La gamme des sociétés à moyenne capitalisation offre des opportunités uniques aux investisseurs qui recherchent une croissance du capital à long terme. Contrairement aux valeurs à grande capitalisation qui offrent une certaine stabilité en raison de solides bénéfices historiques et d'une réputation bien établie auprès des consommateurs, les sociétés à moyenne capitalisation sont souvent moins connues, mais présentent un potentiel de croissance plus élevé et donc une volatilité accrue. Cependant, les actions de sociétés à moyenne capitalisation offrent plus de stabilité que les actions à petite capitalisation en ce qui a trait à la volatilité des prix. Les actions de sociétés à moyenne capitalisation peuvent constituer un excellent complément aux titres à grande et à petite capitalisation d'un portefeuille pour les investisseurs qui sont prêts à prendre plus de risques pour obtenir un meilleur rendement.

Alors que les actions de moyenne capitalisation ont leurs mérites, toutes les actions de moyenne capitalisation ne sont pas les mêmes. Certaines entreprises tombent sous le coup des actions de croissance, tandis que d'autres répondent aux critères nécessaires pour être considérées comme des actions de valeur. Pour les actions de moyenne capitalisation jugées sous-évaluées sur le marché, les investisseurs ont une opportunité supplémentaire de réaliser un retour sur investissement supérieur à la moyenne. Les fonds communs de placement qui investissent principalement dans des titres à moyenne capitalisation offrent une diversité dans divers secteurs et régions géographiques et offrent aux investisseurs une méthode efficace pour répartir les risques.

Fidelity Mid Cap Value Fund

Le Fonds Fidelity Valeur moyenne capitalistique a été créé en février 2007 et vise à procurer aux investisseurs une appréciation du capital à long terme. Les gérants du fonds investissent pas moins de 80% des 3 $ du fonds. 91 milliards d'actifs en titres de sociétés de capitalisation boursière de taille moyenne, similaires à ceux de l'indice Russell Midcap ou de l'indice S & P MidCap 400. Les gestionnaires de fonds ont également la possibilité d'investir dans des actions de sociétés de petites et de grandes capitalisations et de diversifier leurs placements entre émetteurs nationaux et étrangers. En décembre 2015, le fonds a généré un rendement annualisé sur cinq ans de 13,5%.

Les gestionnaires du fonds diversifient leurs avoirs dans un large éventail de secteurs, notamment les services financiers, à hauteur de 23. 84%, la technologie à 12. 50%, la consommation cyclique à 10. 96% et les services publics à 9. 68 % La majorité des actifs du fonds sont détenus dans des émetteurs nationaux, mais le fonds offre une exposition à la Grande Europe à hauteur de 6,35% en mettant l'accent sur les marchés développés. Les sociétés comprises dans la catégorie des sociétés à capitalisation moyenne représentent 49,35% du portefeuille, suivies des sociétés à grande capitalisation (34,91%) et des sociétés à petite capitalisation (10,99%). Parmi les principaux titres du portefeuille figurent Discover Financial Services à 2. 32%, Teva Pharmaceutical Industries à 2.12% et Allstate à 2. 01%.

Le ratio de frais du Fonds Fidelity Mid Cap Value est de 1,15%, et les investisseurs doivent payer un montant initial de 5%.75%. Aucune commission de vente différée n'est imposée lorsque les investisseurs rachètent des actions. Un investissement initial minimum de 2 500 $ est requis.

Fonds de valeur à moyenne capitalisation American Century

Le Fonds de valeur à moyenne capitalisation American Century a été créé en 2005 et vise à fournir une croissance à long terme du capital aux investisseurs ayant comme objectif secondaire le revenu. Les gestionnaires du fonds investissent pas moins de 80% des 6 $ du fonds. 63 milliards d'actifs dans des sociétés à moyenne capitalisation, similaires à celles de l'indice Russell 3000. La sélection des placements pour les placements est fondée sur un certain nombre de caractéristiques liées à la valeur, notamment le fait que les actions sont temporairement en défaveur des investisseurs et que leur cours risque d'augmenter au fil du temps. En décembre 2015, le fonds a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 8,7%.

La majorité des avoirs du fonds sont des titres domestiques, mais les gestionnaires de fonds se diversifient en termes d'exposition sectorielle. Les sociétés de services financiers représentent 21,6% du portefeuille, suivies par les entreprises industrielles à 12,96%, les sociétés d'énergie à 11,8%, les sociétés de services publics à 10,61% et les entreprises défensives à 9,6%. Les principaux titres comprennent Republic Services à 2,97%, Northern Trust à 2,44%, Sysco à 2,73% et Imperial Oil à 2,05%.

Le ratio des frais du fonds américain Century Mid Cap Value est de 1,26%, et les investisseurs se voient imposer une charge de vente initiale de 5,75% lorsqu'ils achètent des actions. Aucune charge de vente différée n'est facturée lors du rachat, et un investissement initial minimal de 2 500 $ est requis.

T. Fonds de valeur à moyenne capitalisation Rowe Price

Le Fonds de valeur à moyenne capitalisation T. Rowe a été établi en 1996 et vise à procurer aux investisseurs une appréciation du capital à long terme. Les gestionnaires du fonds investissent au moins 80% des 11 $ du fonds. 37 milliards d'actifs dans des sociétés qui se situent dans la fourchette des moyennes capitalisations définie par l'indice S & P MidCap 400 ou l'indice Russell Midcap Value. Les gestionnaires du fonds se concentrent sur les actions de moyenne capitalisation présentant des caractéristiques de valeur. En décembre 2015, il a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 8,1%.

Le portefeuille du fonds commun de placement comprend essentiellement des positions sur des fonds propres domestiques, bien que les gestionnaires de fonds se diversifient en fonction de la catégorisation sectorielle. Les services financiers ont la plus forte pondération au sein du fonds, constituant 26. 72% de la composition de l'investissement. Les actions cycliques de consommation représentent 11,2% du portefeuille, suivies des actions défensives des consommateurs à 11,21%, des actions de matières premières à 10,94% et des actions industrielles à 9,81%. Alors que le fonds est axé sur les actions à moyenne capitalisation, 21. 72% du portefeuille est composé de sociétés à grande capitalisation et 17. 48% sont des sociétés à petite capitalisation. Les titres les mieux notés sont FirstEnergy à 2.75%, Sysco à 2.64%, Hologic à 2.49% et Northern Trust à 2.43%.

Le Fonds de valeur à moyenne capitalisation T. Rowe a un ratio de dépenses de 0,8% et est considéré comme un fonds sans frais d'achat et de rachat d'actions. Les investisseurs sont tenus de fournir un investissement initial minimum de 2 500 $.

Sterling Capital Mid Value Fund

Créé en 1996, le fonds Sterling Capital Mid Value vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant dans des actions sous-évaluées. .Les gestionnaires du fonds investissent au moins 80% des 668 $ du fonds. 33 millions d'actifs dans des titres de sociétés qui se situent dans la gamme des moyennes capitalisations au moment de l'achat. Les gestionnaires du fonds peuvent investir dans des émetteurs nationaux ou étrangers, mais le fonds se concentre sur les actions ordinaires des sociétés américaines. En décembre 2015, l'OPC a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 7,4%.

Alors que le fonds n'offre pas d'exposition aux marchés étrangers, ses gérants diversifient les actifs en termes de secteur de marché. Les services financiers représentent 33. 03% du portefeuille, suivis par les actions de consommation cyclique à 23. 33%, les industries à 14. 66%, la technologie à 11. 68% et les soins de santé à 9. 43%. Les sociétés à moyenne capitalisation représentent 53,7% de la composition totale des placements, suivies de 19,97% des actions de sociétés à grande capitalisation et de 18,9% des sociétés à petite capitalisation. Parmi les principaux titres de l'OPCVM figurent Omnicom Group à 4,4%, Leucadia National à 4,38%, Markel à 4,7% et E * Trade à 3,98%.

Le Sterling Capital Mid Value Fund affiche un ratio de dépenses nettes de 1,18%, et les investisseurs doivent débourser une charge de 5,75%. Aucun frais d'acquisition différés n'est imposé, mais un investissement initial minimum de 1 000 $ est requis.

Fonds d'actions à moyenne capitalisation Lord Abbett

Le Fonds d'actions à moyenne capitalisation Lord Abbett a été créé en 1983 et vise à procurer aux investisseurs une appréciation du capital en investissant dans des titres de capitaux propres. Les gestionnaires du fonds investissent au moins 80% des 2 $ du fonds. 26 milliards d'actifs dans des titres de sociétés à moyenne capitalisation sur les marchés nationaux et étrangers. Les gestionnaires de fonds privilégient les actions ayant des caractéristiques de valeur, peu importe le secteur ou la région. En décembre 2015, l'OPC a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 5,18%.

Bien que les gestionnaires du fonds puissent investir dans des marchés développés et émergents à l'extérieur des États-Unis, aucune exposition étrangère n'existe dans la composition actuelle des placements. Cependant, la diversification est présente dans toutes les catégories de secteurs, y compris les actions des services financiers à 22. 62%, les actions immobilières à 12. 93%, les sociétés technologiques à 11. 43% et les sociétés de services publics à 10. 79%. Les sociétés à moyenne capitalisation représentent la majorité du portefeuille du fonds, soit 63,59%, suivies des sociétés à grande capitalisation (22,8%) et des sociétés à petite capitalisation (13,3%). Les principaux titres comprennent Hartford Financial Services Group à 2. 58%, XL Group à 2. 41%, M & T Bank à 2.24% et Edison International à 2.17%.

Le fonds d'actions à moyenne capitalisation Lord Abbett a un ratio de dépenses de 1,11% et des frais d'acquisition initiaux de 5,75% sont calculés lors de l'achat d'actions. Il n'y a pas de frais d'acquisition reportés, mais un investissement initial minimum de 1 000 $ est requis.