
Actif, les fusions et acquisitions de Wealth Management ont augmenté au troisième trimestre
Le troisième trimestre de 2016 a vu une augmentation des activités de fusions et acquisitions parmi les gestionnaires d'actifs et de patrimoine, selon un nouveau rapport, mais la valeur des transactions est en baisse. Lire la suite »
Utilisez l'investissement thématique pour impliquer vos clients | Les conseillers d'
Qui recherchent une nouvelle façon de renforcer leurs relations avec la clientèle devraient envisager l'investissement thématique, qui peut les engager à un niveau plus profond. Lire la suite »
L'aUM se développe plus rapidement pour les conseillers qui font appel à la technologie | Les conseillers financiers
Peuvent maximiser la croissance de leurs actifs sous gestion en adoptant la technologie - assurez-vous simplement d'utiliser la bonne solution. Lire la suite »
Comment les conseillers peuvent améliorer le taux de référencement de leurs clients | Les activités d'aiguillage d'
Constituent la source de revenus dont dépendent de nombreuses sociétés de conseil financier. Voici ce que vous pouvez faire pour améliorer votre taux de référence. Lire la suite »
Haut de la page FAQ du DOL sur les règles fiduciaires
La première série de FAQ sur les règles fiduciaires du DOL traite de nombreuses questions clés pour les conseillers. Lire la suite »
Un plan en 12 étapes pour un meilleur conseiller Cybersécurité | La cybersécurité
Représente un risque croissant pour les conseillers. Voici un plan en 12 étapes pour mettre en œuvre un plan tout en respectant la réglementation. Lire la suite »
Ce qui motive les riches donateurs et comment les conseiller
De nouvelles recherches sur la philanthropie à valeur nette élevée montrent que les valeurs sont le moteur de la prise de décisions - et que les donateurs prévoient de continuer à investir dans l'avenir. Lire la suite »
4 Erreurs que font les clients avec Roth IRA et leur succession
Bénéficiaires ne seront pas en mesure de maximiser leurs économies d'impôt avec un Roth IRA, sauf si elle est transmise d'une certaine manière. Lire la suite »
Ce que la présidence de Clinton signifierait pour les conseillers, la retraite
Si Hillary Clinton est élue à la présidence, ses plans fiscaux pourraient avoir un impact important sur la croissance économique et la sécurité de la retraite. Lire la suite »
Trump peut-il faire reculer la règle fiduciaire?
L'élection improbable de Donald Trump et son soutien à la réduction des réglementations gouvernementales signifient que la règle fiduciaire du DOL pourrait être menacée. Lire la suite »
Ce que la présidence de Trump signifie pour les conseillers, retraite
Comment les politiques de l'Administration Trump pourraient-elles influencer les conseillers financiers et les épargnants? Lire la suite »
Comment parler aux clients après l'élection
Voici quelques points à considérer lorsque vous parlez avec les clients de l'élection pour les aider à rester concentrés sur leurs objectifs à long terme. Lire la suite »
Conseillers: ne laissez pas les clients poursuivre leurs rendements
La facilité de négociation des ETF a certains investisseurs à la poursuite de la performance. Voici comment les conseillers peuvent aider les clients à éviter de faire des erreurs. Lire la suite »
4 Façons de se connecter avec des clients sur LinkedIn
Voici quatre façons simples de communiquer avec les clients et prospects sur LinkedIn. Lire la suite »
Pour les riches, la présidence de Trump va être «YUGE»
Plan fiscal de Donald Trump signifie probablement de grandes réductions d'impôt pour les Américains les plus riches. Lire la suite »
À Quoi ressemble une rente à capital variable «inadaptée»?
