Fidelity Investments est l'une des sociétés de gestion de patrimoine les plus anciennes et les plus connues, gérant plus de 5 billions de dollars d'actifs pour le compte de ses clients. Avec près de 70 ans d'expérience, les fonds communs de placement Fidelity représentent un moyen économique pour un investisseur individuel ou institutionnel de constituer un portefeuille diversifié d'actions, de titres à revenu fixe et de titres du marché monétaire. La plupart des fonds Fidelity ont des ratios de frais nets très concurrentiels et apprécient les notes élevées des agences de notation de fonds pour leur gestion à long terme, qui a fait ses preuves en matière de rendement ajusté au risque.

Fidelity Contrafund

Actif sous gestion (AUM): 111 $. 2 milliards

Rendement annuel moyen de la valeur liquidative (VNI) pour 2010-2015: 13. 87%

Ratio des frais nets: 0. 64%

Fidelity Contrafund (FCNTX) vise principalement l'appréciation du capital en investissant dans des actions ordinaires les stocks d'entreprises dont la direction estime que la gestion de la valeur n'est pas pleinement reconnue par le public. Le fonds investit dans des sociétés nationales et étrangères dont les actions peuvent être classées en croissance ou en valeur, ou les deux. Le fonds s'appuie principalement sur l'analyse fondamentale de facteurs tels que l'amélioration des résultats, la solidité de la direction et la position de l'industrie dans la sélection de ses participations. Le fonds a une position surpondérée dans les actions de technologie de l'information avec une allocation d'environ 31%, tandis que les actions de consommation discrétionnaire représentent 21% des actifs du fonds. Il est également connu pour investir dans des sociétés privées, telles que Uber. Toutefois, l'exposition aux actions ordinaires privées illiquides est extrêmement limitée. Le seul inconvénient qui peut empêcher ce fonds de générer des rendements constamment élevés est sa taille.

Le gérant du fonds est Will Danoff, qui a servi à la tête du Contrafund pendant plus de 25 ans et a généré des rendements ajustés au risque supérieurs. Le fonds a obtenu la note d'analyste argent de Morningstar et une note globale de cinq étoiles. Il s'agit de frais sans frais et d'un minimum d'investissement de 2 500 $.

Fonds du portefeuille de la biotechnologie Fidelity Select

AUM: 15 $. 1 milliard

Rendement annuel moyen de la VAN 2010-2015: 34. 67%

Ratio des frais nets: 0. 74%

Le Fonds de portefeuille en biotechnologie sélective Fidelity est l'un des fonds communs de placement Fidelity les plus performants investissant dans des sociétés de recherche, de développement, de fabrication et de distribution. produits et services biotechnologiques. Près de 90% des actifs du fonds représentent des actions domestiques, le solde étant affecté aux actions étrangères. Les entreprises de biotechnologie dominent le portefeuille avec une allocation d'environ 90%, et les 10% restants sont investis dans des sociétés pharmaceutiques. Les 10 principaux titres du fonds représentent 41% de ses actifs et comprennent Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals et Celgene.

Morningstar a attribué à ce fonds une note d'analyste de bronze et une note globale de cinq étoiles. Le fonds prélève des frais sans frais et reçoit un investissement minimum de 2 500 $.

Fonds Portefeuille Fidelity Sélect Services de technologies de l'information

AUM: 2 $. 1 milliard

Rendement annuel moyen de la VAN de 2010-2015: 19. 83%

Ratio des frais nets: 0. 81%

Le Fonds de portefeuille de services de TI Fidelity Sélect investit dans des actions ordinaires de sociétés de technologie de l'information ayant des capitalisations boursières différentes . Le fonds a une concentration relativement élevée dans son portefeuille, ses 10 principaux titres représentant environ 60% des actifs du fonds. Les sociétés d'environ 60% des participations du fonds sont impliquées dans le traitement de données et les services externalisés, tandis que 27% des entreprises fournissent des services de conseil informatique. Les principaux titres en actions comprennent Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions et Accenture.

Morningstar a attribué au fonds une note globale de cinq étoiles. Il est livré sans frais de chargement et nécessite un investissement minimum de 2 500 $.

Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fonds

AUM: 837 M $

Rendement annuel moyen de la VAN 2010-2015: 14. 09%

Ratio des frais nets: 0. 61%

Fidelity Mid Cap Enhanced Le fonds indiciel investit dans des actions ordinaires comprises dans l'indice Russell Midcap, composé de sociétés dont les actions ont une capitalisation boursière moyenne. Le fonds s'appuie fortement sur l'analyse quantitative de la valorisation historique, de la croissance et de la rentabilité pour sélectionner les positions de son portefeuille. Les avoirs sont largement dispersés dans différents secteurs, les actions financières et les actions de consommation discrétionnaire ayant respectivement une allocation de 22% et 18%. Aucune participation unique dans le portefeuille du fonds ne représente plus de 2% de l'actif du fonds.

Le fonds n'a pas de frais de chargement et exige que les investisseurs contribuent au moins 2 500 $. Morningstar a attribué au fonds une cote globale de cinq étoiles.