Diversification des catégories de capitalisation boursière investisseurs la possibilité d'obtenir un rendement équilibré et ajusté au risque au fil du temps. Les titres de sociétés à grande capitalisation offrent une certaine stabilité en raison de la réputation et de la demande établies sur le marché, tandis que les sociétés à petite capitalisation ont amplement l'occasion de s'apprécier au fil du temps. Les investisseurs profitent de l'inclusion d'actions à moyenne capitalisation dans un portefeuille, car les actions à moyenne capitalisation offrent un potentiel de croissance supérieur à celui des actions à grande capitalisation moins volatiles que les sociétés à petite capitalisation.

Les OPCVM ayant un objectif d'investissement axé sur l'appréciation du capital sur le marché des moyennes capitalisations permettent aux investisseurs d'être exposés à un large éventail d'actions de sociétés dans différentes régions et opérant dans différents secteurs. Avant d'investir dans un fonds commun de croissance à moyenne capitalisation, examinez le prospectus le plus récent pour comprendre le risque global associé à ce placement.

Fonds Nicholas

Le Fonds Nicholas a été créé en juillet 1969. Depuis, il a accumulé 3 $. 69 milliards d'actifs. Le fonds commun de placement cherche à accroître la valeur globale de l'investissement au fil du temps grâce à l'appréciation du capital en investissant dans des actions ordinaires de sociétés nationales. Les gestionnaires de fonds analysent le potentiel de croissance des positions en examinant le volume des ventes annuelles, la capitalisation boursière et la position de l'industrie. Le fonds investit principalement dans des sociétés à moyenne et grande capitalisation en fonction de ces facteurs de croissance. En décembre 2015, l'OPC a généré un rendement annualisé de 9,15% sur 10 ans.

La majorité des actifs détenus dans le fonds Nicholas sont des actions domestiques, bien que les gestionnaires de fonds allouent actuellement 4,33% à des titres d'émetteurs étrangers situés dans la grande région européenne. Les sociétés qui se situent dans la gamme des moyennes capitalisations représentent 38,75% de la composition des placements du fonds, suivies des titres de sociétés géantes à 35,7% et des actions de sociétés à grande capitalisation à 22,5%. La diversification passe par des allocations sectorielles, les stocks cycliques de consommation représentant 28. 99% du portefeuille, les valeurs santé 22,8%, les valeurs industrielles 14,2% et les valeurs financières 11,1%. Les principaux titres comprennent Valeant Pharmaceuticals à 5,74%, Gilead Sciences à 4,68%, Walgreens Boots Alliance à 4,5% et O'Reilly Automotive à 3,31%.

Le fonds affiche un ratio de dépenses nettes de 0,72%. Les investisseurs ne sont pas facturés de frais de vente lorsqu'ils achètent ou rachètent des actions, mais un investissement initial minimum de 500 $ est requis.

Fonds de croissance audacieuse PrimeCap Odyssey

Le Fonds de croissance audacieuse PrimeCap Odyssey a été créé en septembre 2004 et, depuis lors, a accumulé 6 $. 66 milliards d'actifs. Les gestionnaires de fonds offrent aux investisseurs la possibilité d'obtenir une appréciation du capital à long terme.Cet objectif de placement est atteint en investissant une part importante de l'actif du fonds dans des actions ordinaires présentant un potentiel de croissance rapide des bénéfices, selon l'analyse des gestionnaires de fonds. L'investissement ne se limite pas à des secteurs de marché ou des catégories de capitalisation boursière spécifiques, mais le fonds a historiquement concentré sa répartition sur les actions de moyenne et petite capitalisation. En décembre 2015, l'OPC a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 12,0%.

Les actions domestiques représentent 91,89% de la composition des investissements, avec 3,5% des actifs alloués aux grands marchés développés européens et 5,7% aux marchés développés et émergents d'Asie. Le Fonds de croissance audacieuse PrimeCap Odyssey investit dans toutes les fourchettes de capitalisation boursière, soit 28,0% dans des sociétés à moyenne capitalisation, 26. 40% dans des sociétés à petite capitalisation, 22. 68% dans des sociétés à grande capitalisation, 13,64% dans des sociétés à microcap et 9. 27% en casquette géante. La plus grande exposition du secteur se situe dans les valeurs des soins de santé à 32. 38%, suivie par les sociétés de technologie à 29,9%, les industries à 17,62% et la consommation cyclique à 11,98%. Les principaux titres sont Abiomed à 4%, Ellie Mae à 3,03%, Sony à 2,97% et United Continental Holdings à 2,8%.

Le fonds affiche un ratio de dépenses nettes de 0,62%, inférieur à la moyenne de la catégorie des fonds communs de placement à croissance moyenne capitalisation. Les investisseurs ne sont pas facturés une charge de vente lorsqu'ils achètent ou rachètent des actions, bien qu'un investissement initial minimum de 2 000 $ soit requis.

Fonds de croissance à moyenne capitalisation Vanguard

Le Fonds de croissance à moyenne capitalisation Vanguard a été créé en décembre 1997 et gère actuellement 4 $. 38 milliards d'actifs. Le fonds commun de placement vise à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant au moins 80% de l'actif du fonds dans des actions ordinaires de sociétés qui se situent dans la tranche des sociétés à moyenne capitalisation. Les gestionnaires de fonds utilisent l'analyse fondamentale pour déterminer quels titres possèdent des perspectives de croissance supérieures à la moyenne. En décembre 2015, le fonds a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 8,7%.

