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Pourquoi les investisseurs doivent rééquilibrer leurs portefeuilles

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La meilleure façon d'expliquer pourquoi on devrait rééquilibrer son portefeuille est de montrer ce qui pourrait mal tourner si ce n'est pas le cas. Lire la suite »

Deuxième carrière à la retraite

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Après avoir travaillé pendant des décennies et atteint l'âge de la retraite, quelle est la prochaine étape? Une deuxième carrière, bien sûr. Voici pourquoi et comment. Lire la suite »

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Les anciens combattants ou toutes sortes ont des besoins spéciaux en matière de planification financière. Voici quelques conseils ainsi qu'une liste complète de ressources en ligne. Lire la suite »

Les meilleures écoles pour la planification financière

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Si vous êtes intéressé à devenir planificateur financier, voici un aperçu de ce qui vous attend et de la liste restreinte des meilleures écoles. Lire la suite »

Analyste financier: Description du poste & Salaire moyen

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Comprend les types de cheminements de carrière que vous pouvez suivre en tant qu'analyste financier, et apprend l'éducation et les compétences dont vous avez besoin pour lancer une carrière dans ce domaine. Lire la suite »

Votre revenu de retraite sera-t-il suffisant?

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Comment savoir si vous en aurez assez pour ces années dorées - et quels sont les facteurs à prendre en compte pour calculer les chiffres. Lire la suite »

Lorsque la retraite approche à grands pas

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Avec des milliers de baby-boomers atteignant l'âge de la retraite tous les jours, voici un guide sur la façon dont les conseillers financiers devraient les approcher et les conseiller. Lire la suite »

Façons dont les conseillers devraient évoluer en 2015 et au-delà

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ÉVolution technologique, robo-conseillers, changements réglementaires et de conformité, etc. Voici comment les conseillers financiers devraient évoluer en 2015. Lire la suite »

Business Analyste: Description du poste & salaire moyen

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Apprenez les différents types de carrière d'analyste d'affaires disponibles; Comprendre les compétences et l'éducation nécessaires et le salaire que vous pouvez vous attendre à faire. Lire la suite »

Fonctionnement de Salesforce CRM

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Parce que les entreprises et les particuliers sont en mesure d'interagir globalement pour faire des affaires, la technologie a dû remplacer le papier Rolodex. Lire la suite »

Planification des coûts de la santé à la retraite

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Les soins de santé représentent souvent le coût le plus élevé à la retraite. Voici comment planifier et éventuellement inverser cette tendance. Lire la suite »

Combien les retraités devraient-ils retirer de leurs comptes?

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Déterminer combien retirer d'un compte de retraite chaque année peut être une tâche difficile. Voici de l'aide pour l'épargnant et le conseiller. Lire la suite »

Questions essentielles pour un conseiller financier

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Si vous êtes un client éventuel de conseiller financier (ou un conseiller), voici quelques questions que vous devriez poser ... et soyez prêt à répondre. Lire la suite »

Comment créer un nouveau produit financier en 10 étapes

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Les 10 étapes décrites ici sont essentielles à la création d'un nouveau produit financier. Lire la suite »

Robo-advisors et une touche humaine: mieux ensemble?

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Combinant les services de conseillers traditionnels et de robo-conseillers peut offrir le meilleur des deux mondes. Mais où commence-t-on et comment cela fonctionne-t-il? Lire la suite »

Guide du conseiller financier à l'intention des clients du millénaire

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Les membres de la génération des millénaires arrivent à maturité, avancent dans leur carrière, ont des familles et pensent à la retraite. Avec 80 millions de membres, les conseillers doivent les juger maintenant. Lire la suite »

Où l'ultra-riche va à l'école

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Veut se concentrer sur la meilleure chance de bâtir une clientèle ultra-riche? Commencez leur scolarité ... et pariez toujours sur Harvard. Lire la suite »

