Estimation estimée: Inconnue

Produit: Logiciel de gestion de la relation client basé sur le Web

IPO Chronologie: TBD

Date de création: 2003

Redtail Technology, nommé d'après golden retriever Tucker et son siège social à Gold River, en Californie, est devenu un chef de file en fournissant aux conseillers financiers un logiciel basé sur le Web qui leur permet de gérer leur clientèle. La société compte aujourd'hui entre 50 et 100 employés et a conclu des partenariats avec plusieurs autres acteurs clés de l'industrie financière, notamment Riskalyze, Morningstar, Investigo et Allbridge. Ses produits incluent Redtail CRM, un logiciel de contact client peu coûteux et facile à utiliser, doté de flux de travail automatisés, d'une interface utilisateur intuitive et d'un bureau de papier. Redtail Imaging est son programme de conformité et de sauvegarde pour les professionnels de la finance. Il offre également un service de courriel qui répond aux exigences réglementaires pour les conseillers financiers avec l'archivage. Les produits de l'entreprise sont disponibles à faible coût pour les conseillers et sont assez faciles à mettre en œuvre. Ses produits peuvent également être facilement intégrés avec de nombreux autres systèmes courants dans le secteur financier, tels que Morningstar et Riskalyze. L'objectif ultime de l'entreprise est de fournir aux conseillers financiers les technologies et les services de base dont ils ont besoin pour faire des affaires au quotidien. Son logiciel est conçu pour permettre aux conseillers de servir efficacement leur clientèle et d'améliorer leurs relations actuelles, ainsi que d'ajouter de nouveaux clients et de les gérer. Redtail s'efforce de faire tout cela tout en améliorant son efficacité opérationnelle.

Croissance de Redtail grâce au partenariat

Le cabinet offre un environnement de travail très décontracté où les employés peuvent amener leurs chiens au travail et avoir du temps de jeu en plus de travailler.

En avril 2016, la société a élargi son partenariat avec le fournisseur de recherche en investissement Morningstar, qui a annoncé qu'elle intégrerait le logiciel de gestion des relations clients de Redtail dans Morningstar Office, son système de gestion de portefeuille et de pratique pour les conseillers financiers. Les deux sociétés avaient déjà travaillé ensemble en 2014 pour créer un accès à partir du CRM de Redtail dans la recherche et l'analyse de Morningstar. L'association élargie aidera les conseillers à réduire le nombre d'entrées redondantes qu'ils génèrent dans les deux systèmes et à fournir des données client et de compte à jour dans l'interface Redtail CRM. Le système CRM de Redtail deviendra donc effectivement une partie intégrante de Morningstar Office.

Jeff Schwantz, responsable des solutions de conseil et de gestion de patrimoine de Morningstar pour l'Amérique du Nord, a déclaré: «L'intégration de Redtail CRM en tant que fonctionnalité clé dans Morningstar Office est un autre exemple de notre volonté d'aider les conseillers à démontrer leur valeur. clients, en adoptant un écosystème technologique ouvert pour améliorer la gestion quotidienne de leurs pratiques.Nous voulons offrir aux conseillers une expérience qui répond au mieux aux besoins des investisseurs qu'ils servent. "

Brian McLaughlin, PDG de Redtail, a fait écho au sentiment de Schwantz." Redtail et Morningstar partagent un engagement à investir dans des innovations qui permettent aux conseillers financiers d'anticiper les fluctuations des demandes des investisseurs. La dernière évolution de Morningstar Office illustre l'engagement continu de Morningstar à fournir des outils précieux conçus spécifiquement pour les conseillers indépendants. »

En août 2016, Redtail et Vanare, une société de gestion de patrimoine, ont annoncé une nouvelle coentreprise programme de gestion, NestEgg, et sa plateforme d'ouverture de compte, Spark, pour synchroniser les coordonnées des clients directement à partir de leur CRM Redtail Toutes les phases de cette intégration ont été achevées à l'automne 2016 et les conseillers ont maintenant un accès bidirectionnel entre tous ces programmes.

La société a également annoncé une nouvelle expansion de son partenariat avec Financial Media Exchange (FMeX) en août 2016. Cette société intégrera également le CRM de Redtail dans la plateforme Content-As-A-Service de FMeX pour les conseillers financiers de la même manière que Vanare, donc les conseillers auront un accès bilatéral entre les deux programmes.

McLaughlin a fait la déclaration publique suivante concernant l'intégration: "R edtail et FMeX partagent un engagement à investir dans des innovations qui permettent aux conseillers financiers de devancer les demandes fluctuantes des investisseurs. L'évolution de l'offre Content-As-A-Service de Financial Media Exchange illustre leur engagement continu à fournir des outils précieux conçus spécifiquement pour les conseillers indépendants. "(Pour les lectures connexes, voir:

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