Les analyses techniques, fondamentales et quantitatives sont plus étroitement liées que ne le pensent de nombreux investisseurs. Certains ratios, comme le ratio du bénéfice par action utilisé dans l'analyse fondamentale, se recoupent avec l'analyse quantitative. De plus, les indicateurs techniques utilisés dans l'analyse technique se transforment également en analyse quantitative. La différence est que l'analyse quantitative utilise des méthodes de dépistage ou de dépistage pour tester les ratios fondamentaux par rapport aux données historiques; ou des indicateurs techniques pour programmer des algorithmes pour exécuter des transactions; ou une combinaison de ces deux approches.
L'analyse fondamentale est l'utilisation de l'information financière d'une société à partir de son bilan et de ses états de flux de trésorerie pour déterminer la véritable valeur d'une entreprise. Ceux qui utilisent l'analyse fondamentale cherchent à trouver des sociétés qui se négocient en dessous de leur valeur intrinsèque. L'analyse fondamentale examine souvent des ratios tels que le bénéfice par action, ou EPS, qui mesure le montant du bénéfice d'une société affecté à chaque part des actions ordinaires. Une analyse quantitative peut voir comment les sociétés ayant un BPA dans une certaine fourchette ont historiquement évolué et utiliser cette information dans le cadre d'un processus quantitatif de sélection de titres pour prendre une décision d'investissement. En outre, l'analyse fondamentale se penche souvent sur la croissance des bénéfices pour voir si une entreprise peut poursuivre sa croissance. Une analyse quantitative de la même information peut chercher à prédire le montant de la croissance future des gains à l'aide de modèles statistiques et mathématiques.
L'analyse technique se concentre sur les mouvements de prix et les mouvements antérieurs, par opposition à l'information financière fondamentale, pour prédire les mouvements de prix futurs. Souvent, ceux qui utilisent l'analyse technique ont un délai plus court que les investisseurs à valeur fondamentale à plus long terme. L'analyse technique utilise souvent des indicateurs techniques pour déterminer la tendance actuelle d'un titre, comme l'indicateur d'indice de force relative, ou RSI. Les traders quantitatifs peuvent prendre ces valeurs RSI et programmer un algorithme qui entre et sort des trades basés sur ces valeurs.
Comment prendre en compte les facteurs qualitatifs lors de l'utilisation de l'analyse fondamentale? L'analyse fondamentale
Est la méthode d'analyse des entreprises basée sur des facteurs qui affectent leur valeur intrinsèque. Il y a deux côtés à cette méthode: le quantitatif et le qualitatif. Le côté quantitatif consiste à examiner les facteurs qui peuvent être mesurés numériquement, tels que les actifs, les passifs, les flux de trésorerie, les revenus et le ratio cours / bénéfice de la société.
Vaut-il mieux utiliser l'analyse fondamentale, l'analyse technique ou l'analyse quantitative pour évaluer les décisions d'investissement à long terme sur le marché boursier?
Comprend la différence entre l'analyse fondamentale, technique et quantitative, et comment chaque mesure aide les investisseurs à évaluer les investissements à long terme.
J'ai un KSOP par l'intermédiaire de mon employeur que j'ai investi à 100% dans les actions de la société. Je suis maintenant préoccupé par le fait que je ne suis pas diversifié et que je voudrais quitter les actions de la société pour investir dans des fonds communs de placement. Est-ce autorisé avec les fonds que j'ai contribué au compte?
Pour être sûr de vos options, il est préférable de vérifier la description du plan sommaire (SPD) pour le plan. Les options peuvent varier pour différents plans. Cela devrait inclure une explication des règles, y compris les options de diversification. Si vous avez un accès en ligne à votre compte KSOP, vous pouvez également avoir un accès en ligne au SPD de votre régime.