Conseils sur la façon dont les conseillers financiers peuvent parler aux clients | Les conseillers financiers Investopedia

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Consacrent beaucoup de temps à conseiller leurs clients sur la façon d'investir leur argent. Mais ce qu'ils oublient souvent de faire c'est d'écouter. Lire la suite »

Réduction des frais de gestion: comment les conseillers peuvent les protéger

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Avec des frais de gestion en baisse, les conseillers se demandent ce qu'ils peuvent faire à ce sujet. Voici quelques conseils. Lire la suite »

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Envisagez-vous de devenir indépendant avec votre pratique de conseil financier? Voici quelques trucs à prendre en compte. Lire la suite »

Impôts sur les gains en capital en 2015

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Ce que les conseillers financiers (et leurs clients) doivent savoir sur les impôts sur les gains en capital en 2015. Lire la suite »

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En tant que conseiller financier, votre capacité à vous vendre est essentielle à la réussite de votre cabinet, même si vous êtes un excellent vendeur. Lire la suite »

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Découvre pourquoi les femmes dans le secteur financier sont toujours à la traîne par rapport à leurs homologues masculins en matière de rémunération. Lire la suite »

Conseils financiers pour les personnes gérant des événements majeurs de la vie

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Un conseiller financier peut aider les clients à naviguer dans les transitions de la vie, que ce soit le mariage, le divorce, le décès d'un conjoint, la perte d'emploi ou la retraite. Lire la suite »

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L'assurance de soins de longue durée est aussi chère que nécessaire pour de nombreuses personnes, mais est-elle adaptée à tous les clients des conseillers financiers? Lire la suite »

Cadre de gestion des risques (CGR): un aperçu

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Une entreprise doit identifier le type de risques qu'elle prend, ainsi que mesurer, rendre compte et mettre en place des systèmes pour gérer et limiter ces risques. Lire la suite »

401 (K) Inscription automatique: le meilleur régime d'épargne | Les épargnants d'Investopedia

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Ont besoin de toute l'aide qu'ils peuvent obtenir, même s'il s'agit d'une offre qu'ils ne peuvent pas refuser. C'est pourquoi la plus grande amélioration à 401 (k) s est l'auto-inscription. Lire la suite »

Conseils en planification successorale pour les conseillers financiers

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La planification successorale n'est pas une proposition à définir et à oublier. Voici quelques conseils pour vous et vos clients. Lire la suite »

Quel est le meilleur Robo-Advisor?

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Quel robo-conseiller vous convient le mieux? De nombreux facteurs doivent être pris en compte, notamment l'étendue des services, la facilité d'utilisation et le coût. Lire la suite »

Investissant dans des fonds mutuels alternatifs et des ETF (MORN)

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Les fonds communs de placement et les FNB alternatifs gagnent en popularité, mais sont-ils une bonne idée pour votre investisseur régulier de Joe? Lire la suite »

Sur le marché de l'achat et de la vente

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Les principales professions de Wall Street sont composées d'analystes sell side et buy side. Cet article est un aperçu des deux avenues principales pour les personnes intéressées dans les deux domaines. Lire la suite »

Conseils pour la transition de votre client de Earning à Drawdown

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Le premier pas vers la retraite est important. Voici des conseils sur la façon d'aider vos clients à faire la transition entre le gain et le retrait. Lire la suite »

Comment les conseillers peuvent-ils gérer une retraite en évolution? Investopedia

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La façon dont les gens pensent à la retraite change rapidement. Voici comment les conseillers financiers peuvent aborder la semi-retraite, la longévité croissante et plus avec les clients. Lire la suite »

Jeunes investisseurs: évitez ces erreurs financières courantes

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Les jeunes investisseurs sont particulièrement enclins aux erreurs financières. Voici ce que vous pouvez faire pour les aider. Lire la suite »

Le nouveau service Robo-Advisor de schwab expliqué

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Charles Schwab a lancé Schwab Intelligent Portfolios, son conseiller financier en ligne (ou robo-advisor). Voici quelques caractéristiques clés. Lire la suite »

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Autrefois un outil de compréhension des consommateurs, l'analyse des données volumineuses devient un élément essentiel de la création d'un système éducatif moderne et riche en connaissances. Lire la suite »

Choisir l'assurance soins de longue durée: quelle est la meilleure?

