La stabilité des rendements d'un fonds commun de placement peut être jugée par quelques facteurs clés. Un ensemble de facteurs est le nombre de risques et de volatilité tels que l'écart-type et le bêta. Les chiffres d'un fonds commun de placement peuvent être comparés à ceux de l'indice Standard & Poor's (S & P) 500. L'indice S & P 500 présente un écart type de 11 et un bêta de 1. 0.

Un autre ensemble de facteurs repose sur la longévité de l'équipe de gestion et sa capacité à générer de solides rendements à court et à long terme. le court terme est défini comme des périodes de 10 ans ou moins, et le long terme est des périodes de 20 ans ou plus. Les cinq fonds communs de placement suivants ont un mandat à long terme de gestionnaires, des notes supérieures à la moyenne et de bons rendements.

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Fonds de revenu d'actions américaines Century (TWEIX)

Le Fonds de revenu d'actions américaines Century («TWEIX») est un fonds d'actions activement géré axé sur le revenu actuel, avec un objectif secondaire de capital appréciation. Les actions ordinaires de grande qualité versant des dividendes et les actions privilégiées convertibles dans lesquelles le fonds investit tendent à avoir une plus grande stabilité des prix que les actions axées sur la croissance. Le fonds a un écart type d'un an de 8.11 et un bêta de 0. 69.

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Phillip N. Davidson, l'un des gestionnaires du Fonds de revenu d'actions américaines Century, est membre du fonds depuis sa création en juillet 1994. Malgré sa nature conservatrice, le fonds a tendance à surperformer son indice de référence, le Russell 3000 Indice de valeur. Le Fonds de revenu d'actions américaines Century a également reçu une cote de cinq étoiles de Morningstar.

Franklin Utilities (FKUTX)

Le Franklin Utilities Fund («FKUTX») est un fonds géré activement qui vise à procurer croissance et revenu en investissant principalement dans les actions ordinaires des services d'électricité et de gaz. Les titres ont tendance à payer des dividendes élevés et ont une stabilité des prix dans toutes les conditions du marché, car la demande de services des services publics varie peu à court terme. Le fonds a un écart-type de 12 ans de 44 ans et un bêta de 0. 91.

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L'un des gérants du Franklin Utilities Fund, John Kohli, fait partie du fonds quatre étoiles Morningstar depuis 1998. Le fonds a tendance à surperformer ses indices de référence. Ses rendements totaux annualisés, au 29 février 2016, sont de 9,4% sur trois ans, de 11,4% sur cinq ans, de 8,6% sur 10 ans et de 9,7% depuis sa création en septembre 1948. < T. Fonds de croissance Blue Chip Rowe Price (TRBCX)

Le Fonds de croissance Blue Chip Price («TRBCX») de T. Rowe est un fonds d'actions de croissance à forte capitalisation géré activement. En raison du revenu élevé et des sociétés établies dans le portefeuille du fonds, il a tendance à surperformer le marché général tout en étant légèrement plus volatil que le marché.Le fonds a un écart-type de 13 ans et un bêta de 1,40. Le gestionnaire de portefeuille du Fonds de croissance Blue Chip Price, M. Larry J. Puglia, a été coté au Morningstar cinq étoiles. depuis sa création en juin 1993. Le fonds surperforme significativement l'indice S & P 500. Il a un rendement total annualisé, au 29 février 2016, de 13. 47% sur trois ans, 11. 77% sur cinq ans, 7. 92% sur 10 ans, et 9,8% depuis la création.

Fidelity Contrafund (FXNTX)

Fidelity Contrafund («FXNTX») est un fonds d'actions de croissance à forte capitalisation géré activement qui vise la croissance à long terme du capital. Le vaste portefeuille de plus de 300 actions du fonds présente une volatilité similaire à l'indice S & P 500 mais tend à surperformer l'indice. Le fonds a un écart-type de 11 ans et un bêta de 0,92. Le gestionnaire de portefeuille de Fidelity Contrafund, William Danoff, fait partie du fonds coté cinq étoiles Morningstar depuis 1990. Ses rendements totaux annualisés au 29 février 2016: 11. 47% sur trois ans, 10. 08% sur cinq ans, 7. 66% sur 10 ans et 12. 18% depuis sa création en mai 1967.

American Funds Investment Company of America (AIVSX)

L'American Funds Investment Company d'Amérique («AIVSX») est un fonds d'actions à grande capitalisation activement géré qui recherche une combinaison de croissance et de revenu. Le fonds tend à sous-performer l'indice S & P 500, mais surperforme légèrement le rendement moyen de ses pairs. Le fonds a un écart type de 3 ans de 11,00 et un bêta de 0,96.

Deux des gestionnaires de portefeuille du fonds, James B. Lovelace et Donald D. O'Neal, font partie du fonds depuis 1992. Ce qui rend ce fonds si spécial, c'est qu'il est l'un des fonds d'actions les plus anciens d'Amérique. Le fonds a été lancé en 1934 au milieu de la Grande Dépression. Il a investi dans des actions ordinaires à travers plus de 80 ans de différents cycles économiques. Le rendement total annualisé de l'American Funds Investment Company of America depuis sa création est de 11,91%.