L'ETF iShares Core S & P 500 (IVV IVViShs Cr S & P500260 .6-0. 22% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est un véhicule d'investissement cherche à générer des résultats d'investissement qui correspondent au prix et au rendement général de l'indice S & P 500. Au 31 mars 2015, le FNB iShares Core S & P 500 a généré un rendement annuel moyen du marché de 4,2%. Au cours des cinq années précédentes, IVV a généré un rendement annuel moyen du marché de 14,38% en suivant l'indice S & P 500.
Au 9 juillet 2015, les dix principaux titres du fonds négocié en bourse comprennent Apple Incorporated (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT), Exxon Mobil Corporation (XOM), Johnson & Johnson (JNJ), General Electric (GE) , Wells Fargo (WFC), la classe B de Berkshire Hathaway Incorporated (BRK-B), JPMorgan Chase & Company (JPM), Procter & Gamble (PG) et Pfizer Incorporated (PFE). Les pondérations de ces positions visent à refléter les 10 principaux titres de l'indice S & P 500.

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Le FNB iShares Core S & P 500 est pondéré en faveur de la consommation industrielle (10,06%), de la consommation discrétionnaire (12,84%), des soins de santé (15,44%) et de la ), et les sociétés de technologie de l'information (19,35%). Plutôt que d'acheter et de détenir un portefeuille de 500 titres cotés à l'indice S & P 500, IVV offre aux investisseurs une opportunité d'investissement qui permet une exposition diversifiée sur le marché des actions américaines.

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Caractéristiques

IVV est juridiquement structurée en société d'investissement à capital variable gérée par Blackrock iShares et distribuée par BlackRock Investments, LLC. Au 31 mars 2015, IVV détient 506 participations et 68 $. 89 milliards d'actifs sous gestion. Le FNB est coté à la Bourse de New York Arca Exchange et peut être négocié sur plusieurs plateformes. IVV comprend les actions à grande capitalisation, qui comprennent un nombre important de sociétés matures qui paient des dividendes et maintiennent une croissance relativement stable.

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Au 31 juillet 2014, le FNB iShares Core S & P 500 maintient un ratio de dépenses nettes de 0,77%, ce qui est inférieur au ratio des dépenses nettes moyen de la catégorie de 0,18%. Cela est dû à la gestion passive du gestionnaire et au faible taux de rotation du fonds de 4% au 31 mars 2015.

Adéquation et recommandations

Comme le FNB iShares Core S & P 500 suit l'indice S & P 500, il existe une multitude de risques dont les investisseurs devraient être conscients, tels que le risque de taux d'intérêt, le risque économique, le risque pays, le risque de marché et le risque de change. Les investisseurs devraient particulièrement prêter attention aux risques économiques aux États-Unis, comme si la Réserve fédérale cherche à relever les taux d'intérêt.
Selon la théorie moderne du portefeuille (MPT), un investissement dans IVV conviendrait mieux aux investisseurs qui suivent une stratégie de croissance.Puisque le fonds n'attribue aucun de ses actifs à des instruments à revenu fixe, tels que des obligations, il ne conviendrait pas aux investisseurs qui ont une stratégie de titres à revenu fixe.

Au 10 juillet 2015, IVV avait un alpha de -0 sur cinq ans. 06, un écart-type de 11,99%, un rendement annuel moyen de 17,25% et un ratio de Sharpe de 1. 39. Selon ces statistiques, IVV a sous-performé l'indice MSCI ACWI NR USD de 0,06%. Cependant, son écart-type relativement faible fournit un bon rapport risque-rendement pour ses investisseurs. Le ratio de Sharpe de IVV de 1.39 indique que les investisseurs ont été bien rémunérés par rapport à la quantité de risque qu'ils ont assumée.

Puisque l'indice S & P 500 constitue l'un des principaux indices de référence pour l'économie américaine, le FNB iShares Core S & P 500 est recommandé aux investisseurs qui souhaitent s'exposer au marché des actions américaines tout en s'exposant au dollar américain. Le FNB est particulièrement adapté aux investisseurs qui souhaitent être exposés à des sociétés américaines de grande taille et bien établies dont la capitalisation boursière dépasse 10 milliards de dollars, ainsi qu'à des sociétés à moyenne capitalisation et à ceux qui souhaitent une croissance à long terme.