J. P. Morgan, de JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co 100. 78-0. 62% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), offre aux investisseurs une large sélection de capitaux propres des fonds spécialisés dans diverses niches des marchés boursiers nationaux et étrangers. J. P. Morgan utilise ses connaissances institutionnelles et son expertise pour gérer des fonds communs de placement d'actions qui ont obtenu de solides classements d'agences de notation de fonds telles que Morningstar et Lipper.

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Gestionnaires non découverts Fonds de valeur comportementale Catégorie A (UBVAX)

Actifs sous gestion (ASG): 4 $. 9 milliards

Rendements moyens annuels de la valeur liquidative (VNI) pour 2010-2015: 15. 6%

Ratio des frais nets: 1. 51%

Le fonds de valeur comportementale Undiscovered Managers actions ordinaires de sociétés américaines ayant des caractéristiques de valeur. Le fonds applique des principes basés sur le financement comportemental pour sélectionner les avoirs de son portefeuille. Il est surpondéré dans les valeurs financières qui représentent 34% des actifs du fonds. Les actions industrielles ont une allocation d'environ 18%, tandis que les actions de technologie de l'information représentent 14% du portefeuille du fonds. Aucune participation unique du fonds n'a plus de 5% d'allocation.

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Morningstar a décerné à la catégorie A du fonds de valeur comportementale Undiscovered Managers une note globale de quatre étoiles dans la catégorie des petites valeurs. Le fonds a une commission de 5,5% qui peut être levée dans certaines circonstances. Son investissement minimum est de 2 500 $.

Fonds JPMorgan Avantage croissance Catégorie C (JGACX)

ASG: 6 $. 2 milliards

2010-2015 Rendements annuels moyens de la VNI: 15. 45%

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Ratio des charges nettes: 1. 74%

La Catégorie C Avantage de croissance JPMorgan vise la croissance du capital à long terme et investit dans des actions ordinaires de toutes capitalisations boursières avec un fort potentiel de croissance des bénéfices. Les actions de technologie de l'information occupent une position dominante dans le portefeuille du fonds avec une allocation d'environ 35%. Les actions de consommation discrétionnaire et les actions de soins de santé ont respectivement des allocations de 18 et 17%. Les 10 principaux titres du fonds représentent environ 29% de son portefeuille, aucun titre ne disposant d'une allocation supérieure à 5%.

Pour ses solides rendements ajustés au risque, le fonds a obtenu la note globale quatre étoiles de Morningstar. Pour décourager la détention à court terme de ses actions, la Catégorie C du Fonds Avantage de croissance JPMorgan prélève des frais de 1%, qui peuvent être levés à certaines conditions. Le fonds exige que ses investisseurs contribuent au moins 1 000 $.

Fonds JPMorgan Intrepid America Catégorie C (JIACX)

AUM: 3 $. 8 milliards

2010-2015 Rendements annuels moyens de la VNI: 13. 93%

Ratio des frais nets: 1.54%

Le fonds JPMorgan Intrepid America de catégorie C investit dans des instruments de capitaux propres de sociétés américaines à grande et moyenne capitalisation dont les valorisations sont attrayantes, les qualités élevées et les forts moments qui devraient entraîner une surperformance relative. Le fonds utilise également largement les principes de la finance comportementale pour sélectionner les avoirs de son portefeuille. Les actions de technologie de l'information ont environ 23% d'allocation, tandis que les stocks de soins de santé représentent environ 15% des actifs investis du fonds. Aucune position ne dispose d'une allocation supérieure à 6%, les 10 premières ayant une allocation de 29%.

Le fonds JPMorgan Intrepid America de classe C a reçu la note globale quatre étoiles de Morningstar. Il prélève des frais de 1% et exige une contribution minimale de 2 500 $.

Fonds d'actions à moyenne capitalisation JPMorgan Classe C (JMCCX)

AUM: 2 $. 5 milliards

2010-2015 Rendements annuels moyens de la VNI: 13. 3%

Ratio des frais nets: 1. 75%

Le fonds JPMorgan Mid Cap Equity classe C investit au moins 80% de ses actifs dans des actions de sociétés américaines à moyenne capitalisation. Le fonds sélectionne généralement ses avoirs de l'indice Russell Midcap selon une approche ascendante de la sélection des titres fondée sur les données fondamentales des sociétés, l'examen quantitatif et l'analyse fondamentale exclusive. La plupart des positions du fonds démontrent une part de marché croissante, des flux de trésorerie disponibles durables et de solides perspectives de bénéfices. Les actions des services financiers ont la plus grande part à environ 21%, tandis que les actions des technologies de l'information représentent 17% des actifs du fonds. Son portefeuille est bien diversifié, aucun titre ne disposant d'une allocation supérieure à 2%.

Le Fonds d'actions de sociétés à moyenne capitalisation JPMorgan de classe C a obtenu la cote globale quatre étoiles de Morningstar. Il impose une commission de 1% et exige que les investisseurs investissent au moins 2 500 $.