La fINRA a récemment imposé des amendes à un certain nombre d'entreprises parce qu'elles vendaient des rentes à capital variable que l'organisme de réglementation jugeait inadéquates. Lire la suite »
Ce qu'il faut savoir sur la règle de l'examen par une tierce partie de la SEC
La SEC a proposé aux membres du conseil d'administration d'appeler à externaliser le processus d'examen des conseillers auprès d'un tiers, mais le problème n'a actuellement pas de calendrier. Lire la suite »
Conseillers: Ne manquez pas ces outils de marketing numérique
Conseillers n'ont pas besoin d'être des experts en marketing numérique pour récolter les fruits d'être en ligne. Tout ce qu'ils doivent savoir, c'est où trouver les bonnes ressources. Lire la suite »
Comment aider les clients à réduire leurs pertes fiscales d'ici la fin de l'année
Voici comment aider les clients à utiliser la perception de pertes fiscales pour réduire leurs impôts avant la fin de l'année. Lire la suite »
Navigation des changements de réclamation de sécurité sociale pour des clients
Un regard sur les changements apportés aux règles de demande de prestations de retraite de la Sécurité Sociale et sur ce que les conseillers doivent prendre en compte pour aider les clients à s'y retrouver. Lire la suite »
Comment les conseillers peuvent utiliser la technologie pour capturer des prospects
La majorité des conseillers financiers peuvent posséder des solutions CRM, mais relativement peu utilisent efficacement les solutions pour cultiver des prospects. Voici quelques conseils. Lire la suite »
Ce que les conseillers doivent savoir sur la vente croisée
FINRA est en train de revoir les activités de ventes croisées des courtiers. Voici ce que le régulateur met à zéro. Lire la suite »
Réussir sur Facebook: 3 étapes simples pour les conseillers financiers
Avec la bonne approche et le plan d'action approprié, Facebook peut vous aider à développer votre activité de services financiers. Voici un guide. Lire la suite »
3 Choses que les clients retraités doivent faire avant la fin de l'année
Ce sont les trois choses les plus importantes que les clients à la retraite devraient examiner avant la fin de l'année. Lire la suite »
Robo-advisors Appel à la mise à jour des règlements de la SEC
Robo-conseillers sont tenus de suivre les règles de l'industrie, tout comme les conseillers humains, mais certains fournisseurs robo disent que les règles actuelles doivent être mises à jour. Lire la suite »
Ce que la présidence Trump signifie pour certains conseillers
De nombreux conseillers pensent que l'administration Trump sera bonne pour l'économie et les portefeuilles de leurs clients. Lire la suite »
4 Plans de rémunération pour les riches gagnants
Voici ce que les conseillers doivent savoir au sujet des régimes de rémunération différés non admissibles. Lire la suite »
Comment les placements ESG peuvent aider les conseillers à prendre de l'avance
Investissements socialement responsables sont devenus de plus en plus populaires parmi les investisseurs, mais relativement peu de conseillers ont adopté la tendance. Lire la suite »
Ce que signifie «BICE-Lite» pour les conseillers
Les FAQ sur les règles fiduciaires récemment publiées par le DOL éclairent ce que signifie exactement «BICE lite». Lire la suite »
Comment écrire une biographie forte pour votre site Web
La deuxième page la plus lue sur le site Web d'un conseiller est habituellement leur bio. Voici comment en créer un qui établit la confiance et le rapport. Lire la suite »
Divorce et nouvelles règles de sécurité sociale: ce qu'il faut savoir
Voici ce que vous devez savoir sur le divorce et la sécurité sociale en vertu des nouvelles règles qui sont entrées en vigueur plus tôt cette année. Lire la suite »
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Une nouvelle étude révèle que la surveillance des communications électroniques dans les sociétés de conseil financier est insuffisante, ce qui les met en danger. Lire la suite »
Pourquoi le meilleur pari doit-il être prêt pour la règle fiduciaire
Malgré l'opposition, les conseillers devraient toujours se conformer à la règle fiduciaire. Voici pourquoi. Lire la suite »
Pourquoi l'investissement axé sur les objectifs mérite-t-il votre attention? Les conseillers d'
