Vous trouverez ci-dessous un résumé de trois fonds communs de placement à moyenne capitalisation qui peuvent être détenus à long terme en tant que placements principaux.

Le Fonds d'actions à bas prix Fidelity («FLPSX»)

Avec un processus de sélection mettant l'accent sur la valeur fondamentale et le potentiel de croissance, le Fonds d'actions à bas prix Fidelity («FLPSX») offre un portefeuille a généré des rendements à deux chiffres tout en affichant une résistance aux courants baissiers du marché. Le fonds a l'option de prendre une partie importante du portefeuille hors des États-Unis, représentée par sa combinaison de 52,29% dans les sociétés américaines et de 36,63% dans les autres pays. S. entreprises. Le fonds dispose de 11,0% de son portefeuille en liquidités et gère 39 milliards de dollars.

Les secteurs les plus importants du secteur sont la consommation cyclique avec 29,1%, la technologie avec 17,32% et les soins de santé avec 13,4%. Les trois plus importantes positions du fonds sont UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH UNHUnitedHealth Group Inc212 39-0 23% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 5. 49%, Next Plc (OTC: NXGPY) avec 3. 92% et Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64 32 + 0. 30% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) avec 2 66%.

Le Fonds d'actions à bas prix Fidelity est sans frais et a un investissement initial minimal de 2 500 $. Le ratio cours / bénéfice (P / E) est de 12,81, le prix ratio livre / livre (P / B) est de 1. 52 et le rendement de distribution est de 1. 24%. Avec un bêta de 0,84, le fonds affiche un niveau de volatilité inférieur de 16% à celui du marché. De 2012 à 2015, le rendement annuel moyen du fonds était de 14. 97%

Le Fonds de valeur établie Sycomore Victory («VETAX»)

Avec un portefeuille basé sur l'analyse fondamentale traditionnelle, le Fonds de valeur établie Sycamore Victory («VETAX») commence au niveau de l'entreprise et s'efforce de trouver des sociétés sous-évaluées ayant le potentiel de surperformer leurs pairs et large marché. Le résultat a été la capture de 93% du rendement sur Standard & Poor's 500 (S & P 500) depuis 2012, avec une volatilité inférieure à celle du marché.

Les pondérations sectorielles favorisent les industriels avec 21,5%, suivies par la technologie à 17,7% et les financières avec 14,93%. Xylem Inc. (NYSE: XYL XYLXylem Inc66 58 +0,02% créée avec Highstock 4. 2. 6 ) est la plus grande détentrice de portefeuille (2.26%), suivie de Parker-Hannifin Société (NYSE: PH PHParker-Hannifin Corp184 66-0, 39% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) avec 2. 18% et Alleghany Corp. (NYSE: Y YAlleghany Corp583 49-0,03% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 2. 08%.

Le Fonds de valeur établie Sycomore Victory a une charge de 5,75% et un investissement initial minimum de 2 500 $. Le P / E est de 17,51 et le P / B de 2.17. Le fonds a un rendement de distribution de 0. 78% et un bêta de 0. 95 alors qu'il fonctionne à 4 $. 7 milliards. De 2012 à 2015, le fonds a enregistré des rendements positifs chaque année et a enregistré un gain annuel moyen de 14,7% sur quatre ans.

Le Prospector Opportunity Fund («POPFX»)

Le processus de sélection d'actions du Prospector Opportunity Fund («POPFX») commence par un processus d'analyse ascendant qui met l'accent sur les fondamentaux des entreprises, notamment la solidité du bilan. Les gestionnaires de portefeuille du fonds recherchent ensuite des catalyseurs, comme une nouvelle direction, des fondamentaux séculaires changeants ou de nouveaux produits susceptibles de stimuler l'appréciation du cours des actions.

Le fonds est fortement orienté vers les services financiers, qui représentent 46,8% des avoirs, suivis des biens de consommation non cycliques à 10,26% et de la technologie avec 8,9%. Les trois plus grandes positions sont dans le secteur des services financiers, mené par HomeTrust Bancshares Inc. (NASDAQ: HTBI HTBIHomeTrust Bancshares Inc26 10-1 .51% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) 3. 02%, suivi par Endurance Specialty Holdings Inc. (NYSE: ENH) avec 2. 93% et Brown & Brown Inc. (NYSE: BRO BROBrown & Brown Inc50.) 56 + 0. 34% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 2. 48%.

Le Prospector Opportunity Fund est sans frais et nécessite un investissement initial minimum de 10 000 $. Le fonds a un P / E de 17. 32, un P / B de 1.35 et un rendement de dividende de 0. 78% tout en gérant $ 0. 09 milliards. La note bêta est la plus basse du groupe à 0. 82. Le fonds a enregistré des rendements positifs de 2012 à 2015, avec un rendement annuel moyen de 12,64%.

The Bottom Line

Les fonds communs de placement à capitalisation dynamique axés sur l'élan peuvent générer des rendements élevés pendant les marchés haussiers, mais ils peuvent être vulnérables pendant la phase baissière des marchés baissiers. D'autre part, les positions de base sont structurées de manière à capter un pourcentage élevé des gains générés par la hausse des marchés et à réduire la volatilité à la baisse lorsque les prix baissent. Tous ces fonds ont généré des rendements à deux chiffres depuis 2012, avec une volatilité inférieure à celle du marché, ce qui les rend dignes d'être considérés comme des investissements à long terme.