Franklin Templeton est une société mixte relativement jeune avec une longue histoire. Le Franklin Custodian Funds original a été fondé en 1947 et était déjà une force d'investissement mondiale au moment où il a acquis Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd. en 1992. Chaque côté du partenariat a apporté une série de succès, et leurs fonds les plus solides continuent de fonctionner en 2015.

"Long track record" est arbitrairement défini comme une existence continue s'étendant sur 40 ans ou plus. Cela signifie qu'aucun fonds n'est rendu public après décembre 1975. Ce qui suit n'est pas une liste exhaustive, mais chaque fonds inclus est unique d'une manière intéressante. Il y a d'excellents fonds de Franklin Templeton dont l'historique est loin d'être aussi long; Les actions A Focused Core Equity Franklin, fondées en 2010, en sont un bel exemple. Cependant, la liste suivante ne comprend que les fonds qui ont survécu pendant plus de 40 ans et continuent à fonctionner.

Fonds de croissance Franklin

Date de création: 31 mars 1948

Actif sous gestion (ASG): 11 $. 90 milliards

Ratio des dépenses: 0. 89%

Rendements annualisés à vie: 10. 01%

Le désormais célèbre Franklin Growth Fund remonte à peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale. S & P 500 de près de 22 ans. La longue et impressionnante feuille de route du fonds comprend plusieurs baisses notables, en particulier au début des années 1970 et au début des années 2000, mais a par ailleurs affiché une forte croissance chaque décennie. Comme le souligne la fiche d'information officielle de Franklin Templeton, un investissement initial de 10 000 $ dans les actions A du Fonds de croissance Franklin au 31 mars 1948 aurait une valeur d'environ 6 $. 65 millions au 30 septembre 2015, soit une croissance annualisée de plus de 10% d'une année sur l'autre.

Fonds de revenu Franklin

Date de création: 31 août 1948

AUM: 82 $. 99 milliards

Ratio des charges: 0. 61%

Rendements annualisés à vie: 10%

Le Fonds de revenu Franklin super massif agit comme une alternative légèrement moins chère et plus volatile que le Franklin Growth Fund. Il n'est que cinq mois plus jeune et affiche des chiffres de rendement à long terme presque identiques à ceux de son cousin, car il s'agit probablement de l'offre phare de la flotte de fonds communs de placement de Franklin. Le gestionnaire, Edward Perks, a géré le Fonds de revenu Franklin depuis mai 2002 et son portefeuille est bien placé pour gérer les fluctuations des taux d'intérêt en 2016 et au-delà.

Templeton Growth Fund, Inc.

Date de création: 29 novembre 1954

AUM: 14 $. 98 milliards

Ratio des dépenses: 1. 03%

Rendements annuels annualisés: 11. 92%

L'un des fonds d'actions mondiales les plus anciens au monde, le Fonds de croissance Templeton a connu une croissance exceptionnelle durant les années 1950 , Années 1960, 1970, 1980 et 1990.Les rendements sont beaucoup plus modestes depuis le début du siècle, ce qui exacerbe les problèmes engendrés par un important ratio de dépenses. Une grande partie de sa production tiède au cours des 15 dernières années est due à l'extrême volatilité de ses trois principaux secteurs: les services financiers, les soins de santé et l'énergie.

Fonds Franklin Gold and Precious Metals

Date de création: 19 mai 1969

AUM: 651 $. 1 million

Ratio de dépenses: 1. 07%

Rendements annuels annualisés: 3. 72%

Le fonds Franklin Gold et Precious Metals présente une bonne encapsulation des problèmes liés à l'investissement à long terme dans les métaux précieux. Même si on prétend souvent que les métaux précieux, tels que l'or et l'argent, gagnent historiquement de la valeur et ne valent jamais rien, la rentabilité des sociétés minières peut être assez volatile. Le fonds affiche depuis longtemps des rendements supérieurs à 40 ou 50% sur 12 mois, mais son rendement annualisé à vie est nettement inférieur à celui d'autres fonds communs de placement plus diversifiés. Considérons qu'un investissement initial de 10 000 $ dans le Fonds de croissance Templeton valait plus de 11 millions de dollars d'ici décembre 2015, mais un investissement initial de 10 000 $ dans le Franklin Gold and Precious Metals Fund ne rapporterait que 770 $. DynaTech Fund

Date de création: 1er janvier 1968

AUM: 2 $. 99 milliards

Ratio des dépenses: 0. 89%

Rendements annualisés à vie: 8. 68%

Le Franklin DynaTech Fund, une institution de près de cinq décennies, concentre son portefeuille autant sur les gestionnaires que la performance de l'entreprise ou composition. Selon le prospectus sommaire, il recherche des sociétés qui sont «des chefs de file en matière d'innovation, qui tirent parti des nouvelles technologies, qui ont une gestion supérieure et qui bénéficient des nouvelles conditions de l'industrie». Les retours ont été incohérents; La fin des années 1990 a été particulièrement rude, mais la bonne chose à propos de ce fonds est que la technologie continue de s'améliorer et de se revigorer.