Les conseillers financiers et les planificateurs qui souhaitent transformer leurs pratiques devraient utiliser un programme de coaching. Les programmes de coaching enseignent aux conseillers les pratiques et les méthodologies utilisées par les meilleures pratiques de l'industrie.

CEG Worldwide

CEG Worldwide LLC est une société de coaching basée en Californie fondée par le PDG John Bowen en 2000. La société offre une variété de solutions pour les conseillers financiers grâce à des coachings individuels et des ateliers corporatifs. L'une de ces solutions est le programme Breaking Through d'un an, qui enseigne le comportement de consultation approprié pour que les conseillers obtiennent plus de succès dans leurs pratiques de consultation. Il offre cinq avantages aux participants: l'esprit d'entreprise, la confiance, l'orientation, le but et l'approche.

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Le programme Breaking Through est divisé en 16 tactiques et offre des services aux conseillers de diverses façons. Les participants assistent à trois sessions intensives de deux jours au siège de l'entreprise. Chaque mois pendant un an, les conseillers reçoivent des appels d'encadrement individuels pour aider à élaborer des stratégies étape par étape. Il y a quatre webinaires spécialisés tout au long de l'année pour guider les conseillers dans leurs plans individuels. CEG fournit également des courriels hebdomadaires, un site Web d'apprentissage en ligne et un encadrement par les pairs.

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Les conseillers qui ont terminé le programme affirment que les méthodes fonctionnent et ont complètement changé le cœur de leurs pratiques pour le mieux. CEG affirme que les conseillers qui participent au programme augmentent les revenus et la qualité du service à la clientèle, tout en ayant un équilibre travail-vie personnelle plus gérable. Le programme Breaking Through coûte 24 000 $, excluant les frais de déplacement.

Institut Oechsli

L'Institut Oechsli est l'une des sociétés de coaching les plus utilisées par les conseillers financiers. Créé en 1978 par le fondateur Matt Oechsli, l'Institut Oechsli mène des recherches annuelles sur les investisseurs aisés et les professionnels de la finance à succès. Les résultats sont partagés à travers les programmes de coaching de l'entreprise. Le programme principal s'appelle la méthode Performance Coaching. L'Institut Oechsli affirme que le client moyen des coachs a apporté plus de 19 millions de dollars d'actifs au cours des 12 derniers mois, ajouté 21 nouveaux clients et augmenté les honoraires de conseil de près de 22%.

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Performance Coaching n'a pas de calendrier précis, bien que l'Oechsli Institute affirme que les conseillers les plus performants sont inscrits depuis au moins trois ans. Le programme est personnalisable en fonction des services que le conseiller aimerait recevoir. Le programme est divisé en trois segments: marketing relationnel, gestion des relations et présence numérique. Il y a plusieurs livrables qui commencent avec l'évaluation du conseiller d'élite, ce qui aide l'institut à jumeler le bon entraîneur au conseiller.Des séances de coaching en tête-à-tête ont lieu toutes les deux semaines par téléphone ou par conférence Web. Le programme permet également aux participants un accès illimité aux webinaires d'information et d'information. L'institut offre un symposium biannuel de marketing aisé spécialement conçu pour les clients coaching. Les coûts varient en fonction des services commandés, mais sont structurés avec un coût initial et des frais mensuels gérables. Le symposium sur le marketing des aisés comporte des frais de scolarité de 1 695 $, sans compter les frais de déplacement.

Peak Advisor Alliance

Ron Carson, fondateur et PDG de Carson Wealth, a lancé Peak Advisor Alliance en 1993 pour partager ses idées sur la façon de développer une activité de conseil financier. Peak Advisor Alliance est purement basée sur le coaching numérique par vidéoconférence. Le programme de coaching se différencie en offrant une direction vraiment personnalisée et un plan de croissance adapté. Au lieu de suivre un programme ou un calendrier spécifique, les conseillers commencent par un appel de découverte préliminaire. Les entraîneurs commencent par écouter les défis auxquels les conseillers sont confrontés dans leurs pratiques. Une fois qu'un plan personnalisé est en place, l'entreprise formule des consultations d'encadrement programmées.

Le site Web offre plusieurs témoignages de conseillers qui se sont inscrits au programme de coaching et qui ont réussi. Par exemple, un conseiller a mentionné qu'il y avait un problème à maintenir un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle tout en acquérant la pratique d'un autre conseiller. Son entraîneur l'a conseillé sur la sélection, l'embauche et la formation d'un nouvel employé, ce qui a aidé la pratique à se développer de façon plus efficace.

Les coûts varient en fonction des besoins du conseiller, le coût mensuel moyen des réunions de consultation prévues et de l'accès au site Web étant de 495 $ par mois.