Un certain nombre de facteurs déterminent quand un ratio de dépenses est relativement élevé ou faible, mais un ratio de dépenses bon et faible est généralement considéré comme étant d'environ 0,5-0. 75% pour un portefeuille géré activement, tandis qu'un ratio de dépenses supérieur à 1,5% est considéré comme élevé.
Un ratio de dépenses est le coût que les sociétés d'investissement imposent aux investisseurs pour gérer un fonds commun de placement ou un fonds négocié en bourse ou un FNB. Ce ratio est calculé en divisant les frais d'exploitation d'un fonds commun de placement par la valeur monétaire totale moyenne de tous les actifs du fonds.
Le ratio de frais pour les fonds communs de placement est généralement plus élevé que les ratios de frais pour les FNB. Le ratio moyen des frais courants pour les fonds communs de placement gérés activement est compris entre 0,5% et 1,0% et ne dépasse généralement pas 2,5%, bien que certains ratios de fonds aient atteint près de 20%. Pour les fonds indiciels passifs, le ratio type est plus proche de 0. 25%. Les dépenses peuvent varier considérablement entre différents types de fonds. La catégorie d'investissement, la stratégie d'investissement et la taille générale du fonds peuvent toutes influer sur le ratio des frais. Un fonds avec un montant d'actifs inférieur a généralement un ratio de dépenses plus élevé en raison de sa base de fonds limitée pour couvrir les coûts. Les fonds internationaux peuvent avoir des dépenses d'exploitation élevées s'ils ont besoin de personnel dans plusieurs pays. Les fonds à grande capitalisation sont généralement moins chers que les fonds à petite capitalisation.
Les frais du fonds peuvent faire une différence significative dans la rentabilité des investisseurs. Si un fonds réalise un rendement annuel global de 5%, mais impute des frais totalisant 2%, alors 40% du bénéfice brut du fonds est pris en charge par les frais. Par conséquent, il est très important pour les investisseurs de comparer les dépenses lors de la recherche de fonds. Les investisseurs peuvent trouver les dépenses d'un fonds dans un prospectus de fonds ou sur des sites Web financiers qui offrent librement des informations sur les fonds communs de placement ou les FNB.
Quel ratio cours / valeur comptable est considéré comme moyen dans le secteur des produits chimiques?
En savoir plus sur le ratio cours / valeur comptable moyen dans le secteur des produits chimiques, la fourchette du ratio prix / valeur comptable et la valeur médiane du ratio P / B. Déposez le mot "Company" ou l'abréviation "Co." lors de l'inscription de plusieurs sociétés: i. e. , Monsanto, Dow Chemical et DuPont.
Pourquoi le secteur de l'assurance est-il considéré comme un investissement à faible risque?
Découvre pourquoi un investisseur considérerait le secteur de l'assurance, pourquoi ce secteur est relativement avide au risque et a lu quelques facteurs à considérer.
Qu'est-ce qui est considéré comme un ratio d'endettement élevé et que dit-il de l'entreprise?
Apprenez à donner un sens aux chiffres de l'endettement d'une entreprise lorsque vous recherchez de bonnes opportunités d'investissement.