Doivent être prêts à apporter des changements à leur style de gestion et à d'autres pratiques commerciales pour rester à jour et pertinents pour leurs clients. Lire la suite »
Comment faire en sorte que les clients ouvrent vos e-mails
Marketing par courriel est une partie importante de la stratégie de marketing numérique de la plupart des conseillers financiers. Voici comment écrire un courriel que les clients veulent ouvrir. Lire la suite »
Technologie qui aide les conseillers à automatiser
Ces technologies peuvent aider les conseillers à augmenter leurs ventes et à améliorer le service à la clientèle en réduisant les frais généraux. Lire la suite »
Haut Stratégies de marketing par courriel pour les conseillers
Ces six stratégies de marketing par courriel peuvent aider à améliorer les bulletins envoyés aux clients et à attirer de nouveaux lecteurs. Lire la suite »
Ce que les conseillers peuvent attendre de Fintech l'année prochaine
Le nouveau président des États-Unis pourrait apporter de grands changements à la réglementation financière après son entrée en fonction. Voici comment le secteur des technologies financières traite. Lire la suite »
Conseillers: le site de médias sociaux à utiliser
ÉTant sur les médias sociaux est un élément précieux de la stratégie de marketing numérique d'un conseiller. Voici où les conseillers trouvent le plus de succès. Lire la suite »
Comment enregistrer des clients à partir d'erreurs d'agrégation RMD | Les conseillers d'
Peuvent aider les clients à éviter les erreurs de distribution minimales dans leurs régimes de retraite. Lire la suite »
Comment aider les clients qui sont devenus handicapés
Invalidité peut frapper un client à tout moment. Les conseillers devraient s'assurer que les clients sont adéquatement assurés contre ce risque et savoir quels sont les avantages disponibles. Lire la suite »
Top Les conseillers en tendances doivent rester en tête de croissance | Les conseillers d'
Qui veulent développer leur pratique devront rester en tête de ces grandes tendances. Lire la suite »
3 Grandes clés pour la rentabilité du conseiller | La concurrence d'
Est féroce sur le marché actuel du conseil financier. Voici comment les conseillers peuvent maintenir leurs profits et développer leur entreprise. Lire la suite »
La règle fiduciaire va-t-elle effrayer les jeunes clients?
Certains conseillers s'inquiètent que la règle DOL puisse entraver les relations avec des clients potentiels. Lire la suite »
Contrats d'achat-vente: ce que les conseillers devraient savoir
Disposant d'un contrat d'achat et de vente en place peut consolider un plan de relève à un prix équitable et assurer une transition sans heurt vers le nouveau propriétaire. Lire la suite »
Pourquoi le contenu est toujours roi pour les sites Web des conseillers
Avec de plus en plus d'Américains en ligne pour obtenir des informations financières, les conseillers devraient tirer le meilleur parti des plates-formes de publication. Lire la suite »
Fintech: pourquoi les conseillers devraient l'adopter
Pour protéger les affaires et les bénéfices de votre conseiller, vous devez adopter la technologie financière et en faire une priorité dans votre stratégie. Lire la suite »
Les 4 meilleurs conseils marketing numériques pour les conseillers
ÉTant actif sur les canaux numériques et se faisant passer pour un expert, vous pouvez soutenir votre activité à long terme en renforçant la confiance avec les clients. Lire la suite »
Investisseurs veulent la meilleure technologie, une touche humaine avec des conseils financiers
Parfois la meilleure interface est le visage humain. Lire la suite »
Contrats de longévité qualifiés sur la rente: Comment fonctionnent les CQAL?
Nouveau sur le marché de la retraite Les contrats de rente de longévité qualifiée commencent à décoller. Voici pourquoi. Lire la suite »
RIA teste les Robo-Advisors en investissant avec eux
Quelle meilleure façon de tester la performance de 12 robo-conseillers en investissant avec eux? Lire la suite »
Top 10 Conseils pour le marketing par courriel à l'intention des conseillers financiers
Ces 10 stratégies peuvent aider les conseillers à tirer le meilleur parti du marketing par courriel. Lire la suite »
Les frais consultatifs vont-ils augmenter?
