L'analyse DuPont est une méthode d'évaluation de la performance financière d'une entreprise. Il a été créé en 1920 par DuPont, une entreprise chimique américaine qui utilise la technologie pour faire progresser les industries de la science, de la santé et de l'agriculture. DuPont Analysis regarde plus que le profit. Il examine également comment l'entreprise peut générer un rendement même avec une dette et comment elle peut générer de l'argent et produire plus de ventes avec chaque actif. L'analyse DuPont a également été appelée l'identité DuPont.
DuPont Analysis utilise trois facteurs pour évaluer le rendement des capitaux propres (ROE). Ces facteurs sont l'efficacité opérationnelle, l'efficacité de l'utilisation des actifs et le levier financier. L'efficacité opérationnelle est mesurée en regardant la marge bénéficiaire. La rotation totale des actifs détermine l'efficacité de l'utilisation des actifs. Enfin, le levier financier peut être calculé en utilisant le multiplicateur d'actions. Ces trois facteurs sont combinés pour générer une formule utilisée pour mesurer la santé financière des entreprises. La formule du RCP est la marge bénéficiaire multipliée par le ratio de rotation de l'actif total multiplié par le facteur de levier.
L'analyse DuPont est un moyen de mesurer le profil financier d'une entreprise. Il est considéré comme une évaluation générale, et la plupart des experts financiers recommandent d'effectuer des évaluations détaillées pour obtenir une image complète de la valeur de l'entreprise. DuPont Analysis utilise le bilan et le compte de résultat. Il aide à identifier les zones d'une entreprise qui sont plus fortes ou plus faibles. DuPont Analysis mesure un actif à son livre brut par rapport à sa valeur comptable nette. À partir de là, un ROE plus élevé est attendu. Le RE peut affecter la décision de l'entreprise de se procurer de nouveaux actifs à l'avenir.
Comment l'analyse de DuPont mesure-t-elle la rentabilité?
Découvre comment le système d'analyse de DuPont décompose le rendement des capitaux propres d'une entreprise en trois parties pour en analyser pleinement l'efficacité et le succès.
Vaut-il mieux utiliser l'analyse fondamentale, l'analyse technique ou l'analyse quantitative pour évaluer les décisions d'investissement à long terme sur le marché boursier?
Comprend la différence entre l'analyse fondamentale, technique et quantitative, et comment chaque mesure aide les investisseurs à évaluer les investissements à long terme.
Comment fusionner l'analyse technique et l'analyse fondamentale avec l'analyse quantitative pour générer des rendements dans mon portefeuille d'actions?
Apprend comment les ratios d'analyse fondamentale peuvent être combinés avec des méthodes quantitatives de sélection des stocks et comment les indicateurs techniques sont utilisés dans les algorithmes.