La plupart des investisseurs réalisent qu'investir dans un produit axé sur le marché est aussi sûr que le risque inhérent à l'investissement. Les actions, les obligations et les fonds négociés en bourse (FNB) sont à la merci des fluctuations du marché. De la même manière, un ETF à effet de levier par nature est également exposé au risque de mouvements de marché, mais de manière prononcée. Tout comme vous ne pouvez pas investir dans un secteur technologique que vous ne comprenez pas, vous ne devriez pas investir dans un FNB à effet de levier si vous ne le comprenez pas. En ce sens, un FNB à effet de levier est sécuritaire pour un investisseur averti qui comprend comment et quand l'utiliser et qui est tout à fait dangereux pour les investisseurs qui ne comprennent pas l'objectif d'un FNB et comment et quand l'utiliser.

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Comprendre le produit

Si vous plongez tête première dans un produit sans en comprendre les mécanismes et le risque inhérent, votre principe d'investissement sera menacé. Un ETF est similaire à un fonds commun de placement, mais avec des différences marquées. Les ETF peuvent être achetés et vendus sur le marché libre comme une action ou une obligation, au lieu de racheter des actions uniquement avec le fonds commun de placement directement. Dans le cas d'un FNB, vous détenez également une valeur avec les actifs correspondants sous-jacents au FNB et avez droit à la valeur marchande sous-jacente. La plupart des FNB sont indexés, ce qui signifie qu'ils reflètent certains secteurs du marché ou un indice complet comme l'indice S & P 500 ou son secteur de la biotechnologie.

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Ultra Funds

Un ETF à effet de levier est identique à un ETF indexé avec une différence majeure. Les FNB à effet de levier sont connus sous le nom de fonds 2X, 3X ou Ultra parce qu'ils tirent parti de leurs positions dans le secteur ou l'indice sous-jacent pour obtenir deux ou trois fois les rendements de cet indice. Si le S & P 500 devait augmenter de 5% en un jour, un FNB à effet de levier du même indice aurait une valeur de 10-15% en fonction de ses leviers. Il en va de même pour les fluctuations négatives qui présentent le risque réel de ce produit d'investissement. Cependant, presque tous les FNB à effet de levier ont des réinitialisations quotidiennes et sont destinés à des cycles d'investissement à très court terme. La détention d'un FNB à effet de levier à long terme, même si l'indice sous-jacent devait maintenir un point de départ et d'arrivée égal, n'est pas souhaitable. Le FNB à effet de levier aurait en réalité un rendement négatif en raison du glissement bêta des rendements négatifs composés sur la durée de la période de détention.

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Ne pas tenir compte des avertissements d'explosion

Certains experts de l'industrie émettant des avertissements, comme ceux de BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc475) 61-0 73% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) Jack Bogle, de Larry Fink et de Vanguard Group Inc., vous avez peut-être été influencé par la réduction des FNB à effet de levier. Pour beaucoup, cette position est un geste intelligent. Si vous êtes retraité et que vous avez besoin d'un revenu régulier ou d'un investisseur à long terme, évitez les ETF à effet de levier.Bien sûr, il y a eu plusieurs réfutations à ces attaques sur le marché des ETF à effet de levier, y compris Luciano Siracusano de WisdomTree Investments (NASDAQ: WETF WETFWisdomtree Investments Inc.12 31 + 1. 82% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et même le stratège principal de l'ETF de Vanguard, Joel Dickson, qui s'accordent à dire que le vrai problème est un problème d'éducation, et non des problèmes systémiques avec les investissements eux-mêmes.

Utilisez-le à votre avantage

Si vous recherchez un produit qui protège votre portefeuille contre les conditions de marché actuelles, à faible taux de croissance, et qui est un trader quotidien actif, les FNB à effet de levier pourraient être la solution idéale. De nombreux investisseurs comprennent qu'en général, un faible risque équivaut à une faible récompense, tandis qu'un risque élevé offre une récompense élevée. Si vous réalisez qu'un FNB à effet de levier est le dernier type d'investissement et l'utilisez dans une petite partie de votre portefeuille global, généralement 10% ou moins, en l'utilisant comme décrit dans cet article sur un cycle de négociation quotidien, il peut fournir un récompense l'opportunité d'investissement.

Tout comme les placements garantis autres que le capital, les FNB à effet de levier ont un but sur le marché et offrent un potentiel de rendement élevé. Bien sûr, comme une opportunité à haut risque, les investisseurs ont besoin de les comprendre efficacement ou de subir des pertes importantes.