Une exposition étrangère minimale est fournie en investissant dans le fonds de croissance à moyenne capitalisation Vanguard, sous la forme 97. 34% du portefeuille est axé sur des sociétés nationales. Cependant, les investisseurs ont accès à une gamme de secteurs de marché, y compris les stocks cycliques de consommation à 29,43%, les stocks industriels à 20,8%, les stocks de services financiers à 14,24% et les stocks de soins de santé à 12,35%. Les gestionnaires de fonds n'investissent pas actuellement dans des actions géantes ou à microcapitalisation, mais ils privilégient les sociétés à moyenne capitalisation, qui représentent 71,5% du portefeuille. Les principaux titres comprennent Old Dominion Freight Lines à 2.83%, Brunswick à 2. 51%, Vantiv à 2.5% et Hanesbrands à 2.21%.

Ce fonds commun de placement a un ratio de frais de gestion net relativement faible de 0, 46%, et les investisseurs ne sont pas facturés de frais de vente lorsqu'ils achètent ou rachètent des actions. Un investissement initial minimal de 3 000 $ est requis.

Janus Enterprise Fund

Le Janus Enterprise Fund a été créé en juillet 2009 et gère actuellement 6 $. 44 milliards d'actifs d'investisseurs. L'objectif d'investissement est la croissance à long terme du capital, réalisée en investissant une part importante de l'actif du fonds dans des actions ordinaires de sociétés sélectionnées.Les gestionnaires de fonds examinent les avoirs éventuels afin de déterminer quels organismes ont un potentiel de croissance élevé en fonction des bénéfices prévus. Habituellement, le fonds investit au moins la moitié du portefeuille dans des sociétés à moyenne capitalisation, semblables à celles qui font partie de l'éventail des sociétés de l'indice Russell Midcap Growth. Les gestionnaires de fonds ne sont pas limités en termes de participations nationales ou étrangères et peuvent inclure des marchés émergents pour atteindre une croissance optimale au fil du temps. En décembre 2015, le fonds a généré un rendement annualisé sur cinq ans de 13,24%.

La majorité des avoirs du fonds commun de placement sont classés comme des titres nationaux, bien qu'il y ait une légère exposition aux marchés européens et asiatiques. Les sociétés technologiques représentent la pondération sectorielle la plus élevée du fonds avec 29,19%, suivies des sociétés industrielles à 28,9%, des sociétés de soins de santé à 15,64% et des entreprises de consommation cyclique à 10,8%. Actuellement, 63. 47% de la composition des placements du Janus Enterprise Fund est allouée aux titres à moyenne capitalisation, avec 24,2% composé de titres à grande capitalisation et 10,24% de titres à petite capitalisation. Parmi les principaux titres, notons Crown Castle International à 3,99%, Verisk Analytics à 3,02%, Sensata Technologies à 2,87% et Lamar Advertising Company à 2,36%.

Le ratio de frais net est de 1,16%, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne de la catégorie pour les fonds de croissance à moyenne capitalisation. Les investisseurs sont facturés une charge de vente initiale de 5, 75% lorsqu'ils achètent des actions, mais aucune charge n'est évaluée au rachat. Un investissement initial minimum de 2 500 $ est requis.

Fonds de croissance à moyenne capitalisation MFS

Le Fonds de croissance à moyenne capitalisation MFS a été créé en décembre 1993 et ​​gère actuellement 1 $. 82 milliards d'actifs. Les gestionnaires de fonds cherchent à offrir aux investisseurs une appréciation du capital à long terme en investissant une part importante de l'actif dans des sociétés à moyenne capitalisation. L'analyse de chaque placement potentiel détermine les perspectives de croissance à long terme et les capitalisations boursières sont souvent similaires à celles des émetteurs de l'indice Russell Midcap Growth. En décembre 2015, le fonds a généré un rendement annualisé de 5,13% sur 10 ans.

Une exposition minimale aux émetteurs étrangers existe au sein du Compartiment MFS Mid Cap Growth Fund, soit 97%. 24% du portefeuille est affecté à des titres domestiques. La diversification sectorielle est présente, avec 25,5% dans les valeurs cycliques de consommation, 18. 72% dans les actions industrielles, 15% dans les valeurs technologiques et 13,5% dans les sociétés de soins de santé. Les sociétés à moyenne capitalisation représentent 68,57% de la composition des placements, suivies des sociétés à grande capitalisation (19,8%) et des sociétés à petite capitalisation (7,7%). Les titres les mieux notés sont Gartner à 2.26%, Bright Horizons Family Solutions à 2.25%, Roper Technologies à 2.23% et Ross Stores à 2.16%.

Ce fonds affiche un ratio de dépenses nettes de 1,2% et les investisseurs doivent débourser 5,7% de leur chiffre d'affaires. Aucun frais d'acquisition reportés n'est imposé lorsque les investisseurs rachètent des actions, mais un investissement initial minimal de 1 000 $ est requis.