Les fonds communs de placement de Thornburg Investment Management sont principalement gérés activement. Alors que certains experts et experts conseillent aux investisseurs de s'appuyer sur des stratégies passives qui offrent une performance à moindre coût, certains fonds gérés activement peuvent fournir la surperformance et les rendements supplémentaires pour que les frais supplémentaires en valent la peine. Thornburg, en tant que famille de fonds, a enregistré un rendement de 8,4% au cours des trois dernières années et de 7% au cours des cinq dernières années, ce qui explique pourquoi ces fonds méritent d'être recherchés pour la diversification de la retraite.

Fonds de revenu à terme limité Thornburg Catégorie A (THIFX)

Si vous recherchez une exposition aux obligations dans votre compte de retraite, envisagez d'investir dans la Catégorie A du Fonds de revenu à Fonds d'obligations à terme porte une charge de 1. 5% et un ratio de frais de 0. 87%, tout en offrant un rendement de 2. 01%. De plus, le fonds est classé cinq étoiles par Morningstar. Avec l'environnement de taux croissant, la durée est une préoccupation importante. Cependant, comme le suggère le nom du fonds, l'accent est mis ici sur les obligations à court terme. Le portefeuille global du fonds a une duration effective moyenne de 2,99 ans avec une qualité de crédit moyenne de BBB. Le portefeuille d'obligations du fonds provient de nombreux secteurs du marché des titres à revenu fixe: 56. 49% du portefeuille est affecté aux obligations d'entreprises, 27. 86% aux titres adossés à des hypothèques (MBS), 5.9% au gouvernement américain obligations et 3. 58% est dans les obligations municipales. Le Fonds de revenu à terme limité Thornburg s'est avéré être un intervenant fiable à long terme. En regardant le rendement sur cinq ans du fonds de 3. 3% et 10 ans de retour de 4. 44% donne au fonds un classement général de deuxième et troisième rang dans la catégorie des obligations à court terme.

Fonds d'occasions mondiales Thornburg Catégorie A (THOAX)

La Catégorie A du Fonds d'opportunités mondiales Thornburg est constituée des actions mondiales; 50. 85% du portefeuille est détenu par des actions américaines et 40% par 84%. S. actions à partir de Novembre 2015. Le fonds a 30. 12% d'exposition aux actions européennes et 9. 45% en actions asiatiques. Le fonds a reçu cinq étoiles de Morningstar, ainsi qu'une étoile de bronze. Le fonds commun de placement porte une charge de 4,5% et facture un taux de frais de 1,32% tout en rapportant 0,32%. Cependant, le principal attrait pour ce fonds est sa surperformance à long terme. Thornburg Global Opportunities Un fonds a un rendement sur trois ans de 14,12% et un rendement de neuf ans sur cinq ans. 61. Dans la catégorie des actions mondiales, la performance du fonds est classée première et deuxième dans la catégorie.

Fonds de revenu municipal stratégique Thornburg Catégorie A (TSSAX)

Le Fonds de revenu municipal stratégique Thornburg, catégorie A, offre exclusivement une exposition au marché obligataire municipal. Le fonds détient une notation de quatre étoiles de Morningstar et rapporte 2.33%, mais il charge une charge de 2% et a un ratio de dépenses de 1,25%. La duration moyenne du fonds est de 6 ans et demi avec une notation moyenne de BBB. En ce qui concerne la performance, le fonds a enregistré un rendement de 3,2% au cours des trois dernières années et de 6,8% au cours des cinq dernières années. Ces rendements ont donné au fonds un classement de 18e et 6e rang dans la catégorie des fonds d'obligations municipales, respectivement. Bien que le Fonds de revenu municipal stratégique Thornburg impose des frais supérieurs à la moyenne par rapport aux autres fonds de la catégorie des émetteurs nationaux à moyen terme, les rendements de ce fonds ont également été supérieurs à la moyenne.