Les investisseurs qui veulent s'exposer au marché, mais qui veulent se concentrer sur des sociétés bien établies, peuvent s'intéresser à l'univers des grandes capitalisations, y compris ces fonds communs de placement à grande capitalisation

Vanguard Large-Cap (VLACX)

Le fonds indiciel Vanguard à grande capitalisation offre une exposition au marché des grandes capitalisations en investissant dans des actions américaines qui représentent les 85% de capitalisation boursière les plus élevés. Il utilise une approche d'investissement indicielle qui suit l'indice CRSP U. S. Large Cap. Le fonds a 12 $. 5 milliards d'actifs sous gestion (AUM) et paie un dividende de 1. 87% en novembre 2015. Le fonds a un ratio de frais de gestion très bas de 0,20%, soit 78% de moins que les fonds similaires. Vanguard est connu pour ses fonds à faible coût.

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Les 10 principaux titres représentent 17,6% du total de l'actif net. La plus grande position est, Apple (NAASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet (avec une valeur combinée de Classe A & C NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68% 70% Créé avec Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), et Exxon Mobil (NYSE: XOM). Le fonds a un bêta de 0. 99 avec un écart-type de 13.56. La bêta montre que le fonds évolue fondamentalement de pair avec le marché global.

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Fonds de croissance Select White Oak (WOGSX)

Le Fonds de croissance Select White Oak vise la croissance à long terme en investissant dans les actions des grandes sociétés les plus performantes. Il est concentré et n'investit que dans 25 actions ou moins. Le fonds est axé sur les secteurs de la technologie, de la santé et des finances. Le fonds affiche un actif d'environ 259 millions de dollars en août 2016. Le ratio des frais est beaucoup plus élevé que celui des fonds Vanguard, soit environ 1, 06%, ce qui peut nuire au rendement au fil du temps. Le fonds a un investissement minimum de 2 000 $. Les 10 principaux titres ont une pondération globale de plus de 58%. Le fonds a retourné 8,2% depuis sa création.

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Fonds Fidelity Actions de grande capitalisation (FLCSX)

Le Fonds Fidelity Actions de grande capitalisation vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins 80% de son actif dans les actions de sociétés capitalisations. Il se concentre sur une combinaison de valeurs de croissance et de valeur. Le fonds a un actif net de 2 $. 6 milliards avec un taux de frais de 0,77%. Il requiert un investissement minimum de 2 500 $.

Le portefeuille compte 188 actions en date de juin 2016. Les 10 principaux titres du fonds représentent 25% du portefeuille. 92. 95% des positions sont en actions domestiques, avec environ 6,8% en actions internationales. La pondération sectorielle la plus importante est la technologie de l'information, avec un poids de portefeuille de 23%.Les services financiers ont la deuxième pondération sectorielle la plus élevée (21,7%), suivis des soins de santé (12,5%).

Fidelity Contrafund (FCNTX)

La Fidelity Contrafund est une autre option de la famille Fidelity, qui recherche une appréciation du capital en investissant dans des actions de sociétés dont les valeurs ne sont pas pleinement appréciées par le public. Le fonds investit dans des actions de croissance et de valeur. Le fonds est géré activement, bien qu'il parvienne à maintenir le ratio de dépenses à 0. 71%.

Le fonds a un actif net de 109 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des fonds les plus importants. Il a un taux de rotation plus élevé de 38%. Les 10 principaux titres du fonds représentent plus de 29% du portefeuille total. Les principaux titres comprennent Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 17 + 0. 70% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), les actions de classe A de Berkshire Hathaway et Amazon (NASDAQ: AMZN < AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Le secteur des technologies de l'information a la pondération la plus élevée (27,5%), suivi du secteur de la consommation discrétionnaire (19%). Le secteur financier arrive en troisième position avec 17% et le secteur des soins de santé arrive en quatrième position avec 14,5%. Le fonds détient 87% d'actions domestiques et 8% d'actions internationales. Le fonds a affiché une performance remarquable de 34% en 2013, mais il a également subi un important retrait de plus de 37% en 2008. Dodge and Cox Stock Fund (DODGX)

Le fonds Dodge and Cox cherche à long terme croissance du capital et des revenus. Le fonds est géré de manière active, mais son ratio de frais de gestion est toujours de 0,52%. Le fonds se concentre sur des sociétés qui semblent temporairement sous-évaluées par le marché mais qui ont le potentiel de croître à long terme. Les gestionnaires du fonds analysent la situation financière sous-jacente et les perspectives de chaque société, y compris les bénéfices futurs, les flux de trésorerie et les dividendes. D'autres facteurs, tels que la situation économique, l'avantage concurrentiel et la qualité de la franchise d'affaires, sont mis en balance avec l'évaluation lors de la sélection des titres individuels. Le fonds a enregistré des rendements de 13% de 2009 à 2014.

Le fonds a un actif net de plus de 56 milliards de dollars avec un rendement de 1,64% en août 2016. Le portefeuille compte 67 positions ayant une capitalisation boursière moyenne de 109 $. milliard. Environ 9% de ses avoirs n'appartiennent pas au S & P 500. Les 10 plus gros titres ont une pondération globale de 35,3%. La participation la plus importante est Wells Fargo, avec une pondération de 4,2%. Le secteur ayant la pondération la plus importante est celui des financières avec une pondération de 26%. Ceci est suivi par la technologie de l'information à 23%. Le fonds a un taux de rotation du portefeuille raisonnable de 7%. Il nécessite un investissement initial minimum de 2 500 $.