Selon un récent rapport de PwC, les gestionnaires de fortune constituent l'un des secteurs les moins qualifiés de l'industrie des services financiers.

Seulement un quart des sociétés de gestion de patrimoine proposent des canaux numériques autres que le courrier électronique. Cela contraste fortement avec les deux tiers (69%) des personnes fortunées (HNWI) qui utilisent les services bancaires en ligne / mobiles. Plus de 40% revoient leur portefeuille ou leurs marchés d'investissement en ligne et plus d'un sur trois utilise déjà des services en ligne pour la gestion de portefeuille.

Le rapport, Sink ou Swim: Pourquoi la gestion de patrimoine ne peut pas se permettre de manquer l'onde numérique , est basée sur une recherche quantitative avec plus de 1 000 Elle offre à des particuliers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie des actifs à investir d'au moins 1 million de dollars et des entrevues qualitatives avec 100 gestionnaires de relations, PDG d'entreprises de gestion de patrimoine et innovateurs fintech.

Lisez la suite pour comprendre pourquoi les gestionnaires de patrimoine doivent accélérer leurs plans d'adoption de la technologie et être prêts à collaborer avec des sociétés de technologie financière pour les aider. (Pour la lecture connexe, voir: Les clients les plus riches choisissent d'être leurs conseillers. )

La demande de technologie chez les HNWI

La demande de technologies liées aux finances chez les HNWI est similaire entre les générations plus jeunes et plus âgées. L'exception est la gestion de portefeuille. Les moins de 45 ans sont beaucoup plus intéressés par la gestion des investissements en ligne. Près de la moitié (47%) de ceux qui n'utilisent pas actuellement les robots-conseillers envisageraient de les utiliser à l'avenir.

Plus de la moitié des HNWI interrogés pensent qu'il est important que leur conseiller financier ou leur gestionnaire de patrimoine dispose d'une offre numérique solide. Cette proportion atteint presque les deux tiers parmi les personnes de moins de 45 ans et en Asie. Là où les HNWI sont confiants numériquement, les attentes que les gestionnaires de fortune doivent être technologiquement compétents sont encore plus élevées.

Faire faillite avec la technologie

Le rapport maintient que les gestionnaires de fortune semblent être inconscients de leurs insuffisances technologiques. Certains surestiment même la capacité numérique de leur entreprise, la qualifiant numériquement sophistiquée lorsque le seul service offert aux clients est un site Web. Dans le meilleur des cas, la gestion de patrimoine est au tout début de la première vague axée sur le commerce électronique, souligne PwC. Mais très peu d'entreprises ont automatisé et numérisé les fonctions administratives et de back-office. Un sur dix utilise les médias sociaux avec des clients et bon nombre d'entre eux investissent maintenant uniquement dans des portails Web et des applications mobiles de base.

Les deux tiers des gestionnaires de fortune ne considèrent pas les robo-conseillers comme une menace pour leur entreprise. Ils insistent à plusieurs reprises sur le fait que les clients ne veulent pas de fonctionnalités numériques, ce qui contredit l'importance que leurs clients accordent à cette fonctionnalité.(Pour plus de détails, voir: Comment les gestionnaires de patrimoine peuvent combler l'écart technologique numérique. )

Ce que les investisseurs recherchent

Lorsqu'on leur demande d'évaluer ce qu'ils apprécient le plus chez leur conseiller les capacités et les offres numériques ont classé seulement huit options sur onze. Seulement 39% des clients sont susceptibles de recommander leur gestionnaire de patrimoine actuel. Cela ne concerne que 23% des clients ayant des actifs de 10 millions de dollars.

"Ce conflit au sein des firmes de gestion de patrimoine, associé à une clientèle qui ne sent qu'une faible affiliation à ses fournisseurs, crée un secteur désormais extrêmement vulnérable à l'innovation digitale des fintech, y compris les services de robo-conseil" Barry Benjamin, leader mondial de la gestion d'actifs et de patrimoine chez PwC, a déclaré dans un communiqué.

"Ignorer cet état de fait n'est pas une option. Si les entreprises ne réagissent pas maintenant, elles ne survivront tout simplement pas à moyen ou long terme », a-t-il ajouté. (Pour les lectures connexes, voir: RIA: principales priorités et défis pour 2016. )

Conseils de survie

Pour survivre, PwC recommande aux sociétés de gestion de patrimoine:

• d'intensifier leurs efforts pour adopter une infrastructure numérique complète qui intègre tous les aspects de leurs activités et de leur culture d'entreprise, du back office à la façon dont ils desservent les clients et le marché jusqu'aux nouveaux prospects.
• Tirer parti du potentiel de la technologie numérique pour réaliser des gains d'efficacité, gérer les coûts et faire progresser la proposition de base de ses clients en s'appuyant sur un éventail beaucoup plus large de données disponibles.
• Les entreprises devraient également être disposées à s'associer avec des fintechs pour fournir des solutions technologiques à la vitesse que le marché attend.

The Bottom Line

Les gestionnaires de patrimoine sont dangereusement en retard dans l'adoption de la technologie numérique. Ce qu'ils offrent est en contraste frappant avec ce que leurs clients fortunés attendent et veulent. Les entreprises qui veulent survivre devront accélérer leurs plans d'adoption de la technologie et être disposées à collaborer avec les fintech pour y parvenir. (Pour la lecture connexe, voir: Un remaniement est en cours pour le marché des conseillers. )