En février 2016, le secteur des valeurs industrielles était le troisième secteur le plus performant parmi les sept traditionnels jusqu'ici dans l'année. Le secteur a affiché des rendements de -4. 80% depuis le début de l'année, et bien que les perspectives du secteur pour 2016 restent stables, il reste encore quelques facteurs qui pourraient affecter les stocks de biens industriels en 2016. La Charles Schwab Corporation (SCHW SCHWCharles Schwab Corp. -0,38% créé avec Highstock 4. 2. 6 ) évalue les perspectives pour les industries à «marché performant», citant le potentiel d'augmentation des investissements et le rebond continu de la fabrication. Cependant, la société de gestion d'actifs a également noté plusieurs risques qui pourraient avoir des conséquences baissières sur le secteur industriel, comme un dollar américain en hausse, des craintes de resserrement des prêts bancaires et un ralentissement continu de l'économie mondiale.

Alors que le secteur industriel a réussi à surperformer le rendement de -6% depuis le début de l'année, en février 2016, la nervosité économique mondiale pourrait resserrer l'écart de performance au cours de l'année 2016. Les fonds négociés (ETFs) alloués au secteur industriel sont le FNB SPDR Select sectoriel industriel (NYSEARCA: XLI XLISel Sct Ind71 87 + 0,6% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et le FNB Vanguard Industrials (NYSEARCA: VIS VISVng Industrials 135. 72 + 0. 07% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ).

Aperçu du fonds

Le FNB SPDR Select Sector a commencé à être négocié le 16 décembre 1998 et vise à répliquer le rendement de l'indice sectoriel des secteurs industriels. En février 2016, le FNB affichait un ratio de frais de 0,14%, un rendement de 2,28% et trois étoiles de Morningstar Investment Research.

Le FNB Vanguard's Industrials a commencé à se négocier le 23 septembre 2004 et est un fonds indiciel qui vise à répliquer la performance de l'indice MSCI U. S. Investable Market Index / Industrials. En février 2016, le FNB a affiché des frais de 0, 1%, un rendement de 2,77% et a été classé trois étoiles par Morningstar.

Performance

Le FNB SPDR Industrial Select Sector surpasse l'ensemble du secteur industriel avec des rendements YTD de -2. 53% en février 2016. Le FNB a enregistré un rendement de 10,3% au cours des trois dernières années, 9,8% au cours des cinq dernières années, 6,9% au cours des 10 dernières années et 5,7% au cours des 15 dernières années . Ce FNB a un écart type sur trois ans de 12,36, un écart-type sur cinq ans de 14,29, un écart-type sur dix ans de 19,03 et un écart-type de dix-sept ans sur dix-sept. 57.

Le FNB Vanguard Industrials a retourné -3. 91% depuis février 2016. Le FNB a enregistré un rendement de 9,6% au cours des trois dernières années, 9,4% au cours des cinq dernières années et 6.6% au cours des 10 dernières années. Le FNB Vanguard a un écart type sur trois ans de 12,90, un écart type sur cinq ans de 14,91 et un écart-type de dix ans sur dix-neuf. 66.

Cinq principales positions

En février 2016 , le SPDR ETF Sector Select dispose de 66 positions dans son portefeuille avec un taux de rotation annuel de 6%. Les cinq principales positions de l'ETF sont General Electric (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 11. 57%, 3M Company (NYSE: MMM MMM3M Co230 31-0 82% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 5. 6%, Honeywell International, Inc. (NYSE: HON HONHoneywell International Inc145 60 + 0. 44% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 4. 81%, La Compagnie Boeing (NYSE: BA BABoeing Co264 .07 + 0. 89% < Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 4. 35% et Union Pacific Corporation (NYSE: UNP UNPUnion Pacific Corp117 33 + 0. 13% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 4. 27%. Le Vanguard Industrials ETF compte 344 positions dans son portefeuille et un taux de rotation annuel de 4% en février 2016. Les cinq principaux placements du fonds Vanguard comprennent: 12,64%, 3M à 4,34%, Boeing à 3. 57%, Honeywell International à 3. 53% et United Technologies Corporation (NYSE: UTX

UTXUnited Technologies Corp120 39-0,56% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 3 42%. Finalement, le FNB SPDR Select Sector et le FNB Vanguard Industrials sont en grande partie le même fonds. Bien qu'il y ait des différences subtiles, le FNB SPDR Select Sector demande quatre points de base de plus, mais un rendement supérieur de 21 points de base à l'option Vanguard, les deux ont un faible taux de rotation et sont conçus comme des fonds indiciels passifs alloués au secteur industriel. Quatre des cinq principales positions dans chacune d'entre elles sont les mêmes avec une légère variation des ordres, ce qui signifie que ces deux ETF suivent en grande partie une trajectoire de performance similaire.