La plupart des entreprises exigent que vous remplissiez leur formulaire de demande de transfert de compte, qu'elles utilisent pour demander le transfert d'actifs (vers votre compte de réception) en votre nom. Outre ce document et les documents utilisés pour établir le compte de réception, aucune documentation juridique n'est requise.
Gardez à l'esprit que les actifs d'un plan SIMPLE ne peuvent pas être transférés à un IRA traditionnel, à moins qu'il y ait au moins deux ans depuis le dépôt de la première contribution au plan SIMPLE.
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Existe-t-il des réglementations sur les prix de transfert?
En savoir plus sur les prix de transfert, son rôle dans les calculs intra-entreprise, et comment le gouvernement des États-Unis réglemente l'activité de prix de transfert.
J'ai converti un IRA traditionnel en Roth. La conversion était une équité en actions avec une base de coût de 19 000 $ dans l'IRA traditionnel. Le jour de la conversion, la valeur était de 34 000 $. Quel montant la maison de courtage devrait-elle utiliser pour la 1099-R?
Les actifs détenus dans les IRA ne sont pas comptabilisés à des fins fiscales.
Je suis 59 (pas 59. 5) et mon mari a 65 ans. Nous avons participé à un IRA SIMPLE avec notre compagnie pendant plus de deux années. Pouvons-nous convertir l'IRA SIMPLE à un Roth IRA? Si nous pouvons convertir, devons-nous payer l'impôt sur l'argent IRA SIMPLE placé dans le Roth? Si t
Pendant les deux premières années après l'établissement d'un IRA SIMPLE, les actifs détenus dans le SIMPLE IRA ne doivent pas être transférés ni transférés à un autre régime de retraite. Depuis que vous avez satisfait à l'exigence de deux ans, vos actifs SIMPLE IRA peuvent être convertis en un Roth IRA.