Chercher la liste des femmes célèbres conseillers financiers n'est pas une tâche facile. Il y a une poignée de journalistes financiers reconnaissables; Liz Pullam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi et Jane Bryant Quinn. Pourtant, quand il s'agit de conseillers financiers célèbres, la liste des femmes bien connues des conseillers est mince.

Suze Orman et Mellody Hobson sont les deux noms de femmes conseillers financiers les plus connus dans les médias. Il s'avère que de nombreux gourous financiers célèbres ne sont pas des conseillers financiers agréés (CFA) ou des planificateurs financiers. Pourtant, il y a beaucoup de femmes conseillers ou planificateurs financiers qui se débrouillent plutôt bien et dont les noms ne sont pas reconnus par les ménages. (Pour en savoir plus, voir: Les pratiques des conseillers pour l'avancement des femmes .)

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Top Women Financial Advisors

Orman et Hobson sont des chouchous des médias et des professionnels de la finance. Orman a commencé comme courtier en valeurs mobilières. Hobson est passé de vice-président et directeur du marketing à devenir président d'Ariel Capital Management, LLC. Aucune des deux femmes ne détient le titre de CFP ou Certified Financial Planner, qui évalue la compétence dans tous les domaines de la planification financière.

1. Suze Orman est l'un des guides financiers les plus connus du pays. Son empire financier comprend des livres, des trousses, des calculatrices, des outils et un centre de ressources. Cet empire de la planification financière à guichet unique couvre tous les domaines de votre vie financière, depuis l'outil d'élimination de la dette et de suivi des dépenses jusqu'aux outils d'évaluation de l'argent et de l'assurance. Jeune, fabuleux et brisé, vous l'avez gagné, ne le perdez pas! et Les lois de la monnaie font partie de ses 12 livres populaires. Selon la page de contact de son site Web, les affaires d'Orman impliquent des apparitions de télévision et de médias, pas des consultations individuelles de client.

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2. Mellody Hobson est présidente d'Ariel Capital Management, LLC, société de fonds communs de placement et société de gestion de placements établie à Chicago. Seulement 10 ans après son diplôme de Princeton University Hobson a progressé de stagiaire à président de la société. En plus de son travail chez Ariel, elle contribue financièrement aux segments monétaires de Good Morning America. Elle est une fervente défenseur de la littératie financière afro-américaine. En 2015, Hobson a fait la liste prestigieuse Time Magazine des 100 personnes les plus influentes au monde. (Pour en savoir plus, voir: Conseils de carrière pour les femmes qui veulent devenir conseillères )

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Les célébrités financières suivantes sont peut-être moins connues du grand public, mais elles sont célèbres dans leur domaine. Ces conseillers financiers vedettes sont nommés sommets par Barrons. com .

3. Karen McDonald de Morgan Stanley est classée numéro un par Barrons dans le sondage de 2014. Elle a 21 $.2 milliards d'actifs sous gestion. Elle est en charge d'une équipe de 15 personnes qui sert des clients d'entreprise, dont beaucoup sont nommés parmi les 100 à 500 premières listes Fortune. En plus de servir ses clients corporatifs avec des solutions d'avantages sociaux, elle se concentre également sur la formation des employés à prendre de meilleures décisions financières.

4. Susan Kaplan, la meilleure conseillère financière selon l'étude 2013 de Barron, est la présidente de Kaplan Financial Services à Newton Massachusetts. Elle a 1 $. 4 milliards d'actifs sous gestion avec une taille de compte typique de 3 $. 5 millions. Son client moyen a une valeur nette de 10 millions de dollars. Kaplan est titulaire d'un MBA et est un planificateur financier agréé. Elle a participé aux publications de Wall Street et Mutual Fund de Louis Rukeyser ainsi qu'à de nombreuses autres revues financières. Sa présence médiatique comprend Bloomberg News, CNBC, WGBH et plus encore.

5. Gillian Yu de Morgan Stanley Securities (anciennement Credit Suisse) à San Francisco, en Californie, occupe la deuxième place sur la liste Barron 2013 et la sixième place en 2014. Les actifs sous gestion de Yu sont de 3 dollars. 5 milliards avec un compte typique de 20 millions de dollars. Ses clients ont une valeur nette moyenne de 50 millions de dollars. Yu est autorisé à la fois à titre de conseiller financier et de courtier. Née et élevée à Taiwan, parlant couramment l'anglais, le mandarin et le taïwanais, elle est en mesure de servir des clients internationaux ayant des liens avec l'Asie ainsi que des entrepreneurs américains.

6. Elaine Meyers est la 5 ^ème meilleure conseillère financière et 3 ^ème sur les prestigieux Barrons 2013. com liste des meilleurs conseillers financiers féminins. Les actifs sous gestion de Meyer sont de 2 $. 63 milliards avec une taille de compte typique de 30 millions. Son client typique a une valeur nette de 50 millions de dollars. Meyers est directeur général chez Private Banking North America de Credit Suisse (USA) à San Francisco. Meyers a plusieurs décennies dans le domaine du conseil financier avec une expérience préalable dans d'autres sociétés d'investissement internationales.

The Bottom Line

Bien que la plupart des femmes célèbres conseillers financiers ne sont pas bien connus dans les cercles de célébrités, leurs réalisations sont remarquables. Gérer des milliards de dollars pour les entreprises et les riches qu'ils éduquent ainsi que d'investir pour leurs clients. (Pour en savoir plus, voir: Pourquoi y a-t-il si peu de femmes dans les finances?

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