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Un certain nombre de fonds négociés en bourse (FNB) intelligents bêta utilisent la gestion passive et active, notamment le fonds WisdomTree MidCap, le FNB PowerShares S & P 500 Beta et PowerShares FTSE RAFI US 1000 ETF.
Stratégie Smart Beta Investing
Les ETF Smart Beta utilisent des stratégies d'investissement qui mettent l'accent sur les règles de construction d'indices qui offrent des alternatives à la construction traditionnelle basée sur la capitalisation boursière. Ces FNB sont devenus de plus en plus populaires, aidant les investisseurs à se diversifier et à accroître leurs rendements ajustés au risque. Les stratégies d'investissement bêta intelligent tentent d'améliorer la performance du fonds en abandonnant la gestion purement passive au profit d'une gestion active qui ajuste la composition et la pondération utilisées dans les indices de référence. Les stratégies de FNB à bêta intelligent comprennent généralement une plus grande proportion de titres à petite et moyenne capitalisation, puisque ceux-ci ont généralement des taux de croissance plus élevés que les titres à grande capitalisation bien établis.
Fonds WisdomTree MidCap Earnings
Le WisdomTree MidCap Earnings Fund vise à générer des résultats d'investissement correspondant au rendement et au rendement de l'indice WisdomTree MidCap Earnings. Cet indice est fondamentalement pondéré et sert de mesure pour la performance des sociétés à moyenne capitalisation génératrices de revenus négociées sur des bourses américaines. L'indice est composé de sociétés figurant dans les 75% supérieurs de la capitalisation boursière de l'indice WisdomTree, après le retrait des 500 plus grandes sociétés.
FNB PowerShares S & P 500 High Beta
Le FNB PowerShares S & P 500 Bêta haute est basé sur l'indice Bêta S & P 500 et investit au moins 90% de tous ses actifs dans des actions constituées l'index. L'indice est composé de 100 actions de l'indice S & P 500 qui ont démontré la plus grande sensibilité aux mouvements du marché (bêta) au cours des 12 derniers mois. Le taux de frais du fonds est de 0,25%.
Le FNB PowerShares FTSE RAFI US 1000 est basé sur l'indice FTSE RAFI US 1000, qui suit la performance des plus grandes actions américaines en fonction du revenu, de la valeur comptable et de l'indice FTSE RAFI US 1000 PowerShares. , ventes et dividendes. Le fonds investit au minimum 90% de ses actifs dans des actions ordinaires composant cet indice. Ce FNB est fondamentalement pondéré et il est rééquilibré et reconstitué chaque année.ÉTude de cas de gestion active: Comparaison entre l'indice et les frais de gestion active (MORN)
Découvre comment les fonds gérés activement se comparent aux fonds gérés passivement en termes de coûts et si les fonds à coûts plus élevés surperforment les fonds à moindre coût.
FNB Beta intelligents: Comprendre les risques | Les FNB intelligents Beta Investopedia
Ont gagné en popularité au cours des dernières années. Ce sont les risques que les conseillers et leurs clients doivent comprendre.
Gestion passive vs gestion active: Quel est le meilleur? | La performance du portefeuille Investopedia
Concerne autant la sélection des classes d'actifs que la sélection des actions. Timing le marché, cependant, est tout à fait autre chose.