Qu'est-ce qui représente un bon rendement au cours d'une année? La plupart des investisseurs seraient heureux avec 10% -12%, mais la barre n'a pas été fixée assez haut. Pensez à la position prise par la plupart des gestionnaires de fonds, qui est longue de 100%. Cela conduira à des performances exceptionnelles sur les marchés haussiers, mais pas sur les marchés latéraux, volatils et baissiers. À l'autre extrémité du spectre, il y a les fonds d'obligations qui, bien entendu, se comportent bien sur les marchés baissiers, mais pas nécessairement sur les marchés latéraux et volatils. Et ils ne fonctionnent certainement pas bien sur les marchés haussiers. Si vous voulez vraiment voir 10% -12% par an, alors il n'y a qu'une seule façon de le faire, qui est d'être long et court en même temps.

Trouver les meilleures opportunités

Si vous avez le temps de faire des recherches, vous pouvez faire beaucoup d'argent sur le marché boursier, quel que soit le marché. Le concept est simple, qui va long sur les stocks les plus de haute qualité et de court-circuiter les stocks de qualité inférieure. Pour mettre en œuvre cette stratégie, commencez par imprimer une liste du S & P 1500. (Pour en savoir plus, voir: La gestion de portefeuille est payante dans un marché difficile .)

Commençons par trouver des positions longues de haute qualité. Parcourez chaque stock - oui, chaque action - pour assurer une croissance constante des résultats au cours des trois derniers exercices, un faible ratio d'endettement, une forte génération de flux de trésorerie opérationnels et une appréciation des stocks au cours de la dernière année. Pour être admissible, une entreprise doit avoir satisfait à toutes ces exigences afin d'être considérée. De là, regardez la performance trimestrielle sur les lignes supérieures et inférieures. Une croissance séquentielle cohérente n'est pas nécessaire car de nombreuses entreprises sont saisonnières, mais assurez-vous que l'entreprise se maintient. Par exemple, évitez les sociétés dont les baisses de chiffre d'affaires sont cohérentes sur une base séquentielle. De là, regardez l'industrie. L'industrie est-elle en mode taureau ou ours? Bien sûr, il doit être en mode taureau. Si tous ces paramètres sont remplis, fouillez dans la plus récente Securities and Exchange Commission (SEC), comme dans un 10-Q ou 10-K. Ils ne sont pas aussi ennuyeux que vous le pensez et contrairement à un communiqué de presse, la loi oblige la société à ne rapporter que des faits à la SEC. Par conséquent, c'est comme un test de livre ouvert. Une fois que vous avez réduit votre liste, regardez la performance de trois mois pour ces stocks. La tendance est ton ami.

Lorsque vous recherchez des actions à découvert, regardez les mêmes indicateurs clés, mais pour les tendances opposées. Par exemple, si les lignes supérieures et inférieures sont constamment en baisse chaque année, il devrait piquer votre intérêt. Mais ne pariez pas toujours contre ces actions. Au lieu de cela, pariez contre le plus faible des plus faibles. Pour les trouver, recherchez également un ratio d'endettement élevé, un flux de trésorerie opérationnel négatif au cours des 12 derniers mois et une dépréciation des stocks au cours de la dernière année.Mais ce n'est toujours pas suffisant. Assurez-vous que l'industrie fonctionne mal, ce qui est un facteur énorme. Si oui, fouillez dans le dernier dépôt de la SEC. Vous serez choqué par ce que vous lisez parfois, et c'est une information extrêmement précieuse. (Pour en savoir plus, voir: 6 Stratégies d'allocation d'actifs qui fonctionnent .)

Un exemple récent

La liste ci-dessous de 15 actions et fonds négociés en bourse (ETF) a été conçue début septembre 2015 et a retourné 97. 89% au cours de cette période, à l'exclusion des dividendes. Il est important de comprendre que cette liste doit être mise à jour et ne doit pas être utilisée pour les performances futures. Cela fait 21 jours et la majorité des gains sont probablement terminés. Les ajustements sont maintenant nécessaires. Si vous voulez maximiser votre potentiel, suivez la stratégie ci-dessus. Cela ne garantira pas les résultats, mais augmentera considérablement vos chances de succès.