Alors que les honoraires de consultation se sont maintenus, les tendances de l'industrie pourraient exercer une pression à la baisse sur eux. Lire la suite »
3 Conseils pour commencer la collecte des pertes fiscales
C'est la saison de récolte des pertes fiscales. Ces trois conseils vous aideront à réduire les gains en capital et à payer moins d'impôt. Lire la suite »
Conseillers: ne négligez pas cette taxe sur les dividendes étrangers
Payer de l'impôt sur le revenu des investissements étrangers peut être une proposition difficile. Voici ce que les conseillers et leurs clients doivent savoir. Lire la suite »
Comment les couples mariés peuvent maximiser la sécurité sociale
Tirer le meilleur parti de la sécurité sociale peut être une chose compliquée pour les couples mariés, mais trouver le maximum de rendement vaut le processus laborieux. Lire la suite »
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Il peut y avoir une variété de frais perçus lors de l'investissement. Voici un aperçu de ce qu'ils sont et comment les gérer. Lire la suite »
Conseils sur le report des prestations de sécurité sociale
Devriez-vous reporter vos prestations de sécurité sociale? Comme pour la plupart des choses dans le monde de la planification financière, la réponse est: «cela dépend. Lire la suite »
Comment les conseillers peuvent attirer la prochaine génération de clients
Conseillers financiers traditionnels ont un parti pris en faveur de l'âge lorsqu'il s'agit de clients plus jeunes. Voici comment et pourquoi tourner cette perspective autour. Lire la suite »
Pourquoi une conversion de Roth peut-elle prendre sens maintenant?
Se convertir à un Roth IRA est une stratégie simple qui peut aider à tisser une image d'une année autrement financièrement médiocre. Lire la suite »
Les investisseurs de mLP se heurtent à un projet de loi surprenant sur le revenu IRA
Certains contribuables qui ont investi dans une MLP via leur IRA ont reçu une mauvaise surprise quand ils ont été informés qu'ils doivent des impôts substantiels sur cet investissement. Lire la suite »
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De nouvelles normes fiduciaires pour les conseillers travaillant avec des comptes de retraite sont à l'horizon. Deviendront-ils réalité en 2016? Lire la suite »
Les nouvelles règles de sécurité sociale: comment ajuster
Voici ce que les clients et les conseillers doivent savoir sur les changements importants et récents apportés aux options de réclamation de la Sécurité Sociale. Lire la suite »
À Venir: Private Equity dans les plans 401K
Le jour viendra bientôt où le capital-investissement est généralement trouvé parmi les options d'investissement du plan 401 (k). Voici qui mène la charge et ce qu'il faut surveiller. Lire la suite »
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Comment les conseillers financiers peuvent-ils aider les investisseurs encore timides face aux pertes subies par leurs actions pendant la Grande Récession? Lire la suite »
Tendances Des conseillers financiers exigeants
À Mesure que les gens changent leur approche et épargnent pour la retraite, le rôle des conseillers financiers évolue également. Lire la suite »
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Comment éviter de violer les règles de vente de lavage IRS lors de la réalisation de pertes en capital dans votre compte de placement imposable. Lire la suite »
Robo-conseillers: les conseillers humains devraient-ils s'associer à un conseiller?
