Habituellement, un client éventuel recherche un conseiller financier dans l'espoir de trouver un professionnel qui:

• peut l'aider dans ses finances, ses placements et ses impôts.
• Est dans leur budget désiré.
• Ils peuvent s'entendre, faire confiance et développer une relation avec le temps.

En tant que l'un des nombreux conseillers financiers qui commercialisent vos services en ligne, comment pouvez-vous vous connecter avec des clients potentiels de manière authentique?

Tout d'abord, prenons un peu de recul et discutons des raisons pour lesquelles votre présence en ligne est si importante. La croissance prévue des conseillers financiers aux États-Unis est de 30% par rapport à 2014-2024. Cela signifie que dans un très proche avenir, les clients auront encore plus d'options avec qui ils confieront leur avenir financier. Comment vous démarquez-vous en ligne? J'ai une suggestion sauvage. Sois toi même!

Soyez authentique

En tant que conseiller financier, votre objectif est probablement d'établir des relations durables avec vos clients. Cela prend deux choses importantes: la confiance et la valeur (dans cet ordre). Comment pouvez-vous communiquer efficacement et établir ceci aux clients en ligne?

Voici un indice: La deuxième page la plus lue sur votre site Web est généralement votre bio (ou sur notre page). Utilisez cette page pour expliquer pourquoi vous êtes dans l'industrie, pourquoi vous êtes passionné par la finance et les expériences que vous avez faites qui vous rendent unique. Soyez honnête et authentique et laissez les gens vous connaître à un niveau plus personnel. Peut-être travaillez-vous avec des femmes divorcées et vous avez vous-même vécu un divorce, ou peut-être avez-vous accumulé une dette tôt dans la vie et voulez aider les autres à trouver votre indépendance financière comme vous l'avez fait.

C'est bon d'être vulnérable . En effet, les conseillers les plus performants partagent des histoires et des informations personnelles directement sur leur site ou leur blog, invitant les visiteurs à mieux les connaître.

Les premières impressions comptent

Il est essentiel que tous les conseillers comprennent le peu de temps dont ils disposent pour faire une première impression.

Comme mentionné précédemment, la plupart des clients potentiels à la recherche d'un conseiller financier recherchent une personne avec laquelle ils sont compatibles, une personne avec qui ils peuvent s'entendre et une personne en qui ils peuvent avoir confiance et se développer. Laisser une première impression forte à travers votre bio est la première étape dans la réalisation de ce sentiment de confiance.

L'informalité peut aller loin

Bien que de nombreux conseillers soient différents, ils offrent souvent des services similaires. Visitez une poignée de sites Web de conseillers et vous trouverez bientôt que beaucoup de conseillers sonnent la même chose.

Derrière les descriptions financières de vos services et processus, n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus et d'être créatif avec votre bio. Inclure le langage de la première personne comme «je» et «nous» pour établir un rapport, partager un aperçu de votre vie avec des histoires personnelles, ou même partager un partenaire canin inattendu.

Par exemple, Jon Torrens de TCM Wealth Advisors a fait un acte de foi en créant la page Notre équipe de son site. En plus d'inclure une bio pour lui et son partenaire, il a également inclus une bio pour son chien Mac, le "Chief Morale Officer".

Cela ferait certainement fondre le cœur de tout amoureux des chiens.

Partagez votre histoire

Pourquoi êtes-vous entré dans votre domaine d'intérêt? Comment avez-vous choisi votre cheminement de carrière? Qu'est-ce qui vous rend bien équipé pour travailler avec un groupe spécifique de clients? Ce ne sont que quelques-unes des nombreuses questions que votre client potentiel est désireux de connaître. Votre client veut entendre votre histoire. Envisager de partager un aperçu de votre vie pour établir un rapport et de confiance avec les clients potentiels.

Nannette, de Inspiration Financial Planning, a partagé un peu de sa vie dans sa propre biographie: son histoire personnelle et les épreuves qu'elle a dû affronter en grandissant avec des parents divorcés.

En partageant votre histoire, vous avez une chance de vous connecter avec un client potentiel à un niveau plus significatif. Pensez à vos propres premières impressions des autres. Nous sommes beaucoup plus enclins à vouloir communiquer avec quelqu'un dont nous comprenons un peu, surtout si nous pensons que leur histoire les aidera à nous comprendre aussi.

Personnalisez, Personnalisez, Personnalisez

Avec vos expériences professionnelles et vos diplômes, n'ayez pas peur de partager un aperçu du conseiller derrière l'écran - partagez qui vous êtes, partagez vos intérêts personnels, vos aspirations, vos loisirs. Ces petites descriptions significatives et les textes de présentation peuvent vraiment établir un sentiment de confiance et de rapport entre vous et votre client potentiel. Le spectateur de votre site peut immédiatement saisir votre intérêt sans même vous rencontrer parce que vous partagez un passe-temps ou un trait personnel.

Marjorie Bennett d'Aegis Capital Management en a tenu compte lors de l'écriture de sa bio sur son site internet. Elle a inclus à la fois un "Bio professionnel" et "Bio personnelle". La biographie professionnelle décrit sa trajectoire de carrière, ses expériences de travail passées et ses références. Sa biographie personnelle parle de sa passion pour les voyages, de son mode de vie actif et de ses passe-temps. Le partage des deux types de biographies permet à Marjorie de se connecter aux clients de diverses manières et permet des conversations sur des sujets qui n'auraient pas été abordés autrement.

Inutile de dire, vous pouvez prendre de nombreuses approches avec votre site web bio. Vous pouvez sortir de la boîte et partager votre partenaire dans l'entreprise. Vous pouvez adopter une approche informelle et partager une histoire ou un aperçu de votre vie en grandissant. Ou vous pouvez partager à la fois une biographie professionnelle et personnelle pour donner plus d'informations sur la personne "derrière le costume" et établir plus loin la confiance et le rapport.

Cet article est paru pour la première fois sur Twenty Over Ten.