Cinq fonds communs de placement équilibrés sont offerts par Fidelity Investments dans sa catégorie de répartition de l'actif, qui comprend également la date cible, le risque cible et les fonds de remplacement du revenu. Les fonds communs de placement de répartition de l'actif de Fidelity offrent aux investisseurs une combinaison de catégories d'actifs visant à procurer un revenu et une appréciation du capital assortis de niveaux de risque typiquement modérés. Tous les fonds de répartition équilibrés de Fidelity sont gérés activement.

Fidelity, qui exerce ses activités depuis 1946, est l'un des plus importants fournisseurs de fonds communs de placement et de planification financière au monde, avec plus de 2 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion (ASG). En plus des fonds communs de placement, Fidelity offre des services de courtage à escompte et de gestion de patrimoine, des produits d'assurance et des programmes d'avantages sociaux. Fidelity offre des centaines de fonds communs de placement, notamment des fonds d'actions nationaux et internationaux, des fonds sectoriels, des fonds du marché monétaire, des fonds à revenu fixe et des fonds de répartition de l'actif.

<1 1) Fonds Fidelity Asset Manager 60% (FSANX)

Le Fonds Fidelity Asset Manager 60% a été lancé en 2007 et dispose de 1 $. 5 milliards d'AUM au total. Le fonds vise un rendement total élevé grâce à des investissements diversifiés dans des actions, des obligations et des instruments du marché monétaire ou d'autres instruments à court terme. Le gestionnaire de fonds peut choisir d'utiliser des placements directs ou des placements dans les fonds Fidelity qui détiennent les placements souhaités, et il maintient généralement un mélange de 60% d'actions, de 35% d'obligations et de 5% d'autres actifs.

Le gestionnaire de portefeuille est Geoff Stein, qui dirige le fonds depuis 2009. Stein travaille chez Fidelity depuis 1995, date à laquelle il a été embauché à titre de directeur de l'analyse de portefeuille. Stein a déjà géré un certain nombre de fonds de gestion d'actifs et d'allocation d'actifs de Fidelity. Il est titulaire d'un MBA de l'Université de Stanford.

Le taux de chargement de ce fonds est de 0. 73%, ce qui est inférieur à la moyenne de la catégorie de 0. 94%. Le rendement du dividende est de 1. 24%. Le taux de rotation annuel du portefeuille est relativement faible (22%). Les principaux titres comprennent les contrats à terme E-mini S & P 500, les contrats à terme Euro STOXX 50 et les obligations du Trésor américain (T-obligations).

2) Fonds Fidelity Équilibré (FBALX)

Le Fonds Équilibré Fidelity a été lancé en 1986 avec l'objectif d'investissement de revenu et d'appréciation du capital à long terme. Il a 28 $. 8 milliards d'actifs. Le fonds investit généralement 60% en actions et 40% en titres de créance, conservant 25% du portefeuille en titres à revenu fixe.

Jonathan Kasen est le gestionnaire de portefeuille principal depuis 2013, aidé de 10 autres membres de l'équipe qui dirigent des placements dans diverses parties du portefeuille. Kasen travaille chez Fidelity depuis 2006. Il a travaillé auparavant comme analyste chez Hellman, Jordan Management Company.

Le ratio de frais du fonds est faible, 0,5%. Le rendement du dividende est de 1. 56%. Le taux de rotation du portefeuille est notamment élevé de 128%. Les principales positions du fonds sont Alphabet (NASDAQ: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Créé avec Highstock 4. 2. 6 , GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68 -0,70% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). 3) Fonds mondial équilibré Fidelity (FGBLX)

Le Fonds Fidelity Équilibré mondial a été lancé en 1993 et ​​compte environ 543 millions de dollars en actifs sous gestion. Les gérants du fonds utilisent l'analyse fondamentale pour rechercher la croissance du revenu et du capital et constituer un portefeuille d'actions et de titres de créance diversifié à l'échelle mondiale, avec généralement 25% du portefeuille investi dans des titres à revenu fixe, y compris des actions privilégiées. Stein est le gestionnaire de portefeuille principal depuis 2009 et il est secondé par cinq autres membres de l'équipe.

Le ratio des frais du Fonds Fidelity Équilibré mondial est de 0,99%. Le rendement en dividendes du fonds est de 0,99%. Le taux de rotation du portefeuille est élevé à 140%. Les principaux portefeuilles de portefeuille incluent Adobe Systems (NASDAQ: ADBE

ADBEAdobe Systems Inc 180. 80-0. 82% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), obligations gouvernementales japonaises et Alphabet. 4) Fidelity Global Strategies Fund (FDYSX)

Le Fonds Fidelity Global Strategies, lancé en 2007, vise un rendement total maximum en employant une stratégie d'investissement composée d'investissements diversifiés dans des actions, des titres de créance et d'autres classes d'actifs. comme des marchandises. Le fonds a un actif de 180 millions de dollars, utilise à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale pour sélectionner les placements et modifie la répartition de l'actif en fonction des occasions de marché à court terme et de l'évolution de la conjoncture économique.

Christopher Sharpe dirige le fonds depuis 2014. Sharpe, analyste financier agréé (CFA), s'est joint à Fidelity en 2002 à titre de directeur de la répartition de l'actif.

Le taux de chargement est de 1.11%. Le fonds offre un rendement en dividendes de 1,45%. Les principaux fonds détenus sont les autres fonds communs de placement Fidelity, notamment Fidelity International Capital Appreciation Fund, Fidelity Europe Fund et le Portefeuille Fidelity OTC.

5) Fonds Fidelity Puritan (FPURX)

Fonds Fidelity Puritan, environ 25 $. L'actif de 8 milliards de dollars est l'un des fonds communs de placement initiaux de Fidelity. Il a été lancé en 1947. Le fonds recherche à la fois un revenu et une croissance du capital à long terme, généralement au moyen d'actions et de titres de créance.

Ramin Arani est le gérant principal du fonds depuis 2007, assisté de Harley Lank et Michael Plage. Arani a débuté chez Fidelity en 1992 en tant qu'associé de recherche avant de commencer à gérer des portefeuilles de fonds en 1997.

Le taux de frais du Fonds Fidelity Puritan est de 0,55%. Le rendement du dividende est de 1. 6%. Les principaux portefeuilles incluent l'action Alphabet Class C (NASDAQ: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )