Le secteur des biens de consommation de base est considéré comme défensif et surtout résistant à la récession. Les investisseurs à long terme qui cherchent à ajouter une défense de portefeuille sous la forme de biens de consommation de base avec l'avantage supplémentaire des rendements en dividendes devraient se tourner vers ces trois fonds communs de placement.

Fonds indiciel Vanguard Consumer Staples (VCSAX)

Le Fonds indiciel Vanguard Consumer Staples («VCSAX») est un fonds indiciel passif qui vise à répliquer le rendement de l'indice MSCI US Investable Market Index / Consumer Staples. Stocks de consommation aux États-Unis de toutes les capitalisations boursières. En mars 2016, l'actif total de l'OPC était de 4 $. 2 milliards, un ratio de dépenses de 0,1%, un rendement de 3,44%, un taux de rotation annuel de 6% et une notation de quatre étoiles de Morningstar Investment Research. L'investissement minimum est de 100 000 $, ce qui le met hors de portée de nombreux investisseurs.

99% du portefeuille a été attribué aux actions américaines, 0. 34% en espèces et 0. 13% en non-U. S. stocks. Le secteur des biens de consommation de base représentait 94,47% du portefeuille, avec 4,9% dans les soins de santé, 21,2% dans les industries, 0,18% dans la technologie, 0,13% dans les matériaux et 0,6% dans les Consommation discrétionnaire.

Portefeuille Fidelity Sélection consommation de base (DFAE)

Le Portefeuille Fidelity Sélection consommation de détail («FDFAX») est un fonds commun de placement activement géré qui doit investir au moins 80% de son portefeuille dans des actions mondiales de base. les gestionnaires de portefeuille ont une certaine marge de manœuvre pour investir à l'extérieur du secteur. En mars 2016, le fonds Fidelity avait un actif total de 3 $. 5 milliards, un ratio de dépenses de 0,76%, un rendement de 1,45%, un taux de rotation annuel de 42% et une cote de trois étoiles de Morningstar. L'investissement minimum est de 2 500 $.

79% du portefeuille était détenu dans des actions américaines, 17. 7% attribuées à des non-U. S. stocks et 2. 7% détenus en espèces. Le secteur des biens de consommation de base a couvert 88. 03% du fonds, avec 10. 08% alloués aux soins de santé, 1. 84% à la consommation discrétionnaire et 0.5% au secteur des matériaux.

Fonds de produits de consommation Rydex (RYCIX)

Le fonds de produits de consommation Rydex («RYCIX») doit détenir au moins 80% de son portefeuille dans des actions de consommation de base aux États-Unis. En outre, le fonds peut avoir une attribution de produits dérivés sous la forme de contrats à terme et d'options sur des sociétés spécifiques et sur des indices boursiers globaux. En mars 2016, le fonds Rydex avait 497 $. 9 millions de l'actif total, un ratio de dépenses de 1,34%, un rendement de 0,73%, un ratio de rotation active de 87% et une notation de quatre étoiles de Morningstar. Ce fonds a également un investissement minimum de 2 500 $.

92% du portefeuille était détenu dans des actions américaines, 6.31% détenus en non-U. S. stocks, 0. 92% en espèces et -0. 02% du portefeuille détenu dans d'autres (positions dérivées courtes). Le secteur des biens de consommation de base détenait 99,5% du fonds, avec seulement 0,56% dans la technologie et 0,39% dans les industries.