Schlumberger NV (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66 43-0 97% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) peut être un stock approprié pour votre individu compte de retraite (IRA) ou Roth IRA en fonction de votre tolérance au risque. Les actions de la société sont très volatiles et sont fortement exposées aux fluctuations des prix de l'énergie. Il verse un dividende raisonnable, mais ce dividende pourrait être à risque si les prix des produits de base demeurent bas. Malgré tout, l'action pourrait offrir un potentiel d'appréciation à la hausse si les prix du pétrole brut et du gaz naturel remontaient. Examinez les facteurs et les paramètres suivants pour déterminer si l'action convient bien à votre portefeuille.

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Schlumberger Contexte

Schlumberger est un important fournisseur intégré de services pétroliers. La société fournit une grande variété de services et de produits aux producteurs de pétrole et de gaz. Cela comprend tout, des pièces de forage et des fluides à l'évaluation de la formation et des essais d'hydrocarbures. La société fournit également des services de logiciels, de gestion de l'information et de consultation aux producteurs de pétrole.

Schlumberger emploie plus de 100 000 personnes dans 80 pays à travers le monde. La société opère à travers trois segments: le groupe de caractérisation du réservoir, le groupe de forage et le groupe de production. Le groupe de caractérisation des réservoirs met l'accent sur les technologies et les outils qui permettent aux sociétés de production de pétrole de trouver des gisements d'hydrocarbures. Le groupe de forage vend les technologies et les outils pour le positionnement et le forage des puits de pétrole et de gaz. Le groupe de production du réservoir fournit des services, des produits et des outils qui maximisent et prolongent la durée de vie des gisements d'hydrocarbures.

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Stock High Volatility

Schlumberger est une action hautement volatile. Le stock a un bêta de 1. 58 en Octobre 2015. Cela indique qu'il est plus de 1,5 fois plus volatile que le marché boursier en général. Il a fait des fluctuations de prix très importantes en 2014 et 2015. L'action a brièvement dépassé 115 dollars en juin 2014. Elle est ensuite tombée à son plus bas de 52 semaines début octobre 2015, soit une baisse de plus de 39%. Si vous détenez des actions Schlumberger dans votre IRA, vous devez être en mesure de résister à cette volatilité.

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L'action de Schlumberger présente un écart-type de 1,64 en date d'octobre 2015. L'écart-type est une mesure statistique de la dispersion des prix autour de la moyenne. Bien que ce soit relativement élevé, il n'est pas aussi élevé que d'autres entreprises du secteur. Halliburton a un écart type de 1. 98, et Baker Hughes a un écart-type de 1. 95.

Les analystes sont positifs sur Schlumberger, 23 évaluant le stock et six autres lui attribuant une surpondération en octobre 2015 Un seul analyste avait le stock sous-pondéré, sans aucune cote de vente.

Corrélation élevée par rapport aux prix de l'énergie

Les actions de Schlumberger sont fortement corrélées aux prix du pétrole brut, à l'instar d'autres sociétés du secteur. L'action avait une corrélation d'environ 0,75 avec le United States Oil Fund pour les deux années précédentes en octobre 2015. Le United States Oil Fund est un fonds négocié en bourse (ETF) qui suit le prix du pétrole brut. Une mesure de 1 indique une corrélation parfaite, tandis qu'une corrélation de -1 indique une corrélation négative parfaite. La forte corrélation de 0, 75 montre qu'à mesure que les prix du pétrole montent et descendent, le cours des actions de Schlumberger va généralement dans le même sens.

L'action de Schlumberger est exposée aux fluctuations des prix du pétrole brut, connus pour leur volatilité. Les prix du pétrole brut ont fortement baissé en 2014 et 2015 en raison d'une surabondance de l'offre aux États-Unis et de l'inquiétude d'un ralentissement économique en Chine. Si les prix du pétrole continuent à rester bas, cela pourrait finalement nuire à l'entreprise. Pourtant, Schlumberger est la plus grande entreprise de son secteur, avec une capitalisation boursière massive de 99 milliards de dollars en octobre 2015. Elle sera en mesure de résister plus facilement à la baisse des prix des matières premières que les petites entreprises. Si les prix du pétrole finissent par se redresser, le prix actuel de l'action pourrait être une bonne opportunité pour un point d'entrée. Néanmoins, il existe un risque important que les prix du pétrole continuent de rester sous pression.

Hausse des revenus, baisse des revenus

Schlumberger enregistre des revenus en hausse depuis 2012. Il a gagné 41 USD. 73 milliards en 2012, soit une augmentation de 5,5% par rapport à l'année précédente. Les revenus nets ont dépassé 45 milliards de dollars en 2013, soit une augmentation de 8,4%. La société a de nouveau augmenté ses revenus en 2014 à 48 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,3% par rapport à 2013.

Le bénéfice net a augmenté jusqu'à une baisse en 2014. Schlumberger a gagné 5 dollars. 23 milliards en 2012, soit un gain de 9,4% par rapport à l'année précédente. Son bénéfice net en 2013 était de 6 $. 8 milliards, une forte augmentation de plus de 30%. Cependant, son revenu net a baissé en 2014 à 5 $. 6 milliards, une baisse de plus de 17%.

La croissance régulière des revenus est un signe haussier pour les investisseurs. Cependant, la baisse des prix du pétrole brut a nui aux revenus des principaux producteurs de pétrole. Les principaux producteurs de pétrole auront moins de revenus à consacrer à de nouveaux projets de forage. Cela se reflète dans les gains récents. Schlumberger a vu ses revenus diminuer de 33% au troisième trimestre 2015 par rapport au même trimestre de l'année précédente. La société a noté une utilisation réduite des produits et services par ses clients. Cela a conduit les analystes à réduire les estimations de bénéfices futurs. Cela pourrait être un frein pour l'entreprise.

Historique des dividendes

Schlumberger verse un dividende annuel de 2,66% en octobre 2015. Il s'agit d'un dividende annuel de 2 USD par action. Ce dividende est attrayant pour les investisseurs qui recherchent un rendement passif de leurs investissements. Cela fait également de Schlumberger un bon stock à détenir dans un IRA, puisque vous pouvez reporter l'imposition sur les dividendes. Le rendement du dividende a augmenté à mesure que le cours de l'action diminuait. Les cours des actions et les dividendes ont généralement une relation inverse.

Le risque de réduction ou de réduction du dividende est un problème important. D'autres sociétés du secteur pétrolier et gazier ont été forcées de réduire leurs dividendes en raison de la faiblesse persistante des prix des produits de base. Les prix des actions de ces sociétés ont considérablement baissé à la suite de ces réductions de dividendes. Schlumberger a un taux de distribution actuel de 59%. Le ratio de distribution des dividendes est une mesure de la somme d'argent que l'entreprise rapporte à ses actionnaires. Cela peut aussi être une mesure de la durabilité du dividende. Son taux de distribution de 59% semble être viable pour le moment.

Schlumberger a également réussi à faire croître son dividende de manière cohérente, même dans l'ombre de la baisse des prix des matières premières. Le montant du dividende était de 1 $. 51 par action en 2014. La société a augmenté son dividende de 24. 7% pour 2015. La société a enregistré une croissance annualisée de 16,4% de son dividende au cours des trois dernières années.