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Les fonds communs de placement sont généralement évalués par diverses sociétés de notation qui se spécialisent dans la recherche et l'analyse financières, notamment S & P Capital IQ, Morningstar, Inc. et Lipper, Inc. entreprises. Ces sociétés de recherche disposent de bases de données complètes pour l'extraction et l'analyse des fonds communs de placement. Ils créent des notations qui aident les investisseurs à comprendre comment les fonds communs de placement sont perçus par les experts en termes de performances historiques, de gestion, de commissions et de perspectives de leur portefeuille sous-jacent.

S & P Capital QI

S & P Capital IQ est un fournisseur de notation et d'analyse de données hautement réputé. Il classe des milliers de fonds communs de placement américains et fournit des rapports sur le portefeuille de fonds, la composition du style, la performance et les principales positions. Les notations de S & P Capital IQ sont déterminées en utilisant une méthodologie exclusive basée sur les positions sous-jacentes des fonds. Cette méthodologie utilise une grande variété de facteurs qualitatifs et quantitatifs pour arriver à une note particulière. S & P Capital IQ utilise une notation de cinq étoiles pour les fonds communs de placement.

Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. utilise un système de notation pour les fonds communs de placement qui tient compte des rendements ajustés au risque et des frais de souscription divers. Dans le cadre de sa notation, Morningstar met un accent particulier sur les fonds en tant que composants d'un portefeuille plutôt que sur des investissements distincts. Pour cette raison, Morningstar compare un fonds sous revue de notation à tous les fonds d'une catégorie spécifique Morningstar, incluant des niches très spécifiques de marchés actions et obligataires tels que les marchés baissiers, l'allocation agressive, l'énergie actions, les actions Europe et les grands groupes étrangers. Dans le calcul des rendements ajustés au risque, Morningstar utilise la théorie de l'utilité attendue pour modéliser le compromis entre le rendement et le risque.

Lipper, Inc.

Lipper, Inc. est une filiale de Thomson Reuters et fournit des données, des notations et des rapports sur les fonds communs de placement. En établissant ses notations de fonds communs de placement, Lipper tient compte des styles et des objectifs de placement individuels en tenant compte du rendement total des fonds et de leur uniformité, de la préservation du capital, de l'efficacité fiscale et des frais de placement. Lipper met à jour ses évaluations mensuellement.