Les investisseurs et les traders actifs d'aujourd'hui ont accès à un nombre croissant d'instruments de trading, depuis les blue chips et les produits industriels éprouvés jusqu'aux marchés à terme et forex rapides. Décider lequel de ces marchés à négocier peut être compliqué, et de nombreux facteurs doivent être considérés afin de faire le meilleur choix.

L'élément le plus important peut être la tolérance au risque et le style de négociation du trader ou de l'investisseur. Par exemple, les investisseurs «buy-and-hold» sont souvent plus aptes à participer au marché boursier, alors que les traders à court terme, y compris les traders swing, day et scalp, préfèrent les marchés où la volatilité des prix est plus prononcée. Dans cet article, nous comparerons l'investissement sur le marché des changes à l'achat de titres, d'indices et de valeurs industrielles de premier ordre. (En savoir plus sur le marché forex et apprendre à connaître des stratégies de négociation débutant, consultez Forex Trading: Guide du débutant .)
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Vs Forex Blue Chips

Le marché des changes est le plus grand marché financier du monde, représentant plus de 4 billions de dollars de valeur marchande moyenne chaque jour en 2011. De nombreux traders sont attirés par le marché forex en raison de sa liquidité élevée, autour de … Horloger et le montant de l'effet de levier qui est accordé aux participants.

Les blue chips, quant à eux, sont des titres d'entreprises bien établies et financièrement saines. Ces actions sont généralement en mesure d'être rentables dans des conditions économiques difficiles et ont déjà versé des dividendes. Les blue chips sont généralement considérés comme moins volatils que beaucoup d'autres investissements, et sont souvent utilisés pour fournir un potentiel de croissance stable aux portefeuilles des investisseurs.

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Volatilité

La volatilité est une mesure des fluctuations de prix à court terme. Alors que certains traders, en particulier les traders de court terme et de jour, dépendent de la volatilité pour profiter des fluctuations rapides des prix sur le marché, d'autres traders sont plus à l'aise avec des placements moins volatils et moins risqués. En tant que tel, de nombreux commerçants à court terme sont attirés par les marchés des changes, tandis que les investisseurs buy-and-hold peuvent préférer la stabilité offerte par les blue chips.

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Levier
L'effet de levier est une autre considération. Aux États-Unis, les investisseurs ont généralement accès à un effet de levier de 2: 1 pour les actions. Le marché des changes offre un effet de levier considérablement plus élevé de 50: 1, et dans certaines parties du monde, un effet de levier encore plus élevé est disponible. Tout ce levier est-il une bonne chose? Pas nécessairement. Alors qu'il fournit certainement le tremplin pour construire l'équité avec un très petit investissement - les comptes forex peuvent être ouverts avec aussi peu que 100 $ - l'effet de levier peut tout aussi facilement détruire un compte de trading.(Pour plus de détails, voir Levier Forex: une épée à double tranchant .)

Heures de négociation

Une autre considération dans le choix d'un instrument de négociation est la période à laquelle il est négocié. Les séances de bourse sont limitées aux heures d'ouverture, généralement de 9h30 à 16h00, heure normale de l'Est, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés. Le marché forex, en revanche, reste actif 24h / 24 à partir de 17h HNE dimanche, jusqu'à 17h HNE vendredi, ouverture à Sydney, puis voyage autour du monde à Tokyo, Londres et New York. La flexibilité de négocier sur les marchés asiatiques et européens des États-Unis, avec une bonne liquidité pratiquement à toute heure du jour, est un atout supplémentaire pour les traders dont les horaires limiteraient leur activité de trading. (Juste parce que le marché Forex métiers 24 heures par jour ne signifie pas que vous devez.Voir Comment définir un calendrier de trading Forex .)

Vs Forex. Indices

Les indices boursiers sont une combinaison d'actions similaires, qui peuvent être utilisées comme référence pour un portefeuille particulier ou pour l'ensemble du marché. Sur les marchés financiers américains, les principaux indices comprennent le Dow Jones Industrial Average (DJIA), le Nasdaq Composite Index, l'indice Standard & Poor's 500 (S & P 500) et le Russell 2000. Les indices offrent aux traders et aux investisseurs une le mouvement de l'ensemble du marché.