L'ancien contre le nouveau. Les conseillers financiers prennent note des robo-conseillers et, plutôt que de se tenir à de vieilles habitudes, ils adoptent la nouvelle technologie. Lire la suite »
Rentes immédiates: À surveiller | Les rentes immédiates
Peuvent offrir des paiements mensuels substantiellement plus élevés que les autres instruments à revenu fixe, mais comportent également certaines limites importantes. Lire la suite »
Invalidité et retraite: comment préparer les clients
Voici comment les conseillers financiers peuvent aider les clients handicapés à trouver la meilleure solution à long terme pour planifier leur retraite. Lire la suite »
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Un voleur a dit une fois qu'il préférait les banques parce que «c'est là que se trouve l'argent». De même, les conseillers financiers se concentrent sur ces professions pour les clients de nouvelles. Lire la suite »
Expliquant le rééquilibrage de portefeuille aux clients
Laisser une allocation trop importante sur les actions peut vous exposer à plus de risques que ce que vous aviez négocié. Voici des conseils sur la façon d'éviter cela. Lire la suite »
Comment les jeunes clients fortunés veulent payer leurs conseillers financiers
La prochaine génération d'investisseurs très fortunés souhaite que les structures de paiement pour les conseils financiers évoluent. Voici comment. Lire la suite »
Sécurité sociale «Start, Stop, Start» Stratégie expliquée
Le début, l'arrêt, le démarrage de la stratégie de sécurité sociale est compliquée. Voici ce que les retraités considèrent comme une nécessité. Lire la suite »
Quand est-ce que ça a du sens d'acheter une rente? | Les rentes
Ne conviennent pas toujours à toutes les situations. Voici quand il est logique de les acheter. Lire la suite »
Degrés de planification financière: les meilleures écoles qui les offrent
Toute personne intéressée par la planification financière a beaucoup de choix quand il s'agit d'obtenir sa certification. Voici une liste des meilleures écoles et de leurs programmes. Lire la suite »
Les meilleurs États à la retraite pour des raisons fiscales
Vos clients vous demandent-ils où ils devraient prendre leur retraite? C'est un appel difficile, mais ici nous couvrons l'angle fiscal. Lire la suite »
Comment financer une start-up avec 401 (k) actifs
De plus en plus de personnes ont décidé que la retraite est un bon moment pour démarrer une entreprise. Voici les avantages et les inconvénients d'utiliser un 401 (k) pour le financer. Lire la suite »
Haut Conseils pour optimiser la sécurité sociale
Entre retarder le dépôt, réclamer des stratégies et profiter des avantages conjugaux spéciaux, il existe plusieurs façons de maximiser la sécurité sociale. Lire la suite »
Les retraités devraient-ils rembourser leur prêt hypothécaire?
Vos clients qui prennent leur retraite devraient-ils rembourser leur hypothèque? C'est plus compliqué que 'oui' ou 'non', alors voici un petit guide. Lire la suite »
Pourquoi les conseils de retraite sont meilleurs mais manquent toujours
Avec une multitude de ressources à la disposition des épargnants et de leurs conseillers, vous penseriez que la planification de la retraite serait un jeu d'enfant. Voici pourquoi vous auriez tort. Lire la suite »
Fidélité Portfolio Manager Spotlight - Joel Tillinghast
Fait connaissance avec l'un des meilleurs gestionnaires de fonds communs de placement de Fidelity Investment, qui a offert une performance exceptionnelle pendant un quart de siècle, Joel Tillinghast. Lire la suite »
Comment accroître la sécurité sociale?
Il existe une grande variété de stratégies complexes de stratégie sociale pour les conjoints. Voici les meilleurs moyens de tirer le meilleur parti d'eux. Lire la suite »
6 Femmes célèbres conseillers financiers
Vous avez vu les gourous financiers à la télévision, mais avez-vous vu ces six meilleurs conseillers financiers? Ils ont beaucoup à offrir et une richesse d'expérience dans le domaine. Lire la suite »
Les meilleurs milliardaires du monde de moins de 35 ans
Les fortunes des personnes les plus riches de moins de 35 ans ont été, dans une large mesure, amassées par des entreprises fondatrices liées à la technologie. Voici la liste. Lire la suite »
Conseils pour aider un conseiller financier junior à réussir
En créant de nouveaux partenaires, cela veut dire les aider à s'acclimater et leur montrer les ficelles du métier. Ces conseils vous aideront à démarrer avec succès. Lire la suite »
Planification financière pour les vétérans
Les anciens combattants ou toutes sortes ont des besoins spéciaux en matière de planification financière. Voici quelques conseils ainsi qu'une liste complète de ressources en ligne. Lire la suite »
Les conseillers financiers doivent faire face à ces défis imminents | Les conseillers d'
Sont toujours confrontés à des marchés incertains. Aujourd'hui, cependant, ils font face à la concurrence technologique et décider quand ils devraient quitter l'entreprise tout à fait. Lire la suite »
Comment la dette hypothécaire peut faire dérailler la retraite
L'une des plus grandes joies de la retraite est de pouvoir se détendre, sachant que l'une de vos dépenses les plus importantes - votre hypothèque - a finalement été remboursée. Lire la suite »