2015 a été une année tumultueuse pour le marché boursier aux États-Unis. La Réserve fédérale américaine a relevé le taux des fonds fédéraux pour la première fois en plus d'une décennie. Cette hausse des taux d'intérêt, conjuguée à une performance économique relativement plus forte aux États-Unis, a entraîné une appréciation substantielle du dollar américain. Cela a effacé une partie importante des bénéfices de nombreuses sociétés américaines. Malgré ces développements nationaux et le ralentissement de la croissance mondiale, un groupe de fonds communs de placement gérés activement a affiché des rendements exceptionnels en 2015. La performance de ces fonds a nettement surpassé les rendements de leurs pairs et les rendements de leurs indices de référence respectifs.

T. Fonds mondial de technologie Rowe Price

Actif sous gestion (ASG): 2 $. 7 milliards

Rendement de la valeur liquidative (VL) en 2015: 21. 06%

Ratio des charges nettes: 0. 91%

Le Fonds technologique mondial T. Rowe Price recherche une croissance du capital à long terme en investissant en commun stocks d'entreprises qui développent, font progresser et utilisent la technologie. Le fonds investit dans des actions domestiques (allocation de 50%) et étrangères (allocation de 43%). La Chine a le poids le plus important parmi les actions étrangères avec une allocation de 13%. En termes de secteurs, les stocks de médias ont une allocation d'environ 30%, tandis que les stocks de semi-conducteurs et de sociétés de services d'information ont des allocations de 26% et de 7,7%.

Le fonds affiche une performance nettement supérieure à celle de son indice de référence. Le fonds a affiché un rendement de 21,0% en 2015, ce qui est nettement supérieur aux 3,64% pour le MSCI AC World Technology, l'indice de référence du fonds. Le Fonds mondial de technologie T. Rowe Price a reçu la cote globale cinq étoiles de Morningstar. Le fonds est livré sans frais de chargement et nécessite un investisseur pour contribuer au moins 2 500 $ comme un investissement initial.

Fonds institutionnel Morgan Stanley, Inc. Portefeuille d'occasions mondiales Catégorie A

ASG: 638 millions de dollars

Rendement de la VNI de 2015: 18. 16%

Ratio des frais nets: 1. 23%

Le Global Opportunity Portfolio de Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. investit dans divers titres de participation de sociétés franchisées établies et émergentes dans le monde entier. Les avoirs du fonds sont soumis à des risques de change, puisque les actions étrangères ont une allocation d'environ 40%, tandis que les actions domestiques ont une allocation de 48%. Le fonds utilise un processus de sélection d'actions bottom-up, recherchant une forte génération de cash-flow libre et des investissements de croissance attractifs. Le portefeuille du fonds privilégie massivement les valeurs technologiques, qui ont une allocation d'environ 42%. Les actions cycliques de consommation et les actions de services financiers représentent 22 et 14% du portefeuille du fonds.

Le fonds a fait preuve d'une très bonne performance malgré les vents contraires de change dus à la dépréciation des devises par rapport aux États-Unis.S. dollar. Alors que l'indice de référence du fonds, l'indice MSCI AC World, a affiché un rendement négatif de -2. 36%, le fonds a démontré une superbe performance de 18. 16% en 2015. Morningstar a attribué une note globale de cinq étoiles au fonds dans la catégorie actions mondiales. Le fonds a une commission de 5,25% et un investissement minimum de 1 000 $.

Rainier International Discovery Fund Actions de catégorie A

AUM: 122 M $

Rendement de la VNI de 2015: 15,7%

Ratio de dépenses nettes: 1, 5%

Le Rainier International Discovery Fund investit dans des actions de sociétés dont la capitalisation boursière est faible à moyenne dans les pays développés étrangers et les pays émergents. Le fonds se concentre sur les sociétés présentant un fort potentiel de bénéfices par rapport à leurs pairs et qui ont affiché de solides performances commerciales. Les actifs du fonds sont principalement alloués aux pays de la zone euro (allocation de 32%) et au Japon (allocation de 21%). Les actions des secteurs de la consommation cyclique, de l'industrie et des services financiers dominent le portefeuille du fonds.

Le rendement 2015 du fonds de 15,7% a largement dépassé le rendement de 2,6% de son indice de référence, le MSCI All Country World ex-U. Indice net des petites capitalisations. Dans sa catégorie de croissance petite / moyenne à l'étranger, le fonds a reçu une note globale cinq étoiles de Morningstar. Les Actions de Catégorie A du Fonds Découverte International Rainier ont des frais de 5,75% et un investissement minimum de 2 500 $.