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Le besoin de soins de longue durée est devenu un problème incontournable (et coûteux) pour les retraités. Voici ce que les conseillers financiers peuvent faire pour vous aider. Lire la suite »

Traits et motivations clés qui caractérisent les entrepreneurs

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Il y a des traits et des motivations clés qui caractérisent un entrepreneur; ceux-ci ne sont pas nécessairement génétiques, mais peuvent être acquis au fil du temps. Lire la suite »

Conseils pour les transferts de richesse familiale

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Conseils essentiels pour aborder les transferts de richesse familiale. Lire la suite »

ÉDucation financière pour les ingénieurs

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Une répartition des principales sources d'éducation financière pour les ingénieurs. Lire la suite »

401 (K) Prêts Avantages et inconvénients

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Un regard sur les avantages et les inconvénients des prêts 401 (k). Lire la suite »

Quoi de neuf pour l'espace Robo-Advisor? (SCHW)

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Qu'est-ce que l'entrée des Portefeuilles intelligents Schwab dans l'espace robo-conseiller signifie pour les conseils financiers en ligne? Lire la suite »

Avant-garde pour lancer Muni Bond ETF

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Vanguard est sur le point de déployer un ETF muni d'obligations municipales, le premier de l'entreprise. Lire la suite »

Comment former votre nouveau conseiller financier

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Une fois que vous avez embauché un nouveau conseiller, un processus tout aussi important commence: les former. Lire la suite »

Investors Nix Fonds à gestion active?

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Les rendements des fonds indiciels sont à la baisse, mais cela signifie-t-il que les investisseurs devraient investir dans des fonds gérés activement? Lire la suite »

Conseils de sEO pour les conseillers financiers

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Optimisation de moteur de recherche est juste une pièce du puzzle quand il s'agit de créer une présence en ligne efficace. Lire la suite »

Pourquoi Schwab a lancé son Robo-Advisor pour les conseillers

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Dans la foulée du lancement d'un service robo-advisor pour les investisseurs individuels, Schwab va en faire un premier destiné aux conseillers financiers indépendants. Lire la suite »

Comment évaluer un conseiller Robo (SCHW)

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Avec l'ajout de robo-advisors, les investisseurs ont une variété de nouveaux choix quand il s'agit de trouver de l'aide dans la gestion de leurs actifs. Lire la suite »

Comment devenir un millionnaire 401 (k) (TROW)

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Veut être un millionnaire 401 (k)? Voici quelques conseils pour vous mettre sur la bonne voie. Lire la suite »

Démence et retraite: comment les conseillers peuvent-ils aider? Les conseillers d'Investopedia

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Peuvent être appelés à surveiller et à réagir aux changements d'acuité mentale de leurs clients. Voici ce qu'il faut considérer. Lire la suite »

Les meilleures carrières financières pour les femmes

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Voici trois carrières en finance que les vraies femmes disent leur permettre d'atteindre le succès, la satisfaction et l'équilibre travail-vie personnelle. Lire la suite »

Stratégies de transfert des revenus: comment réduire les impôts

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Il existe plusieurs façons pour vos clients de transférer de l'argent ou d'autres biens à des proches afin de réduire leurs factures d'impôt. Voici un guide sur les meilleures pratiques. Lire la suite »

Qui gagne avec RoboAdvisors? Toutes les personnes? | La technologie Investopedia

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A joué un rôle essentiel dans la formation de l'industrie de la planification financière et il semble que la prochaine phase des services automatisés soit ici. Lire la suite »