Voici ce que j'appelle la liste des 15 priorités:

1. iShares 20 ans et plus d'obligations du Trésor (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd126 14 + 0. 40% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )

2. ProShares Short MSCI Marchés émergents (EUM EUMPrShs Shrt MSCI18 36-1,05% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )

3. PowerShares DB Dollar américain Bullish ETF (UUP UUPPS DB Dollar américain 64,0 20% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )

4. ProShares Court haut rendement (SJB SJBPSh Shr Hgh Yld23 15 + 0. 04% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )

5. Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA TEVATeva Pharma Ind.12 41 + 8 86% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )

6. LHC Group, Inc. (LHCG Groupe LHCGLHC Inc 70. 31-2. 10% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )

7. Snyder's-Lance, Inc. (LNCE LNCESnyder's-Lance Inc37 .01 + 0. 05% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )

8. Pitney Bowes Inc. (PBI PBIPitney Bowes Inc10 99-2. 36% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) - Court

9. Alaska Air Group, Inc. (ALK ALK Alaska Air Group Inc63 99 + 0. 53% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )

10. Wynn Resorts Ltd. (WYNN WYNNWynn Resorts Ltd151 40 + 0. 87% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) - Court

11. Sears Holdings Corp. (SHLD SHLDSears Holdings Corp. 21 + 0. 77% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) - Court

12. Joy Global, Inc. (JOY) - Court

13. American States Water Co. (AWR AWRAmerican States Eau Co53 94 + 0. 26% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )

14. Reynolds American Inc. (RAI)

15. Buffalo Wild Wings Inc. (BWLD BWLDBuffalo Wild Wings Inc116 73-0 19% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )

Pour clarifier, il y a plusieurs changements très importants que je voudrais faire à cette liste longue / courte en ce moment. Ne comptez pas dessus s'il vous plaît, et s'il vous plaît faites votre propre recherche avant de prendre des décisions d'investissement. Cette liste est pour vous montrer ce qui est possible en étant long et court en même temps. Peu importe comment le marché fonctionne si vous avez choisi judicieusement. Voici un exemple basé sur les performances quotidiennes de la liste: (Pour en savoir plus, voir: Rééquilibrer votre portefeuille pour rester sur la bonne voie. )

9/1: 14. 80%

9/2: 11. 90%

9/3: 3. 78%

9/4: 5. 42% > 9/8: 0. 58%

9/9: 5. 10%

9/10: 0. 21%

9/11: 10. 82%

9/14: 3 76%

9/15: -8. 41%

9/16: -11. 08%

9/17: 10. 15%

9/21: 10. 74%

9/22: 10. 16%

9/23: 21. 88%

9 / 24: 0. 22%

9/25: -0. 09%

9/28: 3. 68%

9/29: -3. 21%

9/30: 6. 18%

10/1: 1. 30%

Comme vous pouvez le voir, il y a aussi des FNB dans la liste des 15 priorités. Afin de savoir quels FNB sont les bons placements / métiers au bon moment, vous devrez rester au courant de ce qui se passe dans l'économie en général. À des fins de divulgation, j'ai récemment acheté TLT, EUM, SJB, AWR et RAI pour un compte que je gère pour quelqu'un d'autre. (Pour en savoir plus, voir:

Stratégies de fonds et de FNB pour les marchés volatils .) Conclusion

Si vous voulez avoir l'occasion de constater des gains importants, peu importe la performance du marché, C'est aussi simple que d'aller longtemps sur la plus haute qualité et de court-circuiter les entreprises et / ou les industries, les marchés, les matières premières et les devises les plus sous pression. Une stratégie de base a été couverte pour vous ci-dessus. Suivre cette stratégie ne garantit pas le succès. Beaucoup dépendra de vos compétences en recherche et de votre patience. (Pour en savoir plus, voir:

Comment profiter de la volatilité des marchés en utilisant des ETFs. ) Dan Moskowitz n'a pas de positions en UUP, TEVA, LHCG, LNCE, PBI, ALK, WYNN, SHLD, JOY ou BWLD. Il est actuellement long EDZ et DUST. Il a acheté TLT, EUM, SJB, AWR et RAI pour un autre compte qu'il gère.