Même si beaucoup de gens pensent que le secteur industriel est le secteur de la fabrication, le secteur manufacturier n'est que l'une des nombreuses industries qui composent ce secteur. Les services financiers, les soins de santé et l'assurance sont quelques-unes des industries composant le secteur industriel. Étant donné que certaines sociétés sont incluses dans plusieurs sous-secteurs de l'univers industriel, leurs actions peuvent être des composantes de tout fonds négocié en bourse (FNB) sectoriel tout en étant incluses dans au moins un FNB industriel.

Investir dans un secteur industriel Le FNB offre une plus grande diversification et une plus faible volatilité que la plupart des FNB de sous-secteurs. Un examen des principales positions d'un FNB industriel fournit des exemples d'actions de nombreuses industries autres que manufacturières.

Secteur Sélect SPDR ETF

En termes d'actifs sous gestion (ASG), le secteur sélect SPDR ETF (NYSEACRA: XLI XLISel Sct Ind71 87 + 0,6% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est le plus important FNB du secteur industriel, avec 6 $. 3 milliards d'actifs. Il connaît un volume de négociation quotidien moyen élevé de plus de 14 millions d'actions. À la date de création du 1er décembre 1998, ce FNB suit l'indice sectoriel de la sélection industrielle avec une correspondance presque exacte de l'allocation sectorielle. La répartition des cinq principales industries du secteur sélectif des industries SPDR ETF comprend l'aérospatiale / la défense (25,5%), les conglomérats industriels (21,52%), les machines (13,8%), le transport routier et ferroviaire (8,46%). %) et le fret aérien / logistique (7. 18%).

Le secteur sélect de l'industrie Le SPDR ETF détient 65 actions, et les cinq principales positions ont des allocations d'actifs presque identiques à leurs pondérations dans l'indice sous-jacent. Les cinq principaux titres sont General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20.) 13-0. 05% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 11. 66%, 3M Company (NYSE : MMM MMM3M Co230 31-0 82% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 5. 54%, Honeywell International, Inc. (NYSE: HON HONHoneywell International Inc145 60 + 0. 44% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 4. 82%, The Boeing Company (Bourse de New York: BA BABoeing Co264 .07 + 0. 89% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 4. 36% et United Technologies Corporation (NYSE: UTX UTXUnited Technologies Corp120 39-0. 56% Créé avec Highstock 4. 2. 6 < ) à 4. 29%. Ce FNB a un ratio de Sharpe de 0,886 sur trois ans, ce qui indique de fortes caractéristiques de risque et de rendement.

Le suivi de l'indice permet au SPDR ETF des secteurs industriels de fonctionner comme un FNB passif avec des frais de gestion minimaux. Ce FNB a un ratio de dépenses brutes de 0,14%.

Malgré un rendement total d'un an négatif 7.4%, le graphique de la performance du cours du secteur Select Industrial SPDR ETF présente un certain nombre de signaux techniques haussiers, l'indice de résistance relative (RSI) évitant la fourchette de surachat de 70. Après rupture de l'encolure d'une tête baissée baissière La hausse du cours de l'action peut faire grimper sa moyenne mobile de 50 jours vers la moyenne mobile de 200 jours. Sa divergence de convergence moyenne mobile (MACD) reste au-dessus de la ligne de signal.

FNB Vanguard Industrials

Avec un actif de 2 milliards de dollars, le FNB Vanguard Industrials (NYSEACRA: VIS

VISVng Industrials135 72 + 0. 07% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est le deuxième plus grand ETF du secteur industriel. Ce FNB suit la performance de l'indice MSCI Investable Market Industrials 25/50, un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui englobe les sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation du secteur des États-Unis du marché américain. Les parts des cinq principales industries du FNB Vanguard Industrials sont les suivantes: aérospatiale / défense (23,9%), conglomérats industriels (20,5%), machines industrielles (8,3%), compagnies aériennes (5,9%) et fret aérien / logistique (5,8%). Malgré de légères différences dans les répartitions d'actifs, les cinq principaux titres du FNB Vanguard Industrials suivent de près leurs pondérations dans l'indice sous-jacent. Les cinq principales positions du FNB Vanguard Industrials sont General Electric (12,84%), 3M (4,21%), Boeing (3,3%), Honeywell International (3,88%) et United Technologies (3,7%). United Technologies est la troisième composante de l'indice sous-jacent, avec 3,7% du poids de l'indice.

Depuis sa création le 23 septembre 2004, le FNB Vanguard Industrials affiche un ratio de frais de gestion net de 0,1%. Son faible taux de rotation du portefeuille de 4,1% au cours de l'exercice 2015 est l'une des raisons pour lesquelles ce FNB a un ratio de Sharpe sur trois ans de 0. 73. Il y a 343 actions composant le total des avoirs de ce FNB.

Le graphique du rendement du cours de l'action pour le FNB Vanguard Industrials présente des signes techniques haussiers, malgré un rendement de 8,9% sur 12 mois. Après avoir brisé l'encolure d'un modèle baissier, la tête et les épaules, le prix a dépassé la résistance aux frais généraux à la moyenne mobile de 200 jours. Son MACD reste au-dessus de la ligne de signal et le RSI est au-dessus du niveau intermédiaire.

FNB iShares U.S. Aérospatiale et Défense

Avec 629 $. 76 millions d'actifs, le FNB iShares US Aerospace & Defense (NYSEACRA: ITA

ITAiSh US Aero Def182 45 + 0. 15% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est le troisième secteur industriel ETF. Ce FNB suit la performance de l'indice Dow Jones Select Aerospace & Defense. Cet indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière est composé de 32 sociétés de l'indice S & P Total Market, classées dans l'industrie de l'aérospatiale et de la défense selon la norme mondiale de classification des industries (GICS). La date de lancement de l'indice Dow Jones Select Aerospace & Defense du 28 avril 2006 était deux jours avant la date de création de l'indice iShares U. S.Aérospatial et défense ETF. Les quatre principales positions du FNB iShares U. S. Aérospatiale et Défense reçoivent des allocations d'actifs légèrement plus élevées que les pondérations correspondantes dans l'indice sous-jacent. Les quatre principales positions du FNB américain d'aérospatiale et de défense iShares comprennent United Technologies (8,7%), Boeing (7,7%), Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT

LMTLockheed Martin Corp310, 08 + 0, 03% ). > Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 7. 34% et General Dynamics Corporation (NYSE: GD GDGeneral Dynamics Corp202 37-0 83% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 6,0%. Parce qu'il y a une égalité pour la cinquième place sur l'indice Dow Jones US Select Aerospace & Defense, avec chacun des deux stocks représentant 6. 22% du poids de l'indice, Raytheon Company (NYSE: RTN RTNRaytheon Co184. 0. 14% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) a 6. 01% du poids de l'ETF, tandis que Northrop Grumman Corporation (NYSE: CNP NOCNorthrop Grumman Corp301 .86 + 0. 07% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) n'a que 5,91% des actifs du FNB, comparativement à sa pondération de 6,22% du poids de l'indice. Le graphique de la performance du cours de l'action pour le FNB iShares U. S. Aerospace & Defence montre que ce FNB dépasse à peine le décolleté d'un modèle tête-épaules. Le graphique montre une résistance constante à la moyenne mobile à 200 jours depuis le 1er janvier 2016. Le MACD est au-dessus de la ligne de signal, et le RSI reste au-dessus du niveau intermédiaire. Le FNB iShares U.S. Aérospatiale et Défense affiche le ratio de frais le plus élevé parmi ces trois FNB, soit 0,43%. Toutefois, ce FNB a le plus fort ratio de Sharpe sur trois ans des trois, à 1. 29. Son rendement sur 12 mois est négatif de 8,1%.