Votre pratique de conseil financier prend enfin son envol. Vos numéros de client sont en hausse et votre réseau de référence vous donne continuellement des pistes. Vous avez juste un problème. Il n'y a pas assez de temps dans la journée.

Entre parler avec des clients existants, des clients potentiels et diriger l'entreprise, il ne vous reste presque plus de temps pour gérer l'argent et encore moins pour vivre en dehors du travail. Vous avez enfin atteint le moment où il est temps de commencer à ajouter du personnel à votre pratique.

Cette pensée peut vous stresser, mais respirez profondément et suivez ces étapes pour vous aider à prendre les bonnes décisions d'embauche, à développer votre pratique et à reprendre une partie de votre vie. (Pour plus de détails, voir: Comment perfectionner votre pratique. )

Identifiez où vous avez besoin d'aide

Avant de commencer à recruter, déterminez d'abord où vous avez le plus besoin d'aide. Commencez par garder une liste de tout ce que vous faites quotidiennement. Assurez-vous de le faire pendant au moins un mois afin que vous capturiez toutes les tâches hebdomadaires et mensuelles.

Après avoir cette liste, rangez-la dans des choses que vous ne devriez pas faire, des choses que vous devez faire et des choses que vous aimez faire. Le reste va dans un groupe fourre-tout. (Pour plus de détails, voir: Les meilleures écoles pour la planification financière .)

Un exemple sur la liste des choses à faire serait de recevoir le courrier, nettoyer les salles de bains et écrire le code de votre site. Sur vos choses que vous avez à faire, vous devriez voir parler aux clients potentiels, prendre des décisions d'investissement et prendre des décisions stratégiques pour la pratique. Votre liste d'amour est l'endroit où vous mettez des choses qui ne sont peut-être pas le meilleur usage de votre temps, mais qui vous rend absolument heureux. Cela inclut peut-être la comptabilité - vous n'avez pas besoin de le faire et cela pourrait être externalisé, mais vous trouvez la joie de le faire.

La liste finale inclut les éléments qui peuvent être utiles mais ne sont pas critiques pour vous. Ce sont des choses comme les médias sociaux, écrire des billets de blog, envoyer des notes de clients pour des occasions spéciales et / ou vérifier les courriels.

Une fois que vous avez ces listes, vous pouvez commencer à déterminer quels postes vous devez embaucher en premier et ce que leur emploi comprendra. (Pour les lectures connexes, voir: Pratiques consultatives réussies Partager ces caractéristiques )

Établir une culture

Vous vous demandez peut-être pourquoi vous devez même penser à la culture d'entreprise si vous avez moins de cinq employés . Bien que vous n'ayez pas besoin d'un plan détaillé et détaillé pour la culture de votre entreprise, il est sage de commencer à penser à ce à quoi ressemblera votre pratique dans cinq ans. Si un employé potentiel aujourd'hui ne correspond jamais à votre vision des valeurs et des objectifs de l'entreprise, il n'y a aucune raison de l'embaucher.

Commencez avec un message de base, tel que «Fournir des conseils financiers que nous donnerions à nos familles». Ajoutez à cela quelques traits que vous souhaitez incarner dans votre entreprise, tels que l'intégrité, la coopération ou le travail. Cela devrait vous donner une base solide pour commencer à embaucher les bonnes personnes pour votre pratique. (Pour en savoir plus, voir: Conseils de gestion des meilleurs conseillers financiers .)

Composer les descriptions de poste

En utilisant la liste des besoins que vous avez créés, écrivez une description de poste. Parmi les éléments de base à inclure, citons: tout ce que la personne ferait, les qualifications qu'elle devrait posséder, un résumé du poste et l'endroit où elle travaillerait. Puisque vous êtes une petite entreprise, il est sage d'inclure une catégorie fourre-tout dans les tâches. Par exemple: Tâches assignées par la direction. (Pour en savoir plus, voir: Pourquoi les conseillers financiers devraient prioriser l'embauche .)

Créer certaines procédures

Afin de faciliter le recrutement de nouveaux employés, il est utile d'avoir déjà vos procédures de travail établi. Cela peut être aussi simple que de faire une présentation à l'écran de la façon dont vous faites vos tâches ou de créer une liste de vérification des étapes requises. Cela ne doit pas être un manuel de 50 pages, mais il devrait suffire de suffisamment dire que les travailleurs peuvent accomplir leur travail sans trop de conseils de votre part. Après tout, le but de l'embauche est de prendre du temps loin de votre journée de travail, pas de l'ajouter. (Pour les lectures connexes, voir: Comment les conseillers utilisent les médias sociaux. )

Établir un processus d'entrevue

N'attendez pas le jour de l'entrevue pour chercher de bonnes questions d'entrevue. structure pour la façon dont vous voulez que le processus d'entrevue va bien à l'avance. Vous devriez déterminer combien d'entrevues le candidat devrait avoir, combien de personnes rencontreront le candidat, quelques questions de base à poser et s'il y aura une composante sociale à l'entrevue. (Pour en savoir plus, voir: Formation de nouveaux employés vs embauche de travailleurs qualifiés .)

Vous voudrez toujours avoir plus d'une entrevue pour avoir une bonne idée de la personne et avoir l'occasion d'aller plus en profondeur avec des questions. Les premières impressions comptent, mais la deuxième impression à un autre moment peut faire une grande différence dans la façon dont vous voyez quelqu'un.

Avoir l'opinion d'une autre personne sur le candidat est aussi une bonne idée. Si c'est votre premier emploi, demandez à un mentor ou à votre conjoint de les interviewer aussi, sinon vos autres employés le rencontreront. Chaque personne verra un côté différent du candidat; le plus de côtés que vous voyez avant d'embaucher le mieux. (Pour en savoir plus, voir: Comment trouver et embaucher de nouveaux conseillers .)

Les gens agissent très différemment dans un contexte social qu'ils ne le font lors d'une entrevue officielle. L'ajout d'un dîner, d'un déjeuner ou d'une boisson au processus vous permet de voir comment ils interagissent à l'extérieur du bureau. Cela est encore mieux avec le conjoint du candidat, car vous voyez comment il interagit avec ceux dont il est proche.

Enfin, préparez quelques questions de base à poser. Assurez-vous simplement que vous posez des questions juridiques.Voici quelques questions d'entrevue illégales.

Sélectionnez Tests

L'ajout d'une composante de test en tant que dernière étape du processus d'entretien est un excellent moyen de s'assurer qu'ils ont la personnalité qui correspond à votre culture ou aux compétences pour accomplir le travail. De plus, vous pouvez ajouter une étude de cas en tant que filtre. S'ils ne peuvent pas accomplir les tâches que vous avez établies, alors vous saurez avant de les embaucher - pas après. (Pour en savoir plus, voir: Comment former votre nouveau conseiller financier .)

La ligne de fond

Tout en passant par les tâches de cette liste peut sembler beaucoup de travail, la seule façon de développer votre pratique est de libérer plus de votre temps. Le faire correctement la première fois vous permettra d'économiser de l'argent et beaucoup de maux de tête. (Pour une lecture similaire, voir: Pourquoi les Robo-conseillers ne constituent pas un risque pour votre pratique. )