Robo-Advisors au bénéfice des deux investisseurs, conseillers (SCHW)

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L'émergence de robo-conseillers a été perçue comme une concurrence supplémentaire pour les conseillers financiers traditionnels. Au lieu de cela, ils pourraient épeler un «gagnant-gagnant» pour tout le monde. Lire la suite »

: Demandez aux clients de tenter leur retraite en fonction de leur taille

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Planification de la retraite dans le monde d'aujourd'hui implique beaucoup plus que de l'argent. Lire la suite »

Haut Conseils pour l'achat d'une pratique consultative financière

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Lors de l'acquisition d'une nouvelle pratique de conseil financier, assurez-vous que votre plan de jeu évite ces erreurs d'acquisition. Lire la suite »

Stratégies pour l'obtention d'un conseil consultatif en 2015

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Cherche à développer votre activité de conseil financier en 2015? Ces stratégies vont aider. Lire la suite »

Votre présence sur le Web: comment l'optimiser

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La gestion de la présence en ligne d'une personne est devenue essentielle. Voici des conseils spécifiques aux conseillers financiers (mais pourraient s'appliquer à n'importe quelle profession). Lire la suite »

ÉTude: les investisseurs manquent de savoirs alternatifs en matière d'investissement

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Un récent sondage montre que les investisseurs ne connaissent pas les investissements alternatifs. Voici ce que les conseillers peuvent faire pour lutter contre cela. Lire la suite »

Le risque d'offrir des conseils de sécurité sociale

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Conseillers financiers avisés devront soit acquérir une expertise de conseil en sécurité sociale ou trouver une source ou un partenaire pour fournir ce service essentiel aux clients. Lire la suite »

Un regard sur les conseillers au service des clients de niche

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Un regard sur les clients de niche et comment les conseillers se spécialisent dans eux. Lire la suite »

La retraite évolue rapidement: comment rester en place

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Pour beaucoup, la retraite n'est peut-être pas un arrêt de travail complet et une vie de loisir, mais plutôt une sortie graduelle de la population active. Lire la suite »

Définition de génération X (génération X)

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L'argument en faveur de la vérification des antécédents du conseiller financier élargi

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Une alliance de groupes d'intérêt public fait pression sur la FINRA pour qu'elle élargisse son outil BrokerCheck. Lire la suite »

Les conseillers devraient surveiller l'héritage millénaire | Les conseillers financiers d'Investopedia

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Qui cherchent à développer leurs pratiques devraient se concentrer sur les milléniaux potentiels fortunés. Lire la suite »

Minorités et investir: ce que les conseillers financiers doivent savoir

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La richesse croissante et la taille des groupes minoritaires offrent une opportunité aux conseillers, mais ils doivent d'abord prendre en compte leurs besoins et caractéristiques uniques. Lire la suite »

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Que devrait étudier un conseiller financier en herbe au collège? Il ya des avantages et des inconvénients avec chaque majeur et les conseillers viennent de nombreux horizons. Lire la suite »

5 Questions essentielles que les conseillers devraient poser à de nouveaux clients

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En posant les bonnes questions, en écoutant et en renforçant la confiance, les investisseurs et leurs conseillers financiers peuvent tirer le meilleur parti de leur relation. Lire la suite »

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Combien de fonds communs de placement sont trop nombreux lorsqu'il s'agit d'un portefeuille bien diversifié? Lire la suite »

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Découvrez ce dont vous avez besoin pour devenir un courtier en valeurs mobilières et la variété des opportunités qui s'offrent à vous. Lire la suite »

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Avec une augmentation de la longévité, les conseillers devront réfléchir à la meilleure façon de servir les clients âgés. Lire la suite »

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Capacité mentale diminuant peut frapper n'importe quel client vieillissant, c'est pourquoi les conseillers devraient pousser des clients et leurs familles à incorporer un «protocole de démence. Lire la suite »

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