Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50 97-0 20% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est une société de gestion de portefeuille une histoire riche et distinguée au sein de l'industrie. Créée en 1924, la société a adopté une approche à long terme en matière de gestion des placements et a agi dans le seul but de répondre aux besoins de ses clients. Au 30 septembre 2015, Eaton Vance détenait plus de 298 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Il sert les investisseurs au moyen de fonds à capital variable, de fonds à capital fixe, de fonds privés, de comptes institutionnels, de comptes gérés au détail et de comptes à valeur nette élevée. En dehors de Eaton Vance Investment Management, la société a également des liens avec plusieurs sociétés d'investissement de haut niveau, telles que Hexavest, Atlanta Capital et Parametric. Ces partenariats permettent à Eaton Vance d'être un chef de file dans le domaine de la gestion des placements, année après année.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX)

Atlanta Capital a été fondée en 1969 et se spécialise dans l'investissement de haute qualité dans les portefeuilles d'actions et d'obligations américaines. Le joyau de la couronne de ce groupe de gestion est son SMID-Cap Fund. Le fonds a été créé en 2002 et son approche fondamentale consiste à investir dans des actions de petite et moyenne capitalisation. Le fonds cherche à investir dans des sociétés dont les antécédents démontrent une croissance régulière des bénéfices, de solides flux de trésorerie et un rendement élevé du capital. Avec une équipe de gestion de vétérans titrés tels que Charles Reed, William Bell et W. Matthew Hereford, le fonds a constamment surperformé et a obtenu une cote Morningstar de cinq étoiles.

Sur le long terme, le fonds a nettement surperformé son indice de référence. Au 30 septembre 2015, le fonds a surclassé son indice de référence de 3,3% sur une période de 10 ans. Cette surperformance n'est pas uniquement basée sur les rendements mais également sur les facteurs de risque global. Sur une période de trois ans, le fonds affiche un bêta de 0,83 et un alpha de 3,97, ce qui montre que la direction fait un excellent travail en obtenant des rendements rajustés en fonction du risque excédentaire. Cette surperformance avec moins de risque vaut bien le ratio de frais d'investissement de 0,98% pour le fonds, ce qui devrait constituer un choix judicieux pour ceux qui recherchent la classe d'actifs actions petite ou moyenne capitalisation.

Fonds équilibré Eaton Vance (EVIFX)

L'un des fonds les plus anciens de la gamme Eaton Vance, le fonds équilibré a été créé en 1932 et jouit d'une longue et solide réputation. C'est un excellent choix pour les investisseurs qui recherchent un fonds géré professionnellement avec des actions et des obligations dans un seul fonds. Le fonds cherche à fournir à ses propriétaires une croissance à long terme ainsi qu'un revenu courant, offrant un rendement de 1.36%. Le Fonds équilibré utilise une analyse fondamentale axée sur la recherche qui se concentre principalement sur les actions à grande capitalisation.Il a la possibilité d'allouer de 50 à 75% d'actions et de 25 à 50% d'obligations. Cela permet au fonds de tirer parti de zones sous-évaluées sur les marchés des actions et des titres à revenu fixe.

Le fonds ayant obtenu la note Morningstar quatre étoiles, les équipes de gestion de portefeuille de Charles Gaffney, Thomas Luster et Bernard Scozzafava ont fait un excellent travail en obtenant des rendements ajustés au risque. En utilisant le Morningstar Moderate Target Risk comme indice de référence, le Fonds équilibré a surperformé dans chaque moyenne annuelle. Sur la moyenne des dix dernières années, le fonds a dégagé un rendement de 6,06%, soit 1,47% de plus que son indice de référence. C'est un excellent choix pour les investisseurs à la recherche d'un investissement géré «tout-en-un», en particulier pour un ratio de frais de 0,98%.

Fonds de revenu stratégique à court terme (ETSIX)

Avec la remontée des taux d'intérêt, de nombreux investisseurs historiquement à revenu fixe se méfient des fonds assortis d'échéances et de durées plus longues. Le Fonds de revenu stratégique à court terme est un excellent choix pour l'exposition au marché obligataire, mais une exposition minimale au risque de taux d'intérêt. Le fonds est géré par Eric Stein et Andrew Szczurowski et a été lancé en 1990. Les gestionnaires ont limité la durée du fonds à 3,5, et le fonds est considéré comme un investissement de style «tout temps». Ce fonds peut investir dans tout marché de titres à revenu fixe, allant des obligations de qualité à des titres de créance étrangers. Avec le succès ajusté au risque à long terme, le fonds a obtenu la cote Morningstar cinq étoiles.

Sur la moyenne des dix dernières années, le fonds a procuré à ses actionnaires un rendement annuel moyen de 5,00%, soit 0,37% de plus que l'indice Barclays US Aggregate Bond. Le fonds a une duration négative de -0. 26%, mais fournit un rendement de 4,32%. Cela devrait être très attrayant pour les investisseurs à revenu fixe qui recherchent un rendement sans s'exposer au risque de taux d'intérêt.

Sommaire

Dans l'ensemble, Eaton Vance offre une variété d'excellents choix d'investissement pour le public. Les fonds sélectionnés ci-dessus ont des antécédents à long terme et ont démontré leur capacité à fournir des rendements constants, compte tenu de leurs stratégies particulières. Cela est évident par le fait que les trois fonds ont reçu le maximum de cinq étoiles de Morningstar. Avant de sélectionner un fonds commun de placement, il est important qu'un investisseur effectue une vérification diligente appropriée sur le fonds et sa société de gestion.