Les actions du secteur de la santé ont connu des difficultés en 2016, de même que le reste des marchés mondiaux, même si elles ont toujours été l'un des secteurs les plus performants depuis le début du marché haussier. Les investisseurs ont largement favorisé les secteurs défensifs pendant la majeure partie de la durée du marché haussier. Bien que la performance à plus long terme soit plus souhaitable, les stocks de soins de santé sont revenus -9. 5% depuis le début de l'année (cumul annuel) par rapport au rendement de l'indice S & P 500 de -4. 82%, en date de février 2016. Les services de soins de santé continueront d'être nécessaires et en demande, de sorte que les investisseurs à long terme pourraient utiliser la liquidation récente pour créer des positions dans le secteur.

Le FNB Vanguard Health Care et le FNB SPDR Health Care sont deux des fonds négociés en bourse (FNB) que les investisseurs pourraient choisir pour obtenir des gains dans le secteur des soins de santé.

FNB Vanguard Health Care

Le FNB Vanguard Health Care (NYSEARCA: VHT Soins de santé VHTVng151 56-0 38% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) cherche depuis longtemps appréciation à long terme du capital par le biais des actions de soins de santé sur l'indice MSCI US Investable Market / Health Care. Le FNB a commencé à négocier le 26 janvier 2004. Il charge des frais de 0,9%, offre un rendement de 1,34% et est classé trois étoiles par Morningstar Investment Research.

Le fonds a souffert avec le reste du secteur de la santé, avec -8. Rendements de 15% depuis le début de l'année, en février 2016. Les rendements sur trois ans se sont améliorés à 17. 07%, les rendements à cinq ans se situent à 17. 39% et les rendements à 10 ans à 9. 66%. L'ETF a enregistré un écart type sur trois ans de 13,6, un écart-type sur cinq ans de 12,84 et un écart de 14,24 au cours des 10 dernières années.

En février 2016, le fonds détenait 346 placements dans son portefeuille avec un chiffre d'affaires annuel de seulement 4%. Ses cinq principaux titres sont Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Gilead Sciences et Amgen, respectivement à 9,83, 6,39, 4,85, 4,14 et 3. 94%.

Secteur de la santé Sélect SPDR ETF

Secteur de la santé Select SPDR ETF (NYSEARCA: XLV XLVSec SPDR Hlth81 36-0 31% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) fait l'objet d'opérations depuis le 16 décembre 1998 et utilise l'indice sectoriel des soins de santé comme point de repère. Il charge des frais de 0,14%, offre un rendement de 1,55% et est classé trois étoiles par Morningstar.

La performance du fonds depuis le début de l'année est de -7. 16%, en février 2016. Ses rendements sur trois ans se sont améliorés à 17. 28%, ses rendements sur cinq ans se situent à 17. 68%, rendements de 10 ans à 9. 29% et rendements de 15 ans sont 7. 44%. Le fonds a un écart type sur trois ans de 12,81, un écart-type sur cinq ans de 12,1, un écart-type de 13,88 sur 10 ans et un écart-type de 13,95 sur les 15 dernières années.

Le fonds détenait 57 positions dans son portefeuille avec un chiffre d'affaires annuel de seulement 3% en février 2016.Ses cinq principales positions sont similaires à celles du FNB Vanguard Health Care: Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Gilead Sciences et Allergan, à 11h46, 7. 33, 5. 61, 5. 08 et 4. Pondération de 7% , respectivement.

Le résultat net

Le FNB Vanguard Health Care et le SPDR ETF du secteur des soins de santé sont deux fonds indiciels directement concurrents, mais ils sont très similaires. Le FNB Vanguard exige un ratio de frais légèrement moins élevé, soit 5 points de base de moins que le SPDR ETF. Cependant, le SPDR ETF existe depuis plus longtemps et offre un rendement légèrement supérieur.

Ces deux ETF sont en grande partie la même chose. Leurs cinq premières positions sont identiques, bien que les proportions détenues dans chaque société soient différentes. Ces deux fonds sont des FNB à gestion passive du secteur des soins de santé qui devraient afficher des rendements similaires à long terme.