Une gamme de produits offre aux traders et aux investisseurs une large exposition au marché grâce aux indices boursiers. Les fonds négociés en bourse (ETF) basés sur les indices boursiers, tels que les certificats de dépôt S & P (SPY) et le Nasdaq-100 (QQQQ), sont largement négociés. Les contrats à terme sur indices boursiers et les contrats à terme sur indices électroniques e-mini sont d'autres instruments populaires basés sur les indices sous-jacents. Les e-minis affichent une forte liquidité et sont devenus les favoris des traders à court terme en raison des fourchettes de prix journalières moyennes favorables. En outre, la taille du contrat est beaucoup plus abordable que les contrats à terme sur indice boursier de taille réelle. Les e-minis, y compris l'e-mini S & P 500, l'e-mini Nasdaq 100, l'e-mini Russell 2000 et le Dow Futures mini-format, sont échangés 24 heures sur 24 sur des réseaux transparents entièrement électroniques. (Pour en savoir plus, consultez Forex Minis Shrink Risk Exposure .)

Volatilité
La volatilité et la liquidité des contrats e-mini sont appréciées par les nombreux traders à court terme qui participent aux actions. indices de marché. Les contrats à terme sur indices boursiers majeurs se négocient à une valeur notionnelle quotidienne moyenne de 145 milliards de dollars, dépassant le volume combiné en dollars des 500 actions sous-jacentes. L'amplitude quotidienne moyenne des mouvements de prix des contrats e-mini offre une grande opportunité de profiter des mouvements de marché à court terme.

Alors que la valeur moyenne quotidienne des échanges est faible par rapport à celle des marchés des changes, les e-minis offrent de nombreux avantages qui sont disponibles pour les traders, y compris une liquidité fiable, des cours moyens quotidiens des prix qui favorisent les les bénéfices à long terme, et la négociation en dehors des heures régulières du marché américain.

Effet de levier

Les traders de contrats à terme peuvent utiliser un effet de levier similaire à celui des traders forex.Pour les contrats à terme, l'effet de levier est appelé marge, un dépôt obligatoire qui peut être utilisé par un courtier pour couvrir les pertes de comptes. Les exigences de marge minimale sont fixées par les bourses où les contrats sont négociés, et peuvent être aussi peu que 5% de la valeur du contrat. Les courtiers peuvent choisir d'exiger des montants de marge plus élevés. Comme le forex, les traders à terme ont la possibilité de négocier des positions de grande taille avec un petit investissement, créant ainsi la possibilité de profiter d'énormes gains - ou de subir des pertes dévastatrices.

Heures de négoce

Bien qu'il existe presque 24 heures sur 24 pour les e-minis négociés électroniquement (le trading prend environ une heure par jour pour permettre aux investisseurs institutionnels de valoriser leurs positions), le volume peut être inférieur au forex marché, et la liquidité pendant les heures hors marché pourrait être une préoccupation selon le contrat particulier et l'heure du jour.

Traitement fiscal

Bien qu'en dehors du champ d'application de cet article, il convient de noter que divers instruments de négociation sont traités différemment au moment des impôts. Les gains à court terme sur les contrats à terme, par exemple, peuvent être admissibles à des taux d'imposition inférieurs aux gains à court terme sur les actions. En outre, les traders actifs peuvent être éligibles pour choisir le statut mark-to-market (MTM) aux fins de l'IRS, ce qui permet des déductions pour les frais liés à la négociation, tels que les frais de plate-forme ou d'éducation. Afin de réclamer le statut de MTM, l'IRS s'attend à ce que la négociation soit l'activité principale de l'individu; IRS Publication 550 et Revenue Procedure 99-17 couvrent les lignes directrices de base sur la façon de se qualifier comme un commerçant à des fins fiscales. Il est fortement recommandé que les traders et les investisseurs recherchent les conseils et l'expertise d'un comptable qualifié ou d'un autre fiscaliste pour gérer au mieux les activités d'investissement et les passifs d'impôts correspondants. (Trading forex peut faire pour un temps confus organiser vos impôts.Ces étapes simples garderont tout droit.Vérifiez Bases de l'impôt sur le Forex .)

The Bottom Line

L'Internet et le commerce électronique ont ouvert les portes aux commerçants actifs et aux investisseurs du monde entier pour participer à une variété croissante de marchés. La décision de négocier des actions, des contrats de change ou des contrats à terme est souvent fondée sur la tolérance au risque, la taille du compte et la commodité. Si un négociateur actif n'est pas disponible pendant les heures normales de marché pour entrer, quitter ou gérer correctement les transactions, les actions ne sont pas la meilleure option. Cependant, si la stratégie de marché d'un investisseur est d'acheter et de conserver à long terme, générant une croissance régulière et gagnant des dividendes, les actions sont un choix pratique. Quel que soit le ou les instruments choisis par un opérateur ou un investisseur, la décision doit être basée sur la meilleure solution.