Les conseillers financiers indépendants ont beaucoup à faire. En plus du travail principal d'analyse des finances des clients, de sélection des investissements appropriés et de gestion active des portefeuilles, les conseillers financiers doivent également consacrer du temps au développement de nouvelles relations clients, à la formation professionnelle continue et à la gestion du bureau. Il n'est pas surprenant que la gestion et la croissance d'une entreprise de conseil indépendante sur un marché concurrentiel moderne peuvent représenter un véritable défi.

Heureusement, la toute dernière génération de plateformes Web destinées aux conseillers financiers fournit les outils nécessaires pour travailler et communiquer plus efficacement et produire de meilleurs résultats pour les clients. En investissant dans une plate-forme complète similaire à celles décrites ci-dessous, les conseillers indépendants peuvent se mettre en position de succès.

Morningstar Office

Morningstar Office est une plate-forme complète de gestion des opérations conçue spécifiquement pour les conseillers financiers indépendants. Il a été développé par Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN MORNMorningstar Inc86 79-0 90% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), le cabinet de recherche en investissement largement respecté. En plus des outils de gestion de la pratique axés sur la productivité au bureau, Morningstar Office offre également une gamme complète d'outils de recherche en placement, de planification financière, de gestion de la clientèle et de gestion de portefeuille.

Les utilisateurs de Morningstar Office bénéficient d'un accès en temps réel aux outils et aux données analytiques propriétaires de Morningstar, y compris un accès direct à la recherche sur plus de 325 000 titres différents. Morningstar Office comprend également un portail Web sécurisé permettant aux clients d'accéder à des informations de compte, à des rapports d'investissement et à d'autres documents.

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro est une solution complète de planification financière conçue pour les conseillers indépendants et les grandes sociétés de conseil. Le système de planification MoneyGuidePro offre tous les outils dont un conseiller financier a besoin pour créer des plans financiers axés sur les objectifs, des plans de revenu viager et des plans d'allocation d'actifs.

La plate-forme comprend un portail client en ligne, permettant un accès instantané à l'information, aux résumés et aux rapports de résultats et à divers outils interactifs pour aider les clients à découvrir, explorer et tester différents scénarios de planification. . Ce logiciel se classe comme la plate-forme la plus utilisée sur le marché pour 2014, selon deux enquêtes de conseillers financiers professionnels menées par les publications de l'industrie Financial Planning et InvestmentNews, respectivement.

EMoney Advisor emX Pro

EMoney Advisor emX Pro est un concurrent proche de la plateforme MoneyGuidePro. Il offre une gamme complète d'outils de planification et d'analyse pour créer des plans fondés sur des objectifs, ainsi que des plans d'investissement, de succession et de trésorerie.Des outils analytiques intégrés aident les conseillers à cibler les plans sur les besoins des clients de manière efficace, tandis que les modules de rapports et de présentation facilitent le partage des informations du plan avec les clients. La plateforme eMoney Advisor offre également aux clients un accès en ligne à un portail de gestion de patrimoine personnalisé, comprenant une variété d'outils de budgétisation et de dépenses interactifs, un suivi des investissements en temps réel et du contenu éducatif.

Finance Logix

La plateforme Finance Logix, un produit Envestnet Inc (ENV), est une autre solution complète destinée aux conseillers financiers indépendants et aux grandes sociétés de conseil. Le cadre de Finance Logix fournit les outils dont les conseillers ont besoin pour mener des recherches approfondies sur les investissements et créer des plans financiers adaptés aux besoins des clients. Ce logiciel utilise Morningstar Data dans ses modules de planification et d'allocation d'actifs, ce qui en fait une bonne alternative à la plate-forme Morningstar Office.

Finance Logix fournit un accès sécurisé aux comptes en ligne pour les clients, notamment un tableau de bord interactif sur la santé financière et un calendrier des rendez-vous et des tâches pour aider les conseillers et les clients à respecter les délais. Un coffre de documents en ligne fournit un accès sécurisé aux rapports d'investissement et autres documents importants.

Redtail CRM

Redtail CRM est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) construite à partir de zéro pour les conseillers financiers. Alors que la plupart des plates-formes de planification financière sur le Web comprennent des outils de suivi de la relation client et de la communication, Redtail CRM offre un système complet de gestion des clients. Il se classe parmi les plateformes logicielles de conseillers financiers les plus utilisées disponibles.

Les modèles de workflow automatisés accélèrent les communications, permettant aux conseillers occupés de rester en contact avec les clients de manière efficace. Lorsque le suivi des clients est activé, le logiciel génère automatiquement une chronologie des contacts afin que le conseiller puisse consulter l'historique d'un client en quelques secondes. Les communications peuvent même être planifiées à l'avance. Redtail CRM est conçu pour s'intégrer à la plupart des meilleures plateformes de planification financière, y compris celles énumérées ci-dessus.