3 Principaux FNB de l'industrie automobile en 2017 (CARZ, ADRA)

Comprendre les FNB: Qu’est-ce qu’un FNB? avec Charles-Lucien Myssie (Avril 2025)

Comprendre les FNB: Qu’est-ce qu’un FNB? avec Charles-Lucien Myssie (Avril 2025)
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3 Principaux FNB de l'industrie automobile en 2017 (CARZ, ADRA)

Table des matières:

Anonim

L'industrie automobile a été mitigée au cours des cinq dernières années et il est difficile de prédire avec certitude dans quelle direction il ira au cours des cinq prochaines années. La victoire surprise de Donald Trump à la présidence peut avoir un impact inattendu, surtout si ses politiques sur le commerce et l'externalisation de l'emploi se concrétisent. Après tout, le travail représente une partie importante du coût d'une automobile. (Voir aussi: 4 façons d'externaliser les dommages à l'industrie .)

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Là encore, Trump ne peut probablement pas changer la croissance régulière de l'automatisation de la production manufacturière, ce qui atténuera les coûts de main-d'œuvre plus élevés. Et il existe d'autres facteurs - tels que la production de pétrole et de gaz, les prix des matières premières, les taxes sur le carbone et la politique fiscale globale - qui rendent le pronostic difficile même pour les observateurs les plus qualifiés. (Voir aussi: Ce que les conseillers financiers pensent de Donald Trump .)

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Si vous aimez les voitures ou si vous voulez simplement diversifier votre portefeuille pour obtenir une exposition à une industrie volatile qui peut rapporter gros, les fonds négociés en bourse (FNB) de l'industrie automobile pourraient être la solution. Jetez un oeil à ces meilleurs ETF de l'industrie automobile. Certains suivent strictement l'industrie automobile, tandis que d'autres incluent d'autres secteurs, mais ont toujours un pourcentage élevé d'entreprises automobiles - vous pouvez donc évaluer votre tolérance au risque. (Voir aussi: Quelle est votre tolérance au risque?)

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Tous les chiffres de performance cumulés depuis le début de l'année sont basés sur la période du 1er janvier 2017 au 6 novembre 2017. Les fonds ont été choisis sur la base à la fois des actifs sous gestion et performance. Tous les chiffres sont à jour en date du 6 novembre 2017.

FNB First Trust Nasdaq Global Auto Index Fonds (CARZ CARZFT NQ Glbl Auto41 91-0 16% Créé avec Highstock 4. 2. 6 < ) Émetteur: First Trust

  • Actif sous gestion: 21 $. 0 million
  • Rendement annuel: 22. 25%
  • Ratio des dépenses: 0. 70%
  • Il s'agit d'un véritable FNB de l'industrie automobile qui suit l'indice Nasdaq OMX Global Auto. L'indice est basé sur la capitalisation boursière. Les sociétés de l'indice doivent avoir une capitalisation boursière d'au moins 500 millions de dollars et un volume moyen de transactions d'au moins 1 million de dollars sur une période de trois mois. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un indice mondial, et des restrictions en matière de plafonnement sont en place pour empêcher la domination d'une ou deux entreprises. Il y a actuellement 34 actions dans les avoirs du Fonds.

Avec ses 70 points de base en frais annuels, CARZ est un peu cher, mais il se concentre particulièrement sur l'industrie automobile. Le FNB est en hausse de 28. 80% au cours de la dernière année. Les rendements sur trois et cinq ans sont respectivement de 13,26% et de 67,31%. (Voir aussi:

Le FNB automatique vise-t-il un atout ou un effondrement ) Indice indiciel du fonds indiciel Asie-Europe 50 ADR (ADRA

Indice ADRABLDRS Fds Tr34 53 + 0,52% Créé avec Highstock 4.2. 6 ) Émetteur: Invesco Actif sous gestion: 24 $. 1 million de

  • Performance depuis le début de l'année: 25. 51%
  • Ratio de dépenses: 0. 30%
  • Certains des principaux acteurs de l'automobile sont actuellement en Asie, et si vous souhaitez être exposés à ces titans. des sociétés de grande capitalisation les plus activement négociées sur le marché asiatique, cela pourrait être le fonds pour vous. ADRA suit l'indice BNY Mellon Asie 50 ADR, qui comprend des sociétés avec une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars à 175 milliards de dollars. L'indice est rééquilibré trimestriellement.
  • Toyota Motor Corporation (TM

TMToyota Motor127 98 + 0. 41%

Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Mitsubishi (MTU MTUM'bishi UFJ Finl6. 0. 30% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) font partie des cinq principaux titres du Fonds, tandis que Honda Motor Co., Ltd. (HMC HMCHONDA MOTOR33. Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) vient en huitième place. Au total, les entreprises automobiles représentent plus de 17% des actifs d'ADRA. Les rendements sur un an, trois ans et cinq ans sont de respectivement 25,6%, 14,1% et 44,75%. (Voir aussi: Le manuel de l'industrie: Automobiles .) FNB iShares Global Consumer Discretionary (RXI RXIiShs Glb Cosn104 48 + 0. 38% Créé avec Highstock 4. 2. 6

) Émetteur: iShares Actif sous gestion: 204 $. 1 million Rendement annuel: 16. 26%

  • Ratio des dépenses: 0. 48%
  • Les investisseurs qui recherchent des placements dans l'industrie automobile trouveront également une exposition dans les FNB de consommation discrétionnaire. RXI est un exemple. Bien que le Fonds ne surveille pas strictement l'industrie automobile internationale, bon nombre de ses avoirs sont des entreprises automobiles. Les constructeurs automobiles parmi les 20 principaux titres du Fonds comprennent Toyota Motors (TM
  • TMToyota Motor 127 98 + 0. 41%
  • Créé avec Highstock 4. 2. 6

), Daimler AG (DDAIF DDAIFDaimler AG83 02-0, 46% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Honda, General Motors (GM GMGeneral Motors Co42 11 + 0. 98% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Ford (F FFord Motor Co12 .6-0. 82% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Globalement, l'industrie automobile représente plus de 10% du portefeuille de RXI. Le Fonds vise à répliquer le rendement de l'indice des secteurs de biens de consommation discrétionnaire S & P Global 1200 auprès de l'industrie automobile, qui représente une part importante des avoirs du Fonds. Le fonds est diversifié à l'échelle mondiale avec 60% des participations dans des sociétés américaines et 14% dans des sociétés japonaises. La performance de RXI sur un an, trois ans et cinq ans est respectivement de 22. 04%, 27. 12% et 78. 50%. (Voir aussi: Ratios financiers clés pour l'analyse de l'industrie automobile .)