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Les meilleures méthodes pour obtenir une exposition à effet de levier dans le secteur des produits chimiques sont d'acheter des options d'achat sur le marché des matières premières de base ProShares (UYM) ou d'acheter des options d'achat sur Market Vectors. XLB) ou iShares DJ United States Basic Materials (IYM). Il n'y a pas de fonds négociés en bourse de produits chimiques purs (ETF), bien que Fidelity Select Chemicals (FSCHX) soit un fonds commun de produits chimiques purs, fortement corrélé avec l'indice Dow Jones United States Chemicals, qui est la référence du secteur des produits chimiques. .

Le secteur des produits chimiques présente un degré de corrélation élevé avec les industries, les matériaux de base et l'agriculture, car la demande stimule la demande de produits chimiques. De plus, les matériaux de base et l'agriculture prospèrent pendant de longues périodes de forte croissance économique et d'inflation modérée. C'est aussi le meilleur type de conditions économiques pour les entreprises chimiques. Une forte croissance économique génère des revenus, tandis que les pressions inflationnistes rendent les investissements en capital des entreprises chimiques plus précieux. En raison de leur place dans la chaîne d'approvisionnement, les entreprises chimiques sont également bien équipées pour répercuter les prix plus élevés.

Sur la base de ces facteurs, les investisseurs peuvent utiliser des ETF dans des secteurs similaires pour obtenir des performances similaires à celles du secteur des produits chimiques. Les options d'achat peuvent être achetées sur des FNB qui suivent ces industries pour obtenir un effet de levier. Une alternative consiste à acheter le FNB ProShares Ultra Basic Materials puisque les matériaux de base ont tendance à suivre le même modèle de flèche et de buste que le secteur des produits chimiques.

Une autre option pour les investisseurs bien capitalisés consiste à acheter des options d'achat sur des actions bien diversifiées du secteur des produits chimiques, notamment Dow Chemicals, DuPont, Eastman Chemicals, Huntsman ou LyondellBasell. Ce sont de grandes entreprises avec des opérations diversifiées fournissant des intrants à tous les types d'industries. Un panier de ces stocks sert d'approximation équitable du point de référence du secteur des produits chimiques.

Les principaux secteurs du secteur des produits chimiques sont les produits chimiques agricoles, les produits pétrochimiques, les plastiques, les produits chimiques spéciaux, les matériaux de construction et les produits pharmaceutiques. Les marges et le pouvoir de fixation des prix diffèrent dans chaque domaine en fonction des conditions commerciales et économiques. Les grandes entreprises du secteur chimique sont exposées à tous ces domaines. Bien sûr, il existe un risque individuel sur les actions, de sorte qu'un panier d'actions laisse les investisseurs uniquement exposés au risque sectoriel.

Les opérations à effet de levier ne sont appropriées que pour les traders avertis qui comprennent les risques et les dépenses associés à ces types de transactions. Les ETF à effet de levier ont des coûts et des retards élevés. Au fil du temps, ils sous-performent les fonds indiciels.Par exemple, à partir de 2015, le FNB ProShares Ultra Basic Materials a augmenté de près de 100% au cours des cinq dernières années. L'indice qu'il suit est en hausse de 70% dans la même période malgré des coûts beaucoup plus élevés dans le FNB à effet de levier. À long terme, les rendements supplémentaires ont été rongés par le FNB ProShares, ce qui a réduit son attrait du point de vue du risque. En fin de compte, ces FNB à effet de levier devraient être utilisés pour les opérations à court terme sur les marchés de tendance.