Faire venir un partenaire junior dans votre cabinet de planification financière peut vous aider à développer votre entreprise, à déléguer des tâches importantes à quelqu'un d'autre et à apporter une nouvelle perspective à votre bureau. Et, bien sûr, vous voulez voir votre nouveau partenaire réussir, car leur succès est aussi votre succès. Mais il est difficile de se lancer dans cette affaire, alors voici une liste de choses que vous pouvez faire pour aider un débutant à démarrer en tant que planificateur financier. (Pour en savoir plus, voir: Comment les conseillers peuvent aider les jeunes partenaires à s'épanouir .)

• Donnez-leur du temps et de l'espace - La première année dans le domaine de la planification financière peut sembler accablante pour de nombreux débutants. L'octroi de licences, la conformité, la formation à la vente, la formation sur les produits et la paperasserie sont autant de facteurs qui favorisent la réussite de l'entreprise. Laissez-leur un peu de temps chaque jour à étudier pour leurs examens de licence et de désignation et ensuite les prendre avec vous sur quelques rendez-vous. Cela peut les aider à voir comment ce qu'ils apprennent peut être appliqué dans des situations réelles.
• Donnez-leur quelques clients avec qui travailler - Cela peut aider les nouveaux partenaires à comprendre comment les nouveaux comptes sont configurés et quels documents doivent être remplis pour ouvrir un compte. Idéalement, vous voulez qu'ils apprennent cela aussi rapidement que possible afin qu'ils puissent apporter de nouvelles affaires par eux-mêmes. Mais leur donner quelques comptes de détail et de retraite avec lesquels ils peuvent jouer sera probablement le moyen le plus rapide de leur apprendre cela.
• Aidez-les à trouver une voie de prospection efficace - Si votre nouveau partenaire a des antécédents militaires, alors il peut être sage de retourner en arrière et de prospecter certains de leurs anciens associés dans ce domaine. Ou, s'ils commencent une nouvelle carrière dans la planification financière à mi-vie et sont entrés dans le domaine d'un autre fond, ils pourraient retourner à leur ancienne compagnie et prospecter leurs anciens collègues. Ceci est bien sûr l'une des tâches les plus importantes à accomplir au début de leur mandat, de sorte qu'ils ont un moyen d'apporter de nouvelles affaires tout en apprenant les ficelles du métier. (Pour en savoir plus, voir: 5 Top Ways Les nouveaux conseillers peuvent débarquer des clients .)
• Payez-leur assez pour survivre - Travailler sur une commission directe peut être difficile pour de nouveaux partenaires, surtout s'ils ont des familles. seuls soutiens de famille. Si vous envisagez de les faire travailler sur une commission droite éventuellement, commencez-les avec au moins un tirage mensuel contre cette commission ou un salaire de base nominal qui couvre au moins leurs dépenses vitales. Cela peut leur permettre de se concentrer davantage sur leurs compétences de vente et de se souvenir de tout ce qu'ils ont besoin de savoir au lieu d'où vient leur prochain repas.
• Offrez-leur des incitatifs et des récompenses supplémentaires - Bien que votre firme de courtage puisse leur verser des commissions ou des frais pour les entreprises, vous pourriez être en mesure d'y ajouter des incitatifs supplémentaires comme l'achat de leur repas pour chaque nouveau compte. un certain nombre de métiers à l'heure du déjeuner.Peu de récompenses peuvent faire une grande différence de motivation avec certaines personnes, alors prenez le temps de découvrir ce que votre partenaire aimerait vraiment faire pour faire les choses que vous voulez qu'il fasse. Ce type d'incitation peut aider beaucoup votre partenaire à développer les bonnes habitudes dès le début, ce qui peut rapporter gros pour tous les deux à l'avenir. (Pour en savoir plus, consultez: Trouver et recruter de nouveaux conseillers financiers pour votre pratique .)

The Bottom Line

Lorsque vous aidez les partenaires juniors à s'établir, vous pouvez aider votre entreprise à atteindre de nouveaux sommets de productivité et de rentabilité. Ne laissez pas vos nouveaux partenaires se décourager s'ils ne réussissent pas tout de suite; cette entreprise prend souvent du temps à se développer. (Pour en savoir plus, consultez: Comment former votre nouveau conseiller financier .)