Lord, Abbett & Co. est une société privée de gestion de placements qui offre une vaste gamme de comptes gérés séparément et de fonds communs de placement. La société a été fondée quelques semaines après le krach boursier Black Tuesday en 1929 avec la conviction que les fonds communs de placement étaient de meilleurs investissements pour la plupart des investisseurs que les actions individuelles. Au 30 septembre 2015, Lord Abbett gérait 61 fonds communs de placement et des actifs totalisant plus de 127 milliards de dollars. Au 4 mai 2015, la société se classait au 54e rang parmi les sociétés de fonds communs de placement les plus importantes.

Lord Abbett est resté largement à l'écart de la tendance générale de l'industrie à se concentrer sur les fonds communs de placement indiciels et les fonds négociés en bourse (ETF) en conservant une approche disciplinée. Grâce à sa riche histoire, Lord Abbett gère un certain nombre de fonds communs de placement qui servent les investisseurs depuis plusieurs décennies et servent de pierres angulaires à la gamme de produits de l'entreprise.

Fonds de revenu Lord Abbett

L'un des fonds communs de placement initiaux de la société, le Fonds de revenu Lord Abbett, a été créé le 19 septembre 1932. Le fonds a officiellement modifié son objectif de placement en 1982 nouvel objectif de recherche de revenus élevés en investissant dans des obligations de haute qualité. La performance globale du fonds est généralement mesurée à partir de ce moment.

Depuis 1982, le fonds a rapporté près de 8% par an aux actionnaires. Toutefois, ce rendement est inférieur de plus de 1% par an à l'indice de référence du fonds, l'indice obligataire américain Barclay's. Par conséquent, le fonds obtient une modeste cote Morningstar trois étoiles.

- <- Fonds affilié à Lord Abbett

L'un des fonds communs de placement Lord Abbett les plus anciens et peut-être les plus connus, le Fonds affilié à Lord Abbett a été lancé le 14 mai 1934 1, 1950. Le fonds investit actuellement dans des actions de grande capitalisation à forte capitalisation.

Malgré sa longue histoire et près de 6 $. 5 milliards d'actifs sous gestion (AUM), le fonds affiche une performance inférieure à la moyenne sur le long terme. Il est revenu près de 11% par an depuis 1950, mais il se situe dans le quartile inférieur de son groupe de pairs au cours des cinq, dix et quinze dernières années.

Fonds de débentures Lord Abbett

Le Fonds obligataire Lord Abbett a un mandat unique en ce sens qu'il se concentre principalement sur les obligations de moindre qualité, mais peut se lancer dans de nombreux autres types de titres, si les gestionnaires estiment que le potentiel de croissance du capital ment. Au 30 octobre 2015, le fonds était investi à 50% dans des obligations à rendement élevé, à 25% dans des obligations de qualité supérieure et à 13% dans des actions.

Ce fonds a démarré le 1er avril 1971 et a rapporté 8,5% par an depuis sa création.La flexibilité de la répartition de l'actif du fonds l'a aidé à se positionner parmi les 25% les plus performants de ses pairs obligataires à rendement élevé et à maintenir une cote globale Morningstar quatre étoiles.

Fonds de croissance en développement Lord Abbett

Le Fonds de croissance en développement Lord Abbett est l'une des premières incursions de la société dans la gestion des actions de sociétés à petite capitalisation. Le fonds a été créé le 10 octobre 1973. Axé sur des sociétés plus petites mais à croissance rapide, ce fonds a connu des difficultés en 2015. Il a perdu plus de 6% de sa valeur au 7 décembre 2015, mais il a ramené ses actionnaires à plus de 10 ans. 5% par an depuis la création du fonds.

En raison de la croissance des actifs sous gestion, ce fonds est actuellement fermé aux nouveaux investisseurs.

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

En 1983, Lord Abbett a créé le Fonds d'actions à moyenne capitalisation Lord Abbett, qui concentre ses investissements dans des entreprises de taille moyenne à forte croissance. Bien que le rendement annuel moyen de ce fonds, qui est de près de 11%, semble solide depuis son lancement il y a 32 ans, il a du mal à respecter son indice de référence Russell MidCap Value.

Le rendement du fonds est inférieur à celui de l'indice de référence au cours des périodes de détention de trois, cinq et dix ans les plus récentes, ce qui a valu à Morningstar une note de deux étoiles.