Les sociétés à moyenne capitalisation ont une capitalisation modérée et sont officiellement évaluées entre 1 milliard et 8 milliards de dollars. Les fonds gérés activement sont gérés par des traders qui personnalisent la composition du fonds pour atteindre les taux de rendement souhaités ou adapter des critères d'actions spécifiques. Puisque les compositions d'actions changent régulièrement dans les fonds gérés, les taux de rendement et les niveaux de risque varient généralement selon le gestionnaire de fonds.
Akre Focus (AKREX), Aston / Fairpointe Mid Cap (CHTTX), Fidelity Actions à bas prix (FLPSX), FPA Perennial (FPPFX), T. Rowe Price Diversified Mid -Cap Growth (PRDMX), Vanguard Selected Value (VASVX) et Wells Fargo Advantage Discovery (STDIX). Le fonds qui convient le mieux à un portefeuille dépend du plan financier personnel et du style de placement de l'investisseur. Les fonds à haut risque offrent de meilleurs rendements mais présentent un risque de perte plus élevé. En revanche, les fonds à faible risque sont plus susceptibles de préserver la valeur de l'investissement mais produisent des rendements plus faibles.
FPPFX est un bon exemple de fonds à haut risque. Ce fonds comprend une sélection réduite de titres souvent très concentrés dans des secteurs particuliers. Puisque les gestionnaires recherchent une croissance continue du portefeuille, ce fonds peut offrir des rendements importants aux investisseurs. Le fonds est souvent sujet à la volatilité du marché et peut fortement augmenter ou diminuer en réponse à la performance de ses positions d'environ 30 actions. Lorsque des fonds avec une diversité limitée, tels que FPPFX, comprennent des sociétés très performantes, ils offrent généralement de très bons rendements.
Les investisseurs conservateurs peuvent choisir un fonds tel que VASVX pour une protection fiable des investissements. Les fonds à faible risque protègent la valeur de l'investissement, mais offrent des rendements financiers plus faibles. Ce fonds équilibre le risque avec environ 75% investis dans des actions stables avec un rendement inférieur et les 25% restants dans des actions à forte croissance et plus risquées. Des fonds tels que VASVX qui incluent un plus grand degré de diversification peuvent être un meilleur choix pour les investisseurs qui privilégient le maintien de la valeur par rapport à